A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF), amelyek betartják a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetési elveket, közel áll az index-alapú univerzum egyik legsúlyosabb ütőjének üdvözléséhez. A szerdán kiadott nyilatkozatban a Vanguard kijelentette, hogy két ESG ETF bevezetését tervezi az Értékpapír- és Tőzsde Bizottságnak (SEC): a Vanguard ESG USA részvény ETF és a Vanguard ESG International Stock ETF bevezetését. Ezek az alapok lennének az első ESG ETF-ek, amelyeket a Vanguard kínál.
A Vanguard, az Egyesült Államok ETF második legnagyobb szponzora, csak az iShares mögött, már kínál ESG index alapot. Az FTSE Szociális Index Alap 2000 óta működik. A különböző részvényosztályok szerint az index alap május 31-ig 4, 4 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezett, a Vanguard adatai szerint.
"A Vanguard ESG USA részvénytársaság az FTSE US All Cap Choice Indexét követi nyomon, amely egy piaci korláttal súlyozott referenciaérték, amely magában foglalja a nagy, közepes és kis kapitalizációjú amerikai részvényeket, amelyeket speciális környezeti, társadalmi és irányítási kritériumok alapján vettek át." az állítás. Időközben a Vanguard ESG International Stock ETF a cap-súlyozott FTSE Global All Cap ex US Choice Indexet követi, amely az USA-ban volt fejlett és feltörekvő piacok részvényeit tartalmazza.
Közel 70 ESG ETF kereskedik az Egyesült Államokban, összesen 7, 16 milliárd dolláros kezelt vagyonnal. Miközben az ESG ETF helyiségének lakossága gyorsan növekszik, 1, 12 milliárd dollár eszközöket osztanak fel a csoportnak csak egy tagjára. A második és a harmadik legnagyobb ESG ETF körülbelül 1, 23 milliárd dollárnyi eszközösszeggel rendelkezik, ami azt jelzi, hogy az univerzum eszközeinek jelentős része csak kis számú alapra korlátozódik.
A Vanguardnak lehetősége van arra, hogy megváltoztassa ezt a kiváló márka ismertségével, erős forgalmazási csatornáival és természetesen alacsony díjakkal. A Vanguard ESG US Stock ETF és a Vanguard ESG International Stock ETF éves kiadási aránya 0, 12% és 0, 15% lesz. Néhány létrehozott ESG ETF-nek már vannak megfelelő díjai, de az Egyesült Államokban felsorolt ESG ETF-ek átlagos éves ráfordítása körülbelül 0, 44%. (További információkért lásd: Díjcsökkentések lépnek fel az ESG ETF-ekhez .)
"A referenciaértékek kidolgozásakor az FTSE átvizsgálja széles körű hazai és nemzetközi tőzsdei indexeit, és kizárja a következő iparágakban működő vállalatok részvényeit: felnőttkori szórakoztatás, alkohol, dohány, fegyverek, fosszilis tüzelőanyagok, szerencsejátékok és atomenergia" - mondta Vanguard. "Az építési módszertan átvizsgálja azon vállalatok részvényeit is, amelyek nem felelnek meg bizonyos sokszínűségi kritériumoknak, valamint az ENSZ globális kompakt alapelveiben meghatározott munkaügyi, emberi jogi, korrupcióellenes és környezetvédelmi előírásoknak."
A Vanguard ESG ETF várhatóan szeptemberben debütál. (További olvasnivalók: Nézze meg az öt legfontosabb ETF-et az Impact Investing számára .)
