A Harley-Davidson Inc. (HOG) vagy a közismert Harley motorkerékpár-gyártó székhelye Milwaukee-ban, Wisconsinban található. A Harley-t 1903-ban alapította William S. Harley, testvérek, Walter és Arthur Davidson. Az elmúlt években a Harley Amerika egyik legismertebb motorkerékpár-vállalattá vált.
Trump elnök vámtarifa-döntéseinek nyomán a társaság 2018. június 25-én bejelentette, hogy gyártásának egy részét az Egyesült Államokon kívülre helyezi, és tovább vonzza tőle a kritikát. 2018. augusztus 13-tól a Harley piaci részesedése 6, 5 milliárd dollár, és az állomány 18, 06% -kal esett vissza a mai napig (évvel ezelőtt).
Az alábbiakban látható a Harley első három legnagyobb befektetési alapja.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
A legnagyobb befektetési alap-tulajdonos, a Dodge & Cox Stock (DODGX) 5, 5 millió Harley részvényt birtokol, amely 2018. június 29-én az összes részvény 3, 35% -át teszi ki. Az alapot 1930-ban hozták létre, és fő célja hosszú távú a tőke és a jövedelem hosszú távú növekedése. A DODGX ezt úgy hajtja végre, hogy diverzifikálja az alulértékelt vállalatokból álló portfóliót, amelyek hosszú távú pozitív növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
2018. augusztusától kezdve a DODGX 73, 6 milliárd dollárral rendelkezik kezelt vagyonnal (AUM), a ráfordítási arány 0, 52%, a forgalom 13%, és minimum 2500 dollár befektetést igényel. A pénzeszközök ötéves éves hozama 12, 36%.
Invesco Diversified A osztalék (LCEAX)
2018. március 30-án az Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) a Harley második legnagyobb befektetési alapjának tulajdonosa, 4, 9 millió részesedéssel. Ez az összes birtokolt részvény 2, 93% -át teszi ki, és az LCEAX portfóliójának 0, 92% -át teszi ki. Az alap az osztalékbefektetésre összpontosít, amely hosszú távon növeli a tőkét és a folyó jövedelmet.
2018. augusztus óta az LCEAX 21, 9 milliárd dollár AUM-val rendelkezik, 0, 83% -os kiadási ráta, 8% -os forgalomarányú, és legalább 1000 dollár beruházást igényel. Az alapok öt éves éves hozamuk 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
A Vanguard Total Stock Market Index alapot (VTSMX) 1992-ben hozták létre, és befektetési stratégiája egy referenciaérték segítségével illeszkedik a teljes tőzsde teljesítményéhez. 2018. június 29-től a VTSMX a Harley harmadik legnagyobb részvényese, mivel a teljes birtokolt részvény 2, 51% -ával rendelkezik. Ez a VTSMX összes eszközének 0, 03% -át teszi ki.
2018. augusztusától kezdve a VTSMX 725, 8 milliárd dollár AUM-val rendelkezik, 0, 14% -os ráfordítási arányt, 3% -os forgalmi arányt igényel, és minimum 3000 dollár beruházást igényel. Az alapok ötéves éves hozama 12, 76%.
