A környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati alapok (ESG) gyorsan növekszik a befektetők körében. Az év első felében az amerikai alapok, amelyek az ESG tényezőire összpontosítanak befektetési döntések meghozatalakor, nettó összesen 8, 4 milliárd dollárt szereztek, szemben a 2018. évre összegyűjtött 5, 4 milliárd dollárral. Az ESG az egyik leggyorsabban növekvő befektetési stratégia közé tartozik. a Bank of America felé.
"Miközben az ESG-alapok teljes AUM-ára még születik, az ESG az utóbbi évek egyik leggyorsabban növekvő stratégiája volt" - írta a bank elemzői egy nemrégiben készült kutatási feljegyzésben. "Az intelligens béta stratégiák közül az ESG AUM a leggyorsabban, 70% -kal + CAGR-rel nőtt az elmúlt öt évben."
Mit jelent a befektetők számára
Az ESG alapokban a legtöbb túlsúlyos részvény a Hanesbrands Inc. (HBI), a Gap Inc. (GPS), a Perrigo Co. Plc (PRGO), az Alliance Data System (ADS), a Hologic Inc. (HOLX), a Pentair Plc (PNR)., IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) és Teleflex Inc. (TFX). A Bank of America szerint az ESG-alapokban a legtöbb túlsúlyos ágazat a technológiát és az anyagokat, míg a legtöbb túlsúlyos az energiaellátás, a közművek és a kommunikációs szolgáltatások.
A portfólióik ESG-tartalmának javítását célzó befektetők fontolóra vehetik a Charles Schwab befektetési vállalkozás által azonosított vezető ESG-alapokat is, ideértve a Calvert Balanced A (CSIFX), az iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), az SPDR MSCI EAFE fosszilis tüzelőanyag mentes ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets A részvény (JFAMX) és RBC Emerging Markets A részvény (REEAX).
Mivel a befektetők társadalmi és környezettudatosabbak lesznek, és az ESG-alapok népszerűsége növekszik, érdemes megfontolni néhány kritikus perspektívát. Egyesek szerint az ESG-alapok alacsonyabb szintű pénzügyi hozamot nyújtanak. Az ilyen kritikusokat azonban emlékeztetni kell arra, hogy a pénzügyi megtérülés nem minden. Egyes befektetők személyes elégedettséget nyernek, amikor tudják, hogy pénzük az értékeikkel rendelkező vállalatok támogatására fordul. Ez maga is pozitív hozam, még ha nem is pénzügyi.
Előretekintve
Másrészről, az ESG támogatói azt állítják, hogy a társadalmilag felelős és környezetvédelmi szempontból fenntartható vállalatok túlmúlják azokat a vállalatokat, amelyek nem. A társadalmi és környezeti felelősséget elkerülő vállalatok kockázatot vállalnak, amelyekért végül fizetni fognak, akárcsak azok, akik beruháznak bennük. Gondolj a Volkswagen kibocsátási botrányára. Hosszú távon lehetséges, hogy a fenntarthatóságtudatos befektető fogja megszerezni a nagyobb pénzügyi hasznokat.
