Az Észak-Korea iránti bizonytalanság és az Egyesült Államok kormányának a katonai kiadások növelésére irányuló elkötelezettsége továbbra is rakétát tart fenn a védelmi készletek alatt. A Standard and Poor's (S&P) repülési és védelmi célú ipari indexe 2018 májusától 6, 95% -kal növekedett az idõszakban. Ez összehasonlítható az S&P 500 index mindössze 1, 78% -os hozamával azonos idõszakban.
A világ türelmesen várakozik, amint Washington és Phenjan között folytatódik a politikai zűrzavar a Trump elnök és az észak-koreai vezető Kim Jong-un szingapúri, június 12-i javasolt csúcstalálkozóján. Még ha a csúcstalálkozó is megy előre, sok elemző továbbra is szkeptikus abban a kilátásban, hogy Kim teljes mértékben lebontja Észak-Korea nukleáris fegyverprogramját.
Azok a befektetők, akik az amerikai / észak-koreai geopolitikai bizonytalanság idején és a megnövekedett védelmi kiadások jelenlegi időszakában a védelmi szektornak akarnak kitérni, mérlegelniük kell a három tőzsdén forgalmazott alap egyikének felvételét portfóliójukba.
SPDR S&P Repülési és Védelmi ETF (XAR)
Az SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 2011-ben indult, és megpróbálja megismételni az S&P Aerospace & Defense Select Industry Index visszatérését. Az alap ezt úgy hajtja végre, hogy eszközeinek nagy részét a referenciaindexet alkotó értékpapírokba fekteti be, például a repülés és űrkutatás és a védelem ágazataiba. Az alap öt legnagyobb részesedése a portfólió 19% -át teszi ki. Ezek a részesedések az Axon Enterprise, Inc. (AAXN), a TransDigm Group Incorporated (TDG), az AeroVironment, Inc. (AVAV), a Textron Inc. (TXT) és a HEICO Corporation (HEI).
Az SPDR S&P Aerospace & Defense ETF kezelt vagyona 1, 35 milliárd dollár. Alacsony költségaránya, 0, 35%, ez összehasonlítva a kategória átlagával 0, 46%. 2018 májusától az alap éves hozamának (YTD) 7, 11% -os hozama van, de hosszabb távon is jól teljesített, ötéves évesített hozama 20, 68% volt. (További információ: Mit tehet Trump védekezésének növelése az állományokért? )
iShares USA Repülési és Védelmi ETF (ITA)
A 2006-ban létrehozott iShares amerikai repülőgép- és védelmi célú ETF célja, hogy megfeleljen a Dow Jones USA légiközlekedési és védelmi indexének visszatéréseinek. Ezt megpróbálja elérni azáltal, hogy AUM-értékének legalább 90% -át befekteti az alapul szolgáló indexet alkotó értékpapírokba. Ezek olyan társaságok értékpapírjai, amelyek repülőgépeket és repülőgép-alkatrészeket gyártanak, összeszerelnek és forgalmaznak. A Boeing Company (BA) az alap legfontosabb részesedése, amelynek súlya 11, 19%. Egyéb kulcsfontosságú részesedések a United Technologies Corporation (UTX) 7, 55% -os részesedése és a Lockheed Martin Corporation (LMT) 6, 92% -os részesedése.
Az iShares amerikai légiközlekedési és védelmi ETF a kategóriájának legnagyobb védelmi alapja, 6, 03 milliárd dollár nettó eszközértékkel. Az alap éves, három és öt éves hozama 18, 82% és 21, 59%. 2018. májusától az ETF 201, 24 dollárral kereskedik, ami 52 hetes kereskedési tartományának felső vége 155, 02 és 207, 27 dollár között van. Az ITA 0, 95% -os osztalékot fizet, és ráfordítási aránya 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
A Invesco Aerospace & Defense ETF 2005-ben alakult, és hasonló hozamot próbál elérni a SPADE Defense Indexben. Ehhez az alap a referenciaindex alkotóelemeibe fektet be. Ezek olyan vállalatok, amelyek fejlesztnek, gyártanak, üzemeltetnek és támogatnak védelmi, katonai és űrrepülési műveleteket. A PPA portfóliójában 52 részvény található. Az ETF három legfontosabb részesedése a Boeing, a Honeywell International Inc. (HON) és az United Technologies kumulatív súlyozásával 21, 67%.
A három tárgyalt alap közül a Invesco Aerospace & Defense ETF a legdrágább, 0, 61% -os kiadási arány mellett. Méretében hasonló az XAR-hez, az AUM értéke 1, 03 milliárd dollár. Ennek az átlagos kockázatú alapnak ötéves éves hozama 19, 95%, hároméves évesített hozama 17, 5%, és az YTD hozama 2018. májusától 6, 5%. (További olvasmányhoz nézd meg: Play Defense with Boeing, 3 egyéb katonai készlet .)
