A Voya Financial Inc. (NYSE: VOYA) egy amerikai biztosítási és vagyonkezelő társaság, amelynek kezdete ING US, az ING Csoport amerikai leányvállalata, amely 2013-ban született. A Voya Financial több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik vagyonkezelésben és 210 milliárd dollárral rendelkezik. kezelt eszközök (AUM). A társaság számos befektetési alapot kínál, általában terhelési díjak nélkül. A Voya befektetési alapok és más befektetési eszközök tízévesen az esetek 81% -ában teljesítették referenciaértéküket. A legtöbb Voya befektetési alap nettó kiadási mutatóval érkezik, amelynek versenyszintje az alapágazat szabványai szerint versenyképes.
A Morningstar számos befektetési alapot a kockázattal korrigált hozama, a hosszú ideje fennálló vezetői csoportok, a következetes befektetési megközelítések és az alapok által felszámított díjak alapján értékel. Számos Voya befektetési alap ötcsillagos általános minősítést szerzett a Morningstar-tól különböző részvény, fix kamatozású és alternatív kategóriákban.
Voya nagykapacitású növekedési portfólió S osztály
A 2004-ben alapított Voya nagyvállalati növekedési portfólió a hosszú távú tőke növekedését célozza meg az átlag feletti növekedési kilátásokkal rendelkező nagyvállalati társaságok törzsrészvényeibe történő befektetés révén. 5, 8 milliárd dollár AUM-ban van, és tipikusan olyan társaságokkal rendelkezik, mint amelyek a Russell 1000 indexben szerepelnek. Az alap mélyreható pénzügyi elemzést használ a részvények azonosításához az üzleti lendülettel, vonzó értékeléssel és katalizátorokkal. Az alap portfóliójában az információs technológiai részvények (kb. 24% -os allokáció), a fogyasztói ciklikus részvények (20% -os allokáció) és az egészségügyi részvények (20% -os allokáció) dominálnak. A Voya nagyvállalati növekedési portfóliója koncentrált részvényportfólióval rendelkezik, az Apple 7, 1% -kal, az Alphabet pedig 4, 6% -kal.
Az alap kezelői több mint öt éve vannak vele együtt, és mindegyiknek széles körű vagyonkezelési tapasztalata van elismert társaságoktól, mint például a Credit Suisse és a JPMorgan. 2005 és 2015 között az alap 10, 15% -os éves hozamot hozott létre, 15, 87% -os szórással, 0, 62 Sharpe arányt eredményezve. Nincs terhelési díja, és 0, 85% -os költségarányt számít fel, amely alacsonyabb a nagy növekedési kategóriájú társaik számára. A Morningstar az alap ötcsillagos és tízéves, valamint négycsillagos besorolást adott az elmúlt három és öt évre a nagy növekedés kategóriájában.
Voya változó kamatú alap W osztály
A Voya változó kamatozású alapja 1, 1 milliárd dollár AUM-ban magas folyó bevételi szintet keres USA dollárban denominált változó kamatozású kölcsönökbe, változó kamatozású kötvényekbe és bankjegyekbe fektetve. Az alap minimális kamatkockázattal jár, mivel az alap részesedésének kamatlába a piaci kamatlábak mellett marad. Az alap részesedéseinek nagy része a befektetési fokozat alatt van, ami magasabb potenciális hozamot eredményez a megnövekedett nemteljesítési kockázat fejében. Az alap részesedése jól diverzifikált: egyetlen szektort nem képviselnek vagyonának több mint 12% -át. Az alap átlagos futamideje 0, 11 év és 3, 87% 30 napos SEC hozam.
2010 és 2015 között az alap lenyűgöző 3, 62% -os éves hozamot és 3, 05% -os szórást, valamint 1, 16 Sharpe-mutatót mutatott. 0, 77% nettó kiadási arányt tartalmaz, és terhelési díjak nélkül jár. A Morningstar az alapra ötcsillagos és ötéves, valamint négycsillagos hároméves besorolást adott.
Voya GNMA Jövedelem Alap W osztály
A Voya GNMA Jövedelem Alap több mint 1, 1 milliárd dolláros AUM-jával az egyik legrégebbi Voya alap, amely a Kormány Nemzeti Jelzálogkölcsön-szövetsége (GNMA) által kibocsátott jelzáloggal fedezett értékpapírokba (MBS) befektet. Történelmileg a GNMA volt a legjobban hozó értékpapír, amelyet az Egyesült Államok kormánya támogatta, a legmagasabb minőségi hitelminősítéssel. Az alap átlagos időtartama 2, 75 év, és 1, 36% -os 30 napos SEC hozama, így kevésbé érzékeny a piaci kamatlábak változásaira.
2010 és 2015 között a Voya GNMA Income Fund W osztály 3, 25% -os átlagos hozamot és 1, 96% -os szórást eredményezett, ami rendkívül magas 1, 62 Sharpe arányt eredményez. Az alapnak bizonyított eredményei vannak az előtörlesztés és a kamatlábkockázat kezelésének alacsony általános volatilitással. Az alap terhelési díjak nélkül jön létre, és 0, 67% -os nettó kiadási mutatóval rendelkezik. A Morningstar ötcsillagos általános, három- és ötéves besorolásokat osztott ki az alapra a közbenső kormányzati kategóriában.
