Az anyagcsere alapok (ETF-k) széles befektetést jelentenek a befektetők számára azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek elsősorban nyersanyagok kitermelésével és feldolgozásával foglalkoznak, ideértve a fémeket, ásványokat, vegyi anyagokat és erdészeti termékeket. Az öt legfontosabb 2016. évi ETF az egyedi befektetési lehetőségeket tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a vevők számára, hogy kitettsék a befektetési céljaikhoz legjobban megfelelő részvényeket. Az opciók között szerepelnek az ETF-ek, amelyek széles körben összpontosítanak az amerikai anyaggyártó társaságokra, a nagy kapitalizációjú amerikai anyaggyártókra vagy a globális anyaggyártókra.
1. Anyagok Válassza ki az ágazati SPDR Alapot
Az Materials Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) egy ETF, amelynek célja a Materials Select Sector Index befektetési teljesítményének nyomon követése. Ez az index magában foglalja az alapanyag-ágazat számos iparágát, beleértve a fém- és bányászatot, az erdészeti termékek iparát és az építőanyag-ipart. Az S&P 500 index részhalmaza, amely az amerikai vállalatokat követi 5, 3 milliárd dolláros vagy annál nagyobb piaci kapitalizációval. Az XLB replikációs stratégiát alkalmaz arra, hogy ugyanabba a részvénybe fektessen ugyanabban az arányban, mint az alapul szolgáló index, amikor csak lehetséges. Normál körülmények között az XLB eszközeinek legalább 95% -át az alapul szolgáló indexben is tartott részvényekbe fekteti be.
2015. december óta az XLB közel 2, 2 milliárd dollár nettó eszközt fektetett be 30 részvénybe. Az alap legfontosabb részesedése a DuPont körülbelül 11, 6%, a Dow Chemical 11, 5%, a Monsanto 8%, a LyondellBasell Industries 6, 8% és a Praxair Inc. 6, 2%. A 10 legnagyobb részesedés együttesen az alap eszközeinek 63, 1% -át teszi ki. Az XLB erősen a vegyipar felé hajlik, amely az alap eszközeinek 73, 8% -át teszi ki. A fémek és a bányászat az eszközök 9, 5% -át, a konténerek és a csomagolások 8, 7% -át, az építőanyagok 4, 7% -át, a papír és az erdészeti termékek 3, 4% -át teszik ki. Az XLB nagyon alacsony költségráta, 0, 14%.
2. A Vanguard Materials ETF
A Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) jó alternatíva az XLB számára azoknak a befektetőknek, akik további kockázatot akarnak az amerikai anyagágazat kisebb vállalatainak. A VAW megkísérel egyeztetni az MSCI USA Materials IMI 25/50 Index befektetési eredményeit, amely magában foglalja az összes főbb iparág, például vegyi anyagok, ásványok és bányászat, üveg, erdőtermékek és építőanyagok kis-, közép- és nagy sapkavállalatait.. A VAW replikációs stratégiát alkalmaz olyan részvényportfólió létrehozására, amely összetevők és súlyok szerint a lehető legjobban megfelel az alapul szolgáló indexnek.
2015. december óta a VAW nettó eszközállománya több mint 1, 2 milliárd dollár, 120 részvényenként. Az alap legfontosabb részesedései a következők: Dow Chemical 7, 9%, DuPont 7, 8%, Monsanto 6, 1%, LyondellBasell Industries 5, 1% és Ecolab 4, 4%. A tíz legnagyobb részesedés együttesen az alap vagyonának 48, 7% -át teszi ki. A vegyipar az eszközök körülbelül 50, 4% -át, a műtrágya- és a mezőgazdasági vegyipar 10, 4% -át, az ipari gázipar 9, 1% -át és a papírcsomagoló ipar 6, 9% -át kapja. A VAW költségei nagyon alacsonyak, 0, 12%.
3. SPDR S&P globális természeti erőforrások ETF
Az SPDR S&P globális természeti erőforrások ETF (NYSEARCA: GNR) célja az S&P globális természeti erőforrások indexének befektetési teljesítményének egyeztetése. Ez az index tartalmazza a nyersanyag-ágazat három iparágának 90 legnagyobb társaságát: a fém- és a bányászati ágazat; mezőgazdasági és erdőgazdaság; valamint az olaj-, gáz- és szénipar. Az indexbe való beillesztéshez legalább 1 milliárd dolláros piaci kapitalizációra van szükség a szabadon lebegő módszertan szerint, valamint egy fejlett ország tőzsdén történő jegyzésére. Az index módosított piaci korlát-súlyozási rendszert alkalmaz, amely az adott részvény súlyát az alap vagyonának 5% -ára korlátozza. A GNR mintavételi stratégiát alkalmaz a részvényportfólióba történő befektetéshez, amely megközelíti az alapul szolgáló index befektetési jellemzőit.
2015. december óta a GNR nettó eszközállománya körülbelül 553 millió dollár, 105 részvénybe fekve. Az alap legnagyobb részesedése az Exxon Mobil mintegy 5, 1% -on, ezt követi a svájci Syngenta 4, 9% -on, az ausztráliai BHP Billiton Ltd. 4, 5% -on, a francia összesen 3, 6% -on és a Monsanto-nál 3, 2%. Az alap tíz legnagyobb részesedése az alap vagyonának 34, 8% -át teszi ki. Az eszközök kb. 25, 8% -át az olaj- és a gáziparnak fordítják, míg a műtrágya- és mezőgazdasági vegyiparra 16, 7% -ot, a fémek és a bányászat 15, 2% -ot, az acél pedig 9, 6% -ot. Földrajzi szempontból az Egyesült Államok az eszközök 32, 8% -át, az Egyesült Királyság 12, 8% -át, Kanada 10% -át és Ausztrália 9, 8% -át teszi ki. Egyik ország sem haladja meg az 5% -ot. A GNR költségaránya 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
Az iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) egy másik jó lehetőség a befektetők számára, akik globális expozíciót akarnak az anyagkészletekkel. Az MXI megkísérli nyomon követni az S&P Global 1200 Anyagágazat-index befektetési eredményeit, amely magában foglalja a fém-, vegyi- és erdészeti termékek iparának vállalkozásait, amelyeket az S&P szerint a globális piacok szempontjából fontosnak tartanak. Ide tartozhatnak a kis-, közép- és nagyvállalati társaságok. Az MXI mintavételi stratégiát alkalmaz olyan portfólió létrehozására, amelynek befektetési profilja hasonló a mögöttes indexhez.
2015 decemberében az MXI nettó eszközállománya körülbelül 243 millió dollár volt 116 részvényeiben. A legnagyobb részesedések között szerepel a német BASF mintegy 5, 3%, a DuPont 4, 2%, a Dow Chemical 4, 2%, a BHP Billiton 2, 9% és a France Air Liquide 2, 9%. Az első tíz részesedés az alap eszközeinek 32, 4% -át teszi ki. A földrajzi eloszlás az Egyesült Államokban 36, 9%, Japánban 10, 3%, Németországban 9, 6%, Ausztráliában 8, 9% és Svájcban 6, 8%. Az MXI költségek aránya 0, 47%.
5.Az ISA az Egyesült Államok alapanyagai ETF
Az iShares amerikai alapanyagok ETF (NYSEARCA: IYM) elsősorban a vegyipar, a fémek és az erdészeti termékek iparágában kínál expozíciót az amerikai alapanyag-társaságok számára. Az IYM arra törekszik, hogy megfeleljen a Dow Jones US Basic Materials Index befektetési teljesítményének. Ez az index a Dow Jones amerikai piaci index ágazati részhalmaza, amely az amerikai részvények 95% -át követi nyomon az úsztatott piaci kapitalizáció alapján. Az IYM mintavételi stratégiát alkalmaz annak érdekében, hogy befektessen egy reprezentatív részvénykiválasztásba, hogy megfeleljen az alapul szolgáló index profiljának.
2015. december óta az IYM 367 millió dollárt tartalmaz nettó eszközként, amelyet 53 részvénybe fektettek be. A DuPont az alap legnagyobb részesedése az eszközök körülbelül 11, 1% -án, ezt követi a Dow Chemical 11% -on, a Monsanto 7, 6% -on, a LyondellBasell Industries 6, 5% -on és a Praxair 5, 9% -on. A tíz legnagyobb részesedés az alap vagyonának 63, 5% -át teszi ki. Az ipar bontása magában foglalja a vegyi anyagok 70, 8% -át, az ipari gázok 12, 4% -át, az acél 5, 3% -át és a papírtermékek 4% -át. Az IYM költségeinek aránya 0, 43%.
