A JPMorgan Chase & Co. (JPM) tavaly augusztusban hozott döntése egy olyan befektetési alkalmazás bemutatása, amely minden ügyfélének első évében akár 100 ingyenes tőzsdei vagy tőzsdei alapú (ETF) kereskedést kínál, a Chase Private Client korlátlan kereskedéseivel együtt. Az ügyfelek vitathatatlanul katalizátoraként jelentették meg a havi visszaesést a medvepiac területére számos jelentős befektetési brókerkészlet esetében.
Egy olyan iparágban, amelyet már növekvő megfelelési költségek és lassan változó kamatlábak vettek fel, a befektetők megkérdezték, hogy a brókercégek hogyan tudják újra feltalálni magukat bevételszerzésre egy csökkenő díjkörnyezetben. Ironikus módon az erősen kedvezményes jutalékok felkínálása az egyik leghatékonyabb módja ennek. Ez lehetővé teszi brókerek felvételét olyan új ügyfelek fedélzetén, akiknek más összetettebb termékeket is értékesíthetnek, például speciális pénzügyi tanácsadást vagy egzotikus származékokat.
"Ez a JPMorgan ügyfélkörének növekedésének módja" - mondta Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets bank elemzője a CNBC-nek. "Ha ilyen típusú termékekkel új ügyfeleket tudnak vonzani, majd más, jövedelmezőbb termékeket kölcsönösen eladni, akkor előtérbe kerülnek" - tette hozzá.
Technikai szempontból ez a három befektetési bróker státusz kulcsfontosságú támogatást nyújt, amely nagy valószínűségű belépési pontot kínál a swing-kereskedők számára. Nézzük közelebbről az egyes állományokat.
CME Group Inc. (CME)
A Chicagói székhelyű CME Group Inc. (CME) tőzsdéket működtet, amelyek megkönnyítik a határidős és származékos termékek kereskedelmét. Olyan eszközosztályokat fed le, mint a kamatlábak, a részvényindexek, a devizák, az energia, a fémek és az áruk. A társaság nemrégiben bejelentette, hogy a holland pénzügyminisztérium jóváhagyta az új amszterdami kereskedelmi platformok, a BrokerTec és az EBS működését Amszterdamban, hogy elkerülje a Brexit ügyfeleinek zavarását. A kereskedés 170, 37 dolláron, 60, 96 milliárd dolláros piaci kapitalizációval és 1, 74% -os hozammal jár, az állomány 9, 04% -kal esett vissza a mai napig (YTD), alulteljesítve a pénzügyi tőzsde iparának 3, 39% -ot 2019. március 13-ig.
A CME Csoport részvényára tavaly november közepe óta csorbuló csökkenő csatornán kereskedett, amely hosszú és rövid kereskedési lehetőségeket is biztosított. A medvék márciusban átvették az állomány irányítását, és az árat a csökkenő csatorna alsó trendvonala felé nyomták - ez egy kulcsfontosságú támogatási terület. Azoknak a kereskedőknek, akik itt pozícióba kerülnek, nyereségorientált rendelést kell tenniük a minta felső trendvonalához közel, 182 dolláros szinten. Állítson meg egy megállást a szeptember végén legalacsonyabban levő ár alatt, hogy védje a kereskedelmi tőkét.
A Charles Schwab Corporation (SCHW)
A The Charles Schwab Corporation (SCHW) 58, 63 milliárd dolláros piaci felső korlát mellett bróker-, bank- és vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt. Brókercégét a társaság a fizikai helyszínek hálózatán, valamint egy online befektetési platformon keresztül működteti. Charles Schwab meghaladta az Street legfelső és alsó negyedik negyedévének előrejelzéseit a magasabb kamatmarzs és a kereskedési aktivitás megnövekedése miatt az időszak során. Az elemzők 12 hónapos árcélt tűztek ki az állományon, amelynek ára 51, 28 USD - 17% -kal magasabb, mint a keddi 43, 99 USD záró ár. 2019. március 13-tól Charles Schwab részvény 1, 54% -os osztalékot fizet, és az éves hozam 6, 33%.
Bár Charles Schwab részvényára nem sikerült áttörnie egy 2018. májusáig tartó hosszú távú hanyatló vonal fölött, úgy tűnik, hogy a fej és a vállak fordított mintájának jobb vállát képezi - mélyedést képez. A legutóbbi árműveletek azt mutatják, hogy a részvények 44 dollár kulcsfontosságú támogatási szintet tartanak. Azoknak, akik megvásárolják a visszavonást, vissza kell térniük a 48 dollár felé való visszatéréshez - egy olyan területhez, ahol az ár ellenállást mutathat a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) és egy tendenciavonal szerint, amely összeköti a november és január emelkedéseit. Csökkentse a veszteségeket, ha az állomány 43 dollár alá csökken, mivel ez érvényteleníti a beállítást.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
A TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) értékpapír-bróker- és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt lakossági befektetők és kereskedők, valamint független regisztrált befektetési tanácsadók számára. Az Omaha-ban működő brókercég jövedelmének nagy részét jutalékokból és eszközalapú bevételekből, például fedezeti hitelek kamatából és portfóliókezelési szolgáltatásokból származik.
A TD Ameritrade válik a befektetők által választott részvényállománygá - a befektetők 2, 20% -os határidős osztalékhozamot kapnak, amely összehasonlítja a befektetési bankok ágazatának átlagos hozamát, mindössze 0, 97% -át. Sőt, a társaság rekordot számol fel az osztalék túllépéséről. Ez az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt egy évvel szemben (év / év), átlagosan 15, 10% -os éves ugrással. A TD Ameritrade részvényeinek piaci korlátja 30, 55 milliárd dollár, és a legjobban teljesít a megvitatott három részvény közül, amelynek 2018. március 13-án 11, 97% -os hozammal rendelkezik.
A TD Ameritrade részvényárfolyamai szintén úgy tűnik, hogy formálják a fej és a vállak inverzének lehetséges mintáját. Az állomány nemrégiben visszakerült az 54 dolláros szintre, ahol a 200 napos SMA támogatásának összefonódását és egy vízszintes vonalat talál, amely az elmúlt hat hónapban sorozatot összeköt. A vételügy további meggyőződést nyer az 50 napos SMA átlépésekor a 200 napos SMA felett a keddi kereskedési ülésen, amelyet a műszaki elemzők "arany keresztnek" hívnak - ez egy jel, amely szerint új emelkedés kezdődött. A kereskedőknek meg kell határozniuk a kezdeti cél árat 58 dollár közelében, és meg kell keresniük a 2018. júniusi eleji lehetséges tesztet, ha az ár továbbra is felfelé emelkedik. Gondolj a stop-loss megbízás pozíciójának elhelyezésére alig 53 dollár alá.
StockCharts.com
