A befektetőknek túlsúlyosnak kell lenniük a pénzügyi szektorban, tanácsolja a Goldman Sachs Group Inc. (GS) egy nemrégiben készült jelentésében, amely a "megnövekedett tőkehozam, további dereguláció, erős M&A tanácsadói díjak, nettó kamatmarzs-bővítés, szilárd hitelnövekedés és vonzó értékelés alapján alapul. és növekedési dinamika. " A Goldman által elemzett 23 bank közül ez a négy kiemelkedik a legmagasabb előre jelzett nyereség mellett a kitűzött árakhoz: a State Street Corp. (STT) bank, a pénzközponti bankintézet Bank of America Corp. (BAC), a Citizens Financial Group regionális bankja. Inc. (CFG) és a kártyakibocsátó, a Capital One Financial Corp. (COF).
Tisztán véletlenszerűen, ezek a társaságok képviselik a bankok négy kategóriájának egyikét, amint azt az USA május 18-i heti Kickstart jelentése is bemutatja. Mindegyik Goldman vétel-besorolással rendelkezik.
Kulcsfontosságú tényező: Kamatlábak
A növekvő kamatlábak jelentik a fő okot, amiért Goldman azt ajánlja, hogy a befektetők túlsúlyba kerüljenek a pénzügyi részvényekben, különösen a bankállományokban. A kamatlábak emelkedésével a bankok általában növelik a nettó kamatkülönbözetet a betéteseknek fizetett összeg és a hitelfelvevők által felszámított összeg között, ezáltal kiszélesítve a haszonkulcsukat.
Megállapítva, hogy a tízéves amerikai államkincstárjegy hozama a múlt héten elérte a 3, 11% -ot, Goldman hozzáteszi, hogy az egy évvel korábbi növekedés 71 bázisponttal (bázisponttal) és 29 bázisponttal nőtt az elmúlt hónapban. Közgazdászuk szerint fokozatos növekedés 2018 végére 3, 25% -ra, 2019 végére pedig 3, 60% -ra növekszik. A határidős piac ugyanakkor 3, 16% -ot, illetve 3, 22% -ot mutat.
Statisztikai összefoglaló
E négy részvény esetében itt szerepel a Goldman árcélokhoz kapcsolódó feltételezett nyeresége, a 2019. évi várható EPS növekedési üteme, valamint a részvényesek tőkehozamának várható növekedése a 2019. júniusig tartó 12 hónap során:
Nyereség a célhoz | 2019 EPS növekedés | 2019-es tőkehozam-növekedés | |
State Street | 23% | 13% | 56% |
amerikai bank | 20% | 13% | 32% |
Polgárok pénzügyi | 20% | 11% | 26% |
Főváros | 20% | 6% | 148% |
A tőke megtérülése magában foglalja mind az osztalékokat, mind a részvények visszavásárlásának kiadásait. Az összes áradat május 17-i állapotra vonatkozik.
Több bank a fejjel
A jelentés 23 részvénye közül négy másik becslése szerint 14% -os vagy annál magasabb célértéket jelent. Ezek a következők: Regional Financial Corp. (RF), 19%; Northern Trust (NTRS), 17%; Comerica Inc. (CMA), 15%; és Wells Fargo & Co. (WFC), 14%. Ezek mindegyike Goldman-tól is vásárolt.
amerikai bank
A Bank of America részvényei valószínűleg a jó úton haladnak, hogy elérjék az árakat, amelyeket utoljára 2008 októberében láttak. Az elemzők 2018-ban eddig növelték jövedelem-becsléseiket és árcélaikat, azzal a konszenzussal, amely szerint az EPS több mint 40% -kal növekszik a teljes 2018-as évre vonatkozóan., 2, 57 dollárra. A Goldman még bullish, 65% -os növekedést számíthat. A műszaki mutatók, valamint az opciók kereskedelme, a pozitív jelek regisztrálása is. (További információkért lásd: A Bank of America tíz év alatt a legmagasabb szintre emelkedhet .)
State Street
A Credit Suisse Group AG egy csoportja egy közelmúltban egy vezető letétkezelő bankot, a State Street-t említette, hogy megfelel az olcsó vadászkritériumoknak, amelyeket Warren Buffett törzsbefektető állítólag szűrési módszerként használ. A Goldman szerint az EPS növekedése 2018-ban 22%, 2019-ben pedig 13%, míg az elemzők jelenlegi konszenzusa szerint a Yahoo Finance szerint 21% és 10% -os növekedési rátát kell felvenni, mivel az Investopedia fedezte a Credit Suisse jelentést. A State Street előrejelzett P / E aránya a tervezett jövedelem kevesebb, mint tizenötszörösének számít, a Yahoo Finance szerint is. (További információkért lásd még: 5 tőzsdei válogatás, amely vonzza Warren Buffett-t. )
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Legfontosabb készletek
Legfontosabb pénzügyi készletek 2020 januárjára
Gazdag és erőteljes
Öt vadul sikeres értékbefektető
Legfontosabb készletek
Legfontosabb energiakészletek 2020 januárjára
Legfontosabb készletek
A legjobb aranykészletek 2020 januárjára
Vállalati profilok
Hogyan szerez pénzt az Goldman Sachs: Befektetési banki és ügyfélszolgálat
Legfontosabb készletek