2017 utolsó néhány hónapja nagy volt Dan Loeb, a Third Point milliárdos vezetője számára. Loeb fedezeti alapjának a vásárlás ideje volt; az alap a negyedik negyedévben 37-ről 44-re növelte portfóliójának összes pozícióját. Ugyanakkor a portfólió értéke 11, 9 milliárd dollárról 13, 86 milliárd dollárra növekedett, ami nagymértékű ugrást jelent mindössze három hónapos időszakra, mondja a Seeking Alpha.
A folyamat során a Third Point vásárolt az Alphabet és a Time Warner számára, és a Bank of America és a T-Mobile USA birtokába került. A Loeb cége sok versenytársát felülmúlta, annak ellenére, hogy a fedezeti alapok káros feltételei szélesebb körűek.
Hozzáadott a Netflix, az Aetna és az Intercontinental Exchange
A harmadik pont számára az utolsó negyedévben a legjelentősebb vásárlások között szerepelt az Interkontinentális Tőzsde (ICE), a Netflix Inc. (NFLX) és az Aetna Inc. (AET). Ezen pozíciók mindegyike a teljes 13F portfólió értékének kevesebb, mint 3% -át teszi ki. A Loeb e negyedik negyedévben pozíciókat kezdett e három társaságban.
Az elmúlt hónapokban Loeb növelt néhány alapított részesedését is. Az Alphabet Inc. (GOOG) az öt legfontosabb részesedés egyike a Third Point portfóliójában, amely a teljes portfólió értékének körülbelül 5, 25% -át teszi ki. 2016 elején hozták létre, és azóta ingadozik. Noha Loeb a közelmúltban több negyedévben eladta arag részvényeit, 2017 utolsó negyedévében több mint kétszeresére növelte Google részesedését.
A negyedik negyedévben egy másik figyelemre méltó növekedés volt a Time Warner Inc.-nél (TWX). A TWX a Loeb teljes portfóliójának körülbelül 4% -át teszi ki. A Google-hoz hasonlóan, Loeb szintén több mint kétszeresére megduplázta pozícióját a TWX-ben 2017 utolsó hónapjaiban.
Dömpingelt Bank of America és T-Mobile
A 2017. negyedik negyedévben két figyelemre méltó pozíció volt a Bank of America (BAC) és a T-Mobile US (TMUS). Loeb megvágta néhány BAC-részesedését a harmadik negyedévben, mielőtt teljes mértékben kiküszöbölte a pozíciót az előző negyedévben, miközben az árak részvényenként 25 és 30 dollár között változtak. A T-Mobile USA-t 2017. első negyedévében vásárolta meg, majd az utolsó negyedévben eladta fennmaradó részvényeit.
A 2018-as évre tekintve a Third Point 13F portfóliója nagymértékben koncentrálódott csak néhány felső részvénybe. Az első három pozíció 2017. december 31-én a Baxter International (BAX), a DowDuPont (DWDP) és az Alibaba Group Holding (BABA) volt. Összességében ez a három pozíció a teljes portfólióérték óriási 32% -át teszi ki.
Noha a Loeb 13F-jében az előző negyedévre vonatkozó információk hasznosak a harmadik pont pénzügyi döntéseinek összehasonlításához más pénzkezelőkkel, fontos szem előtt tartani, hogy a 13F-információ valószínűleg elavult ebben az időben. Ezért a befektetőket figyelmeztetik arra, hogy ezen információk alapján ne hozzanak befektetési döntéseket.
