Mivel a Broadcom Ltd. (AVGO) csütörtökön készül készíteni a legfrissebb negyedéves eredményjelentést, az egyik bikacsapat az utcán az Apple Inc.-rel fennálló szoros kapcsolatának köszönhetően a kaliforniai székhelyű félvezető gyártó San Jose részvényeiben nagyobb fejleményeket lát fel. (AAPL).
Kedden, az ügyfeleknek szóló levélben a JP Morgan azt írta, hogy a chipmakernek várhatóan teljesítenie kell az Apple azon igényét, hogy az új iPhone-jában egy osztályú chipet igényeljen, okostelefononkénti 10 dolláros bevétellel. Mivel a Broadcom fenntartja a nem rádiófrekvenciás chipek 100% -os részesedését az Apple telefonjainak következő generációjában, amelynek kiadására az idén kerül sor, ez lesz a vezeték nélküli töltés, a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS képességeinek egyetlen lehetővé tétele.
Nem rádiófrekvenciás chipek növelik a Broadcom felső sorát
"Látjuk, hogy a nem rádiófrekvenciás dollártartalom 8–10% -kal növekszik a 2018-as iPhone-modellekben - a továbbfejlesztett vezeték nélküli töltő chip, a megnövekedett GPS / vezeték nélküli töltési csatlakoztatási arányok jelentik a legnagyobb hajtóerőt” - írta a JP Morgan elemzője, Harlan Sur. Megállapította, hogy a kaliforniai Cupertino-val, a techno-titánnal való partnerségnek vezetnie kell a Broadcom csúcsteljesítményének növekedését, hozzájárulva a jobb jövedelmezőséghez és a szabad cash flow-hoz. Sur kijelentette, hogy a piac "gyakran elfelejti" a Broadcom vezeték nélküli kapcsolatokban betöltött dominanciáját és "szoros kapcsolatát az Apple-vel".
A JP Morgan azt várja el, hogy a chipmaker második negyedévi részvényenkénti nyereségének (EPS) eredményei csütörtökön 4, 77 dollárba kerülnek, összhangban a konszenzus becslésével. A negyedik negyedévben az elemző 4, 63 dolláros EPS-előrejelzése meghaladja az utcai becsléseket, állítja a FactSet.
337 dolláros árcél
"Jövőre további tartalomnövekedésre számítunk a 2019-es modellekben, mivel az Apple a Broadcom következő generációjára fog átállni." - A Bluetooth és a Wi-Fi kombinált chipek - tette hozzá Sur. Arra számít, hogy az AVGO részvényei szerdánként kb. 29% -ot szereznek, és 12 hónap alatt eléri a 337 dollárt. Az AVGO körülbelül 1% -kal növekedett 262, 07 dollár árfolyamon, amely az előző évi 2, 3% -os növekedést és a 3, 2% -os növekedést tükrözi 12 hónap alatt, szemben az S&P 500 3, 2% -os hozamával és 13, 6% -os növekedésével azonos időszakokban.
Márciusban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nemzetbiztonsági okokból elutasította a Broadcom azon ajánlatát, hogy megvásárolja a Qualcomm Inc.-t (QCOM), a digitális kommunikációs termékek globális szállítóját.
