2016 első néhány hónapjában a tőzsde emlékeztette a befektetőket kiszámíthatatlan természetére, különös tekintettel arra, hogy a Kínából, Európából és az olajpiacról érkező rossz gazdasági híreket emésztte fel. Amikor a magasabb kamatlábak lehetőségét figyelembe veszik, a befektetők durva növekedést várnak el a tőzsdén. Ez az oka annak, hogy most itt az ideje, hogy védekezővé váljon a portfólió stratégiájával.
A stratégia védekező befektetési elemének hozzáadásával olyan párnát biztosít a portfóliónak, amely enyhíti a volatilitást és csökkenti a lefelé mutató kockázatot. Ezzel csökkentheti a felfelé mutató potenciált is a piaci összejövetelek során, de a védekező részvények mégis jó hányadot tudnak elérni a nyereségből. A legtöbb befektető számára a védekező befektetési stratégia legjobb módja a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF), amelyek nagyon alacsony költségek mellett diverzifikálást kínálnak. A 2016. márciusi befektetési környezetben érdemes lehet a következő négy védekező ETF-t megtenni.
Vanguard Health Care ETF
Az egészségügyi ágazat ideális minden időjárási ágazat, amely jól működik, függetlenül a gazdasági állapottól, és a Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) nagyszerű lehetőséget kínál az ágazat kitettségének megszerzésére. Az alap célja az MSCI US teljesítményének nyomon követése. Befektethető piaci index (IMI) egészségügyi ellátás 25/50. Az index nagy, közepes és kis kapitalizációjú vállalatokat foglal magában az iparág széles keresztmetszetéből. A legfontosabb részesedések között olyan ipari óriások vannak, mint a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), a Pfizer Inc. (NYSE: PFE), a Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) és az Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). 2016. március 1-jétől az alap 6 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkezik (AUM). A 2004-es alapítása óta lenyűgöző 11, 10% -ot hozott vissza. Az elmúlt 10 évben az alap 20, 36% -ot, az elmúlt öt évben pedig 24, 24% -ot hozott vissza. A 0, 07% -os költségarány az egyik legalacsonyabb a kategóriájában.
Elektromos részvények Preferált Részvény ETF
A 6% -os osztalékhozammal a PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) nagyon jó alternatívának bizonyult a hozamkeresők számára. Mivel portfólióját elsősorban az előnyben részesített részvényekbe fektetik be, nem vállal ugyanolyan kockázati szintet, mint az ingatag piaci törzsrészvények. Az alapot úgy alakították ki, hogy nyomon kövesse a BofA Merrill Lynch Core Fix kamatozású Preferált Értékpapír-indexet. 2016. március 1-jétől kezdve az alap 3, 72 milliárd dollár AUM-ban volt, főleg az USA-ban fektetett be. preferált készletek. Ugyanakkor kisebb részei is vannak a külföldi kibocsátású elsőbbségi értékpapírokról, az amerikai letéti igazolások (ADR) formájában. Az alap 7, 55% -ot hozott vissza az elmúlt három évben, és egy éves hozama 6, 45%, mindkettő messze felülmúlja az indexet. Költségi aránya 0, 50%.
Fogyasztói kapcsok Válassza ki az SPDR szektorot
2016 elején a Fogyasztói Staples Select Sector SPDR Alap (NYSEARCA: XLP) megnövekedett eszközállományt mutatott, amely 2016. március 1-jétől összesen 9, 34 milliárd dollárt tett ki. A fogyasztói kapocsok rugalmatlan igényekkel és egyéb védekező tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a teljes körű teljesítést. Az alap nyomon követi a Consumer Staples Select Sector Index-et, amelyet 40 nagyvállalati társaság alkot az ágazat élelmiszer-, ital- és háztartási termékek szegmenseiből. Öt legfontosabb részesedése a portfólió 40% -át teszi ki, és magában foglalja a Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), a Coca-Cola Company (NYSE: KO), a Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) és a CVS Health Corp. (NYSE: PM).: CVS). Az alap osztalék hozama 2, 40%. 2016. január 31-én az alap tízéves hozama 10, 94% volt, ötéves hozama 15, 04%, hároméves hozama pedig 14, 14%. 0, 144% -os költségaránya nagyon alacsony a kategória esetében.
PowerShares S&P 500 magas osztalék alacsony volatilitási alap
2015-ben a PowerShares S&P 500 magas osztalékú alacsony volatilitási alap (NYSEARCA: SPHD) elnevezéséhez hozzáadta az „alacsony volatilitás” kifejezést, hogy hangsúlyozza annak bizonyított képességét, hogy a volatilitási időszakokban felülmúlja a szélesebb piacot. Az alap célja az S&P 500 alacsony volatilitású magas osztalékindex árának és hozamának nyomon követése, amely 50 részvényből áll, amelyek történelmileg magas osztalékhozammal és alacsony volatilitással rendelkeztek. 2016. március 2-tól kezdve az alap több mint 811 millió dollárral rendelkezik olyan eszközökbe, amelyeket több ágazatba fektettek be, ideértve a közműveket, az ipart és az ingatlant is, a legnagyobb összeget a fogyasztói kapcsokhoz és a közművekhez fordítva. SEC 30 napos hozama 4, 04%. Az alap, amelyet 2012 októberében indítottak, 14, 06% -ot hozott vissza az elmúlt három évben. Egyéves hozama 9, 21%, 2016-ban pedig eddig 5, 26%. 0, 30% -os költségarányú.
