Az opciók a pénzügyi piacok egyik legsokoldalúbb eszköze. Rugalmasságuk lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kihasználja pozícióját a hozam növelése érdekében. Ezek a termékek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy kezelje a kockázatokat, fedezeti felhasználással, vagy profitot szerezzen a piac felfelé, lefelé és oldalirányú mozgásából.
Számos előnye ellenére az opciós kereskedelem jelentős veszteségkockázatot hordoz magában, és nagyon spekulatív jellegű. Nem mindenki válik sikeres opciós kereskedővé. Mint minden más vállalkozás, a sikeres opciós kereskedővé váláshoz bizonyos készségekre, személyiségtípusra és hozzáállásra van szükség.
1. Képes kezelni a kockázatot
Az opciók magas kockázatú instrumentumok, és a kereskedők számára fontos, hogy felismerjék, mekkora kockázatot hordoznak bármikor. Mi a kereskedelem legnagyobb hátránya? Mi az implicit vagy explicit álláspont a volatilitással kapcsolatban? Tőkem tőkem mekkora részét kapják a kereskedelem? Ez a néhány kérdés, amelyet a kereskedőknek mindig szem előtt kell tartaniuk.
A kereskedőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a kockázat ellenőrzésére. Különösen, ha rövid távú opciós kereskedő, akkor rendszeresen találkozik veszteséges ügyletekkel. Például, ha egy pozíciót egy éjszakán át tart, a kedvezőtlen hírek miatt a tét rosszra fordulhat. Bármikor képesnek kell lennie arra, hogy minimalizálja pozícióinak kockázatát. Egyes kereskedők ezt a kereskedelem méretének korlátozásával és sokféle kereskedelemre történő diverzifikációval teszik, így az összes tojásuk nem egyazon kosárban van.
Az opciós kereskedőnek kiváló pénzkezelőnek is kell lennie. Okosan kell használniuk tőkéiket. Például nem lenne bölcs dolog a tőkéjének 90% -át egyetlen kereskedelemben blokkolni. Bármelyik stratégiát is elfogadja, a kockázatkezelést és a pénzkezelést nem szabad figyelmen kívül hagyni.
2. Légy jó a számokkal
Opciók kereskedése közben mindig számokkal foglalkozik. Mi a feltételezett volatilitás? A pénzben vagy a pénzben van a választás? Mi a kereskedelem holtversenye? Az opciós kereskedők mindig válaszolnak ezekre a kérdésekre. Ugyancsak utalnak az opciós görögökre, például a delta, gamma, vega és theta opcióik kereskedelmére. Például egy kereskedő tudni akarja, hogy kereskedelme rövid gamma-e.
3. Fegyelem
Ahhoz, hogy sikeres legyen, az opciós kereskedőknek fegyelmet kell gyakorolniuk. Kiterjedt kutatás, a lehetőségek azonosítása, a megfelelő kereskedelem felállítása, a stratégia kialakítása és az ahhoz való ragaszkodás, a célok kitűzése és a kilépési stratégia kialakítása mind a fegyelem részét képezik. A fegyelemtől való eltérés egyszerű példája az állomány követése. Soha ne bízzon egy véleményben anélkül, hogy saját kutatást végezne. Nem hagyhatja ki a házi feladatot és hibáztathatja az állományt a veszteségekért. Ehelyett el kell dolgoznia egy független kereskedési stratégiát, amely működik annak érdekében, hogy sikeres opciós stratégia legyen.
Míg a felsőoktatás formájában megvalósuló formális oktatás társulhat az elit kereskedőkhöz, ez nem feltétlenül vonatkozik mindenkire. De ismeretet kell kapnia a piacról. A sikeres kereskedőknek időbe telik az alapok megtanulása és a piac tanulmányozása - különféle forgatókönyvek, különféle trendek - bármi és minden, ami a piac működéséről szól. Általában nem kezdők, akik három órás kereskedelmi szemináriumot tartottak a „Hogyan gazdagodhatunk el a gyors kereskedelemről” témában, hanem inkább időt vesznek a tanulásra a piacról.
4. Legyen türelmes
A türelem minden olyan lehetőség, amely a kereskedők számára elérhető. A betegbefektetők hajlandóak várni, hogy a piac megkapja a megfelelõ lehetõséget, ahelyett, hogy minden piaci mozdulaton nagy nyerést próbálnának elérni. Gyakran előfordul, hogy a kereskedők tétlenül ülnek és a piacot nézik, és várják a megfelelő időt a kereskedelembe való belépésre vagy annak kilépésére. Ugyanez nem vonatkozik az amatőr kereskedőkre. Türelmetlen, nem képesek ellenőrizni érzelmeiket, és gyorsan léphetnek be és kiléphetnek a kereskedésekből.
5. Fejlessze ki a kereskedési stílust
Minden kereskedő eltérő személyiséggel rendelkezik, és sajátosságainak megfelelő kereskedési stílust kell alkalmaznia. Egyes kereskedőknek jó lehet a napi kereskedelem, ahol a nap folyamán többször vásárolnak és adnak el opciókat kis nyereség elérése érdekében. Vannak, akik jobban megfelelnek a pozíciókereskedésnek, ahol olyan stratégiákat alakítanak ki, amelyek kihasználják az egyedi lehetőségeket, mint például az időcsökkenés és a volatilitás. És másoknak sokkal kényelmesebb lehet a swing-kereskedelem, ahol a kereskedők licitálnak az ármozgásra, öt-30 napos időtartamra.
6. Értelmezze a híreket
Alapvető fontosságú, hogy a kereskedők képesek legyenek értelmezni a híreket, elkülöníteni a tényeket a valóságtól, és ennek alapján meghozzák a megfelelő döntéseket. Sok kereskedő vágyakozik arra, hogy tőkéjét ígéretes hírekkel tegye opcionálissá, és másnap áttér a következő nagy hírekre. Ez elvonja őket attól, hogy azonosítsák a nagyobb tendenciákat a piacon. A legsikeresebb kereskedők őszinte lesznek magukkal és megalapozott személyes döntéseket hoznak, ahelyett, hogy csupán a legfrissebb híreket követnék.
7. Legyen aktív tanuló
A Chicagói Kereskedelmi Tanács (CBOT) jelentése szerint az opciós kereskedők 90% -a veszteségeket realizál. Ami a sikeres kereskedőket elválasztja az átlagos kereskedőktől, az az, hogy a sikeres kereskedők képesek lesznek tanulni a veszteségeikről, és a megtanultakat végrehajtani a kereskedelmi stratégiáikban. Az elit kereskedők gyakorolnak… és gyakorolnak még néhányat, amíg meg nem tanulják a kereskedelem mögött meghúzódó tanulságokat, meg nem értik a piac mögött meghúzódó közgazdaságtant és meg nem látják a piaci magatartást.
A pénzügyi piacok folyamatosan változnak és fejlődnek; világosan meg kell értenie, mi történik és hogyan működik. Aktív tanulóvá válva nemcsak jót tesz a jelenlegi kereskedési stratégiáinak, hanem azonosíthat új lehetőségeket is, amelyeket mások nem látnak, vagy átadhatnak.
8. Legyen rugalmas
Nem állíthat kockázatot a piacon, hanem együtt kell lépnie a piaccal, vagy el kell hagynia azt, amikor az nem az Ön számára megfelelő. El kell fogadnia a veszteségeket, amelyek elkerülhetetlenek. A megértés, az egyértelműség és végül a győzelem szempontjából elengedhetetlen az elfogadás, nem pedig a piaci küzdelem.
9. Tervezze meg kereskedelmét
Az opciós kereskedő, aki tervezi, nagyobb valószínűséggel fog sikerrel járni, mint az ösztönön és érzésen alapuló kereskedő. Ha nem rendelkezik tervvel, véletlenszerű kereskedéseket fog tenni, és következésképpen iránytalan lesz. Másrészt, ha van egy terve, akkor valószínűbb, hogy betartja azt. Világossá válik, hogy mi a céljaid, és hogyan tervezi elérni azokat. Azt is tudja, hogyan kell fedezni a veszteségeket, vagy mikor kell könyvelni a nyereséget. Láthatja, hogyan működött (vagy nem működött) a terv az Ön számára. Mindezek a lépések nélkülözhetetlenek egy erős kereskedelmi stratégia kialakításához.
10. Nyilvántartás vezetése
A legsikeresebb opciós kereskedők gondosan nyilvántartják ügyleteiket. A megfelelő kereskedelmi nyilvántartás fenntartása alapvető szokás ahhoz, hogy elkerüljük a költséges döntések meghozatalát. Kereskedelmi nyilvántartásainak előzményei is rengeteg információt nyújtanak, amelyek segítenek javítani a siker esélyeit.
Alsó vonal
A legjobb opciókkal foglalkozó kereskedők izgalommal bírnak a cserkészés és a kereskedések figyelése által. Persze, nagyszerű látni, hogy egy válogatott megjelenik a tetején, de hasonlóan a sportrajongókhoz, az opcionális kereskedők is élvezik az egész játék kibontakozását, nemcsak a végső pontszám megismerését. Ezek a jellemzők nem garantálják az Ön sikereit az opciókereskedelem világában, ám ezek feltétlenül növelik az esélyét.
