A hiperskálájú felhő- és adatközpontok üzemeltetői óriási 22 milliárd dollárt költöttek a beruházásokra (capex) 2017 utolsó három hónapjában, ezáltal a tavalyi összeg közel 75 milliárd dollárra növekedett a Synergy Research szerint. A nagyméretű felhőalapú költők az Amazon.com Inc. (AMZN), a Microsoft Corp. (MSFT), a Facebook Inc. (FB) és a Google anyavállalata, az Alphabet Inc. (GOOGL) a felhőkapex 29% -os növekedésének háromnegyedét tették ki. tavaly, a Morgan Stanley legfrissebb jelentése szerint. (További információkért lásd még: az Amazon Rivals tiltakozik a Pentagon óriási felhő üzletében. )
A Cloud Capex vevői, akik túlteljesítenek
Míg az új Trump adócsökkentések milliárdokat mentesítettek Amerika néhány legnagyobb vállalata számára, nevezetesen a tengerentúli hazatérésre kész készpénztel rendelkező óriás óriások számára, addig a kiadások fogadó végén lévő vállalatok nagyobb lendületet kaphatnak az emelkedésnek, amint azt egy nemrégiben megjegyezte Barron története. A kutatók azt találták, hogy a felső vonalhoz képest magas kapitalizációjú vállalatok valójában általában alulteljesítik a szélesebb piacot. Ennek ellenére a fent említett nyilvános felhő-szolgáltatók, az olyan versenytársak mellett, mint az Alibaba Group (BABA), valószínűleg úgy látják, hogy az infrastruktúrába történő beruházásaik megtérülnek, mivel az űrbevételek 2018-ban várhatóan közel 50% -kal növekednek, amint azt a Barron közzétett jelentése kiemeli. Május 15.
A Morgan Stanley elemzői nyolc részvényt emeltek ki, amelyek a felhőköltségek növekedésének élénkülésére irányultak, köztük a Cisco Systems Inc. (CSCO) riválisa, az Arista Networks Inc. (ANET), a chipgyártók, az Aspeed Technology és a LandMark Optoelectronics, valamint a CyrusOne Inc. ingatlanbefektetési alapjai. (CONE) és a Digital Realty Trust Inc. (DLR), valamint a merevlemez-meghajtó gyártója, a Seagate Technology (STX).
A Cisco Rival ANET növekedése „csak a kezdete”
A kaliffi székhelyű San Jose-nak a múlt héten megjelent az elemzői napi ülés után a készlet növekedése, amelyben a cég egy marék új terméket mutatott be a rivális régi gárdaépítő óriás Cisco számára az egyetemi hálózati térben. Az elemzők tapsoltak egy körülbelül 3–4 milliárd dollárra kötött piaci lehetőséget, míg Arista azt mondta, hogy 2020-ig nem várható el a kezdeményezésből származó „lényeges” bevétel. ”Számunkra az ANET készlete vonzereje az új piacokra való belépés, ideértve az egyetemet is, hogy a A vállalat még csak most kezdődik "- mondta Morgan Stanley James Faucette, aki az ANET-et túlsúlyosnak ítéli meg. A részvény az elmúlt 12 hónapban 6, 4% -kal, azaz közel 70% -kal nőtt, felülmúlva az S&P 500 szélesebb körű 1, 9% -os növekedését és 13, 5% -os hozamát ugyanazon időszakokban.
Adatszolgáltatók Land Mega-Deals
A múlt hónapban a Cowen elemzői kiemelték a CyrusOne és a Digital Rlty adatszolgáltatókat, mint szegmensük legfontosabb elemeit, és üdvözölték a CyrusOne új szerződéseit, ideértve a 10 megawattos üzletet a Microsoft-lal, egy 6 MW-os üzletet a Salesforce.com Inc.-vel (CRM) és egy A 3 MW-os üzlet az Alibaba-val, valamint a Digital Rlty folyamatos, legfeljebb 10MW-os üzletkötése, mivel az növekvő cégekre irányul, de nincs szükségük ugyanolyan helyre, mint a „nehézsúlyú” mega-cap vállalatokra. A CONE 12 hónap alatt csaknem 11% -kal, 2, 6% -kal csökkent, míg a DLR 6, 5% -kal és 7, 6% -kal esett vissza ugyanazon időszakban.
Morgan Stanley azt is megemlítette, hogy az ismert Nvidia Corp. (NVDA) és a Broadcom Ltd. (AVGO) társaságok részvényesei valószínűleg továbbra is felülmúlják a felhő capex trendjét. (További információkért lásd: A Microsoft nyereség az új vállalati vásárlásnál: Bulls. )
