Az egészségügyi ágazat 2018 nagy részét a piac legerősebb szereplőjével töltötte. Mivel azonban az általános piac az év vége felé hirtelen visszahúzódott, a tipikusan hátrányos egészségügyi nevek is ezt tették. A vállalati jövedelmek lassulása, a Kínával folytatott kereskedelmi háború, a növekvő kamatlábak és más geopolitikai aggodalmak mind hozzájárultak az év végi eladáshoz. Az egészségügyi ellátás azonban sokkal jobb helyzetben fejezte be az évet, mint sok más ágazatban, és a hozzáértő befektetők mindazonáltal képesek voltak kihasználni e terület relatív sikerét 2018-ban.
Az egészségügyi szektorban részt venni kívánó befektetők számára az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb lehetőség a tőzsdén forgalmazott alap (ETF). Az ETF széles körű expozíciót kínál számos különbözõ részvényre egyszerre, olyan alapokkal, amelyek a teljes szektorra vagy különféle alkategóriákra összpontosítanak. Tekintettel az egészségügyi szektor ETF-területének népszerűségére és a pénzügyi világ e sarkának relatív sikerére, számos egészségügyi ETF volt a 2018-ban a legjobban teljesítő ETF-ek között. Az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk a az egészségügyi ETF alkategória öt legjobb előadója. Össze fogjuk hasonlítani ezen ETF-ek teljesítményét az S&P 500 Health Care Index 3, 4% -os hozam-referenciaértékével.
1. Az iShares amerikai orvostechnikai eszközök ETF (IHI)
2018-as hozam: + 13, 6%
2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnológiai ETF (BIS)
2018-as hozam: + 10, 9%
3. Az iShares fejlesztette ki az amerikai egészségügyi ellátás kapcsát (ETE)
2018-as hozam: + 8, 55%
3. Az iShares amerikai egészségügyi szolgáltatók ETF (IHF)
2018-as hozam: + 8, 55%
5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
2018-as hozam: + 8, 3%
iShares amerikai orvostechnikai eszközök ETF
Az iShares amerikai orvostechnikai eszközök ETF (IHI) volt a legeredményesebb előadó az összes egészségügyi ellátásra összpontosító ETF között 2018-ban. Az IHI 13, 6% -ot hozott vissza az évre, és az összes szektorban a legjobb ETF közé sorolta. Ez az alap az orvostechnikai eszközökre koncentráló cégeket célozza meg. A piacon körülbelül 50 vállalat piaci cap-súlyozott indexét követi, és erős elfogultságot mutat a disztribúciós és szállító társaságok felé. Habár kissé drágább, mint a versenytársak némelyik egészségügyi ellátási alapjánál, ennek ellenére 0, 09% -os átlagos átlagos felára és jó likviditása van.
Az IHI 2006 májusában indult, és 0, 43% -os költségarányt mutat. Ez egy jelentős alap, amelynek 2, 53 milliárd dollárnyi vagyonát kezelik.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnológiai ETF
A 2018-ban a legjobban teljesítő egészségügyi alapok listáján a második helyet kap egy tőkeáttételes fordított kitettségű alap, a ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). A BIS összesen 10, 9% -ot hozott vissza 2018. évre. Mivel azonban ezt az alapot naponta összeállítják annak érdekében, hogy -2x-es kitettséget lehessen biztosítani a Nasdaq-en jegyzett biotechnológiai társaságok indexéhez, kissé mesterséges a teljesítményét egy nagyobb, mint egy egyetlen nap. A legtöbb befektető egy napos időszakon belül fogja ezt az alapot kereskedelmet folytatni. A BIS mégis csábító csomagot kínál azoknak a befektetőknek, akik a biotechnológiai és gyógyszergyártókkal szemben tétkezni szeretnének.
A BIS 2010. áprilisában indult, és 0, 95% -os költségarányt mutat. Ez egy kicsi alap, alig több mint 30 millió dollár eszközalapban van az írása óta.
Az iShares fejlesztette ki az amerikai egészségügyi ellátási kapcsolatokat
Az iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS), amely 2018-ban 8, 55% -ot hozott vissza, a rangsorunk harmadik helyezettje. Ez az alap nyomon követi az Egyesült Államok egészségügyi készleteinek indexét, amelyeket az iETF Evolved Sector osztályozási módszer szerint osztályoztak. Lényegében ez azt jelenti, hogy az IEHS a hagyományos egészségügyi ágazat kisebb alszakaszára összpontosít, különös tekintettel a vállalatokra, amelyek az egészségügyi ellátás és a fogyasztók diszkrecionális osztályozása közötti határon helyezkednek el.
Az IEHS 2018 márciusában indult, és 0, 18% -os költségarányt mutat. Viszonylag új alapként kezelt vagyona kevesebb, mint 4 millió dollár. E cikk írása óta legnagyobb részesedése az UnitedHealth Group, a Medtronic és az Abbott Laboratories.
iShares amerikai egészségügyi szolgáltatók ETF
A harmadik helyet a 2018-ban elért 8, 55% -os teljes hozammal a harmadik helyre bocsátják az iShares amerikai egészségügyi szolgáltatók ETF is. Mint a fenti iShares társaikkal, az IHF az Egyesült Államokban működő egészségügyi társaságokra koncentrál. Az IHF azonban megkülönbözteti magát azáltal, hogy nyomon követi a vállalatok cap-súlyozott mutatóit, és összpontosít a kezelt egészségügyi ellátás, biztosítás és az intézmények legnagyobb nevére. Ez azt jelenti, hogy az IHF nagyrészt nem foglalja magában a gyógyszergyártó társaságokat, míg azon egészségbiztosító társaságok, amelyek rendszeresen nem jelennek meg más hasonló alapokban. Az IHF általában széleskörűen változatos kitettséget kínál az egészségügyi szektor ezen szakosodott szegmensénél, erős likviditással és alacsony spredákkal rendelkezik.
Az IHF 2006 májusában indult, és 0, 43% -os költséghányadot visel. Ennek írása óta közel 797 millió dollár vagyonkezeléssel rendelkezik.
A Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
A 2018-as évre vonatkozó 8, 3% -os hozammal az Invesco S&P SmallCap Health Care alap (PSCH) az ötödik legjobban teljesítő ebben a kategóriában. A PSCH a piaci részesedéssel súlyozott kicsi tőkével rendelkező egészségügyi szolgáltatókat követi, amelyek mindegyike az S&P SmallCap 600 indexből származik. Az alap több mint 75% -át elkülönítik azon neveknek, amelyek piaci felső határa legfeljebb 2, 7 milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy a PSCH nem képviseli jól az egészségügyi ágazatot, de erőteljes megközelítést kínál a kis oldalú rést illetően. A PSCH az egészségügyi berendezésekre és a szolgáltató vállalatokra összpontosít.
A PSCH 2010. áprilisában indult, és 0, 29% -os költségarányt mutat. Alig több mint 722 millió dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezik. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: "A 2018-as 3 legfontosabb egészségügyi ETF")
