Tartalomjegyzék
- Mi a CRPS?
- A CRPS megértése
- CRPS tanfolyam munka
- A CRPS vizsga
- CRPS vs. CRPC
Mi a bérleti nyugdíjazási tervszakértő (CRPS)?
A Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS) hitelesítő adatok azok számára, akik vállalkozási nyugdíjazási terveket készítenek, hajtanak végre és tartanak fenn. A legtöbb más professzionális pénzügyi tervezéssel és tanácsadói szakmai megnevezéssel ellentétben a CRPS a nagykereskedelmi és üzleti ügyfelekre összpontosít. A Pénzügyi Tervezés Főiskolája olyan személyeknek ítéli oda, akik szakértelmüket igazolják.
A sikeres pályázók arra jogosultak, hogy két éven keresztül használják a CRPS megnevezést nevükkel, ez javíthatja a munkalehetőségeket, a szakmai hírnevet és a fizetést. Két évente a CRPS szakembereknek 16 órás továbbképzést kell teljesíteniük, és névleges díjat kell fizetniük a kijelölés folytatása érdekében.
Kulcs elvihető
- A Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS) egy üzleti központú nyugdíjterv-tanácsadó. CRPS szakemberek tanácsadják a vállalatokat, és segítenek nekik a nyugdíjazási tervek végrehajtásában és fenntartásában. A CRPS mandátumát a Pénzügyi Tervezési Főiskola adományozza, és szigorú tanulmányt igényel, valamint átfogó írásbeli átadást igényel. vizsga.
A bérelt nyugdíjazási tervek szakértőjének ismerete
A Chartered Retirement Plans Specialist program esettanulmányokon alapuló, ügyfél-központú problémamegoldó megközelítés. A CRPS-re váló tanulmányi program lefedi a nyugdíjazási tervek típusait és jellemzőit, ideértve az IRA-kat, a kisvállalkozási nyugdíjazási terveket, a meghatározott hozzájárulási terveket, a nonprofit terveket, a 401 (k) és 403 (b) terveket, valamint a kormányzati terveket.
Ezenkívül a terv elosztását, a terv kidolgozását és végrehajtását, a terv felállítását és működtetését, valamint a bizalmi kérdésekkel foglalkozik. A kijelölés a vállalat által szponzorált nyugdíjazási terv felállításának és végrehajtásának összetettségének elismerése.
A kollégium szerint azok a személyek, akik megszerezték a CRP-k kijelölését, a jövedelmek 17% -kal növekedtek. Ezzel a diplomások kipróbálhatják a főiskola CFP által tanúsított szakképzési programjának hat tanfolyamát. A kurzus befejezése akár 45 órás továbbképzési kredithez is hozzájárulhat.
A program 1300 dollárba kerül, bár a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók kedvezményes lehetnek. A tanúsítással vagy a beiratkozással kapcsolatos további információkért keresse fel a Pénzügyi Tervezési Főiskola CRPS információs oldalát.
Foglalkoztatott nyugdíjazási tervek szakember tanfolyamai
A CRPS tanfolyam lehetővé teszi a jelöltek számára, hogy a nyugdíjazási tervek széles skáláját elsajátítsák, mint például a SEP, a SIMPLE, a 401 (k), a meghatározott juttatási programok és egyebek. A speciális kurzus szakaszok a következők:
- Bevezetés az ERISA-ba és a megbízott-alapú standardbaA munkavállalók által finanszírozott, meghatározott hozzájárulási tervekA résztvevők által irányított nyugdíjazási tervekA kisvállalkozások tulajdonosaira vonatkozó öregségi terv megoldásokA nyugdíjazási terv kiválasztása, megtervezése és megvalósításaAz ERISA-kompatibilis tervek igazgatásaMunka a terv résztvevőivel
Foglalkoztatott nyugdíjazási tervek szakvizsga
A CRPS program nyílt beiratkozást jelent, vagyis a jelölt bármikor jelentkezhet, feltéve, hogy a felvételtől számított egy éven belül megteszi a záróvizsgaot. Az első záróvizsga a program 1300 dolláros árcédulájában található.
A későbbi záróvizsga-kísérletek mindegyike 100 dollárba kerül. A jelentkezőknek a felvételtől számított hat hónapon belül meg kell tenniük a vizsgát. A CRPS jelölt a vizsga online módon megteheti a Pénzügyi Tervezés Főiskolájának online portálján, vagy élőben (bár a dátumok korlátozottak).
Bérelt nyugdíjazási tervek szakértője (CPRS) és bérelt nyugdíjazási tervek tanácsadója (CRPC)
A CRPS-hez hasonlóan a Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC), a professzionális pénzügyi tervezési megbízott, amelyet a Főiskola adományozott a Pénzügyi Tervezésért. A vállalkozásokra összpontosító CPRS-szel ellentétben a CRPC az egyedi ügyfelekre koncentrál.
A tanácsadók a CRPC-kinevezést anélkül kaphatják meg, hogy befejezik egy tanulmányi programot és végleges feleletválasztós vizsgát tettek. A sikeres pályázóknak joga van arra, hogy két éven keresztül használják a CRPC megnevezést nevükkel, ami javíthatja a munkalehetőségeket, a szakmai hírnevet és a fizetést. Két évente a CRPC szakembereinek 16 órás továbbképzést kell teljesíteniük, és fizetniük kell egy kis díjat a kijelölés folytatása érdekében.
A CRPC-k a nyugdíjazás tervezésére összpontosítanak. A CRPC programot ügyfélközpontú problémamegoldásra összpontosítva fejlesztették ki. A pályázók alapos ismereteket szereznek az egyének igényeiről nyugdíjazás előtt és után.
