A készletek nem pontosan magas hozamú befektetések; az S&P 500 készletek átlagos hozama 1, 7%. Az olajágazat azonban kivétel. Az olajkészletek magasabb hozamúak, mert kockázatosabbak az olajáraknak való kitettségük miatt. Néhány évvel ezelőtt az olajtermelők csökkentették vagy megszüntették kifizetéseiket, amikor az árak zuhantak.
Mi az osztalékhozam?
Az osztalék egy részvényenkénti kifizetés, amelyet a részvényeseknek havonta, negyedévente vagy évente osztanak el. A részvényenkénti kifizetést a befektetők könnyen megérthetik, amikor megkapják az osztalékcsekket, de a társaság részvényeibe fektetett összeg teljes hozamát nehéz elemezni az egy részvényre jutó osztalékfizetés alapján. Az osztalékok megfelelő értékeléséhez nézze meg az osztalékhozamot.
Az osztalékhozam az az osztalék, amelyet a társaság fizet a részvényárfolyamához viszonyítva. Ezt úgy számítják ki, hogy egy részvényenként fizetett osztalékot elosztják a részvényárral. Egy befektető számára ez azt jelzi, hogy mekkora osztalékfizetést kapnak a társaság részvényeihez kötött pénzösszeghez viszonyítva.
Az osztalékhozam-formula fontos információkat tár fel. A kifizetett osztalékok és az osztalékhozam közvetlenül kapcsolódnak; amikor az egyik érték növekszik, akkor a másik is. Az osztalékhozamok és a részvényárak fordított összefüggésben vannak; amikor az egyik felmegy, a másik lefelé. Ez az oka annak, hogy nehéz időkben, ha a társaság osztalékfizetését fenntartják, míg a részvényértékek zuhannak, az osztalékhozam szárnyal.
Az energiaágazat számos készlete átlagon felüli hozamot fizet; a leggyakrabban az olajat és gázt szállító, feldolgozó és tároló cégek származnak. Az alábbi vállalatok az öt legnagyobb osztalékfizető olajtermelő készletek 2018-ra.
| Olaj osztalék állomány | Matrica szimbólum | Osztalék hozam |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Teljes | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Occidental Petroleum | NYSE: OXY | 4, 2% |
Az olajágazat magas osztalékhozamai
Az olajágazat jól fizet, mivel a befektetők továbbra is ügyesek az utóbbi évek alapján. A nyers árak 2014-ben kezdtek zuhanni, amikor a kereslet gyengült, de a termelés folytatódott. Az olajtársaságok alacsony pénzforgalommal és nehézségekkel küzdenek az adósságkötelezettségek teljesítésében és az osztalékfizetésben. A kis olajtársaságok eltűntek, míg a nagyobb cégek csökkentik a költségeket és kifizetik az osztalékot.
Azóta az ipar megindult és az árak ismét emelkedtek. Növekszik a keresetek és az osztalékok, de a részvényárak továbbra is elmaradnak, így az osztalékhozam magas.
Itt van egy pillantás az öt legfontosabb olaj osztalékkészletre.
BP
A BP hozama a legmagasabb, mivel pénzeszközeinek nagy részét fizeti ki az osztalék fedezésére. 2017-ben a társaság 24, 1 milliárd dollár készpénzt termelött a működési tevékenységekből, és összesen 6, 3 milliárd dollár osztalékot fizetött ki, ami a cash flow-jának alig több mint egynegyedét tette ki. A BP újra befektette a többletkészletét üzleti tevékenységébe, 16, 5 milliárd dollárt költött a termelésre és a fennmaradó részvényekkel visszavásárolta a részvényeket. A 2018-ban még magasabb olajárakkal a BP 2, 5% -kal növelte kifizetését 2018-ra, ami a vállalat első növekedése 2014 óta.
Royal Dutch Shell
A Royal Dutch Shell a második legjobban hozó osztalék az olajtermelő ágazatban. A 2014-es visszaesés alatt a társaság a kifizetés csökkentése helyett eszközöket értékesített, és a befektetőknek felajánlotta a részvényekkel történő fizetést, nem pedig készpénzben történő fizetést. Ez a megmaradt cash flow segített a társaságnak az egészséges mérleg visszaszerzésében.
A cash flow javult az olajárakkal együtt. 2018 első felében a Shell 18, 2 milliárd dollárt készített készpénzben, 8, 2 milliárd dollárt fizetett ki osztalékot és finanszírozást, valamint 10 milliárd dollárt tőkeköltségeket.
Eni
Az Eni SpA az olasz legnagyobb társaság, részben az olasz kormány (~ 30%) és a kínai kormány (2%) tulajdonában van.
A társaság eredetileg 1926-ban alakult, Agip néven. 1953-ban átalakították olasz nemzeti olaj- és gázipari vállalattá. Az Eni SpA a múltban csökkentette osztalékfizetéseit. Amikor az olajárak 2009-ben összeomltak, az Eni 23% -kal csökkentette osztalékát. 2015. szeptember 23-án a társaság 29% -kal csökkentette a kifizetett időközi osztalékát 0, 56 dollárról 0, 40 dollárra.
Az Eni vezetése nem habozik az osztalékfizetések lemondásáról, amikor az olajárak csökkennek.
Teljes
A franciaországi székhelyű, az integrált olajtermelő Total SA (NYSE: TOT) nagyon diverzifikált olyan üzleti szegmensekkel, amelyek egy upstream, finomítási és vegyipari szegmenst, marketing és szolgáltatási szegmenst és egy vállalati szegmenst tartalmaznak. A társaság sokfélesége segített korlátozni az Total részvényveszteségét az olajárak 2014 és 2015 közötti visszaesésekor. 2014 decemberétől 2015 decemberéig a társaság részvényei csak 3 százalékkal estek, ami töredék a legtöbb olajipari társasághoz képest.
A Total nem csökkentette osztalékát egy évtized alatt. Noha a társaság nem klasszikus olajipari társaság, minden üzletága a kőolajpiacra összpontosít, és ez a sokféleség segített az értékelésében az olaj meredek áremelkedése során. Annak ellenére, hogy a társaságnak nem volt meredeken befolyásolnia a részvényárfolyamot a hozamok növelése érdekében, a 2018. évi osztalékhozam továbbra is 5, 2% volt.
Occidental Petroleum
A befektetők hajlamosak figyelmen kívül hagyni az Occidental Petroleumot, mert hiányzik a BP, a Shell és az Exxon nevének elismerése, ám sok éve felülmúlta versenytársait az évek során, amikor éves osztalék 500% -kal növekedett. A társaság 500 százalékkal növelte kifizetését, ami magyarázza a magas hozamokat. Az Occidental Petroleum évente 5–8% -os növekedést tervez, amelyet a jelenlegi olajárak is hozzájárulnak.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Ágazatok és iparágak elemzése
5 legjobb energiakészlet 2020-ra
Legfontosabb készletek
A legnépszerűbb olaj- és gázkészletek 2020 első negyedévére
Legfontosabb készletek
A legnépszerűbb olaj- és gázbankjegy-készletek a 2020 első negyedévére
Osztalékkészletek
Az osztalékkészletek 3 legnagyobb téves elképzelése
Osztalékkészletek
3 legfontosabb osztalékkészlet 2018-ra
Készletek
Megfelelő idő a Seadrill vásárlására? (SDRL)
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Osztalékhozam Az osztalékhozam olyan pénzügyi mutató, amely megmutatja, hogy egy társaság mennyit fizet osztalékként évente a részvényárfolyamához viszonyítva. további magyarázat a készpénz osztalékra: jellemzők, számvitel és összehasonlítások A készpénz osztalék egy olyan bónusz, amelyet a részvényeseknek fizetnek ki a társaság jelenlegi jövedelmének vagy felhalmozott nyereségének részeként, és sok befektető számára irányítja a befektetési stratégiát. tovább EAFE-index meghatározása Az EAFE-index egy olyan tőzsdeindex, amely teljesítmény-összehasonlító referenciaként szolgál a főbb nemzetközi részvénypiacokon, amelyet 21, az Európából, Ausztráliából és a Közel-Keletről származó MSCI-index képvisel. tovább Mi a Szaúd Aramco? Az olajos óriás a világ legjövedelmezőbb vállalata, amely olyan technológiai óriásokat is eltakarít, mint az Apple és az Alphabet. tovább Osztalék diszkont modell - DDM Az osztalék diszkont modell (DDM) egy rendszer a részvények értékeléséhez az előrejelzett osztalékok felhasználásával, és diszkontálással a jelenlegi értékre. több A felhalmozott eredmény megértése A felhalmozott eredmény a társaság összesített nettó jövedelme vagy nyeresége az osztalék elszámolása után. Vannak, akik jövedelemtöbbletként hivatkoznak rájuk. több