Tartalomjegyzék
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Az olaj- és gáziparban tevékenykedő vállalatok bőségesen működnek, beleértve fúrást, kitermelést, olajmezős szolgáltatásokat, olajfinomítást és szállítást. Az olaj létfontosságú energiatermék a világ számos iparágában, és míg az olaj alternatívái elindulnak az energiapiacon, az olaj iránti kereslet továbbra is magas. Az olajipar lehetőséget kínál a befektetőknek egy növekedésorientált részvénypiacon való részvételre, amely hosszú távon exponenciális haszonkulcsokkal büszkélkedhet.
Az olajtermékek globális egyéni és kereskedelmi igénye ellenére az olajipar nagy kockázattal jár a befektetők számára. Az olajiparba való befektetés az iparra összpontosító befektetési alapok részvényeinek megvásárlásával valósítható meg. Míg számos olyan alap, amely jelentős részesedéssel rendelkezik az olajágazatban, az alapok nagy része természeti erőforrások vagy energiakategóriák alá tartozik.
Kulcs elvihető
- Az energiaágazat vonzza azokat a befektetőket, akik diverzifikálják portfóliójukat, spekulálnak az olaj- és fosszilis tüzelőanyagok keresletével, vagy fedezeti ügynökségnek tekintik az inflációt. Az olaj- és energiaágazati befektetési alapok feladata, hogy kizárólag ebben az ágazatban fektessenek be egy portfólióik többsége az energiával kapcsolatos vállalatokban található. Több energia alap található odakint, és itt csak néhányat nézünk meg. Léteznek olyan energia-ETF-ek is, amelyek az egyes befektetők számára hozzáférhetőbb lehetőség lehet.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
A Vanguard Energia Alapot 1984-ben hozták létre, amelynek célja a hosszú távú tőkefelértékelődés biztosítása az alap vagyonának legalább 80% -ának befektetésével, elsősorban az energiaiparral kapcsolatos tevékenységet folytató társaságok részvényeibe fektetve. Az integrált olaj- és gázipari termékek, valamint az olaj- és gázkutatás és -termelés együttesen teszik ki az alap részesedésének 74, 5% -át. 2019 októberétől a Vanguard Energy Fund 6, 7 milliárd dollár befektetői eszközöket kezel.
A VGENX tízéves éves hozama 1, 71%. Az alapkezelők az alaphoz viszonylag alacsony kiadási arányt tudnak fenntartani, 0, 37% -on, ami 72% -kal alacsonyabb, mint a kategória átlaga. A befektetők nem fizetnek előre vagy halasztott eladási terhet az alapba történő befektetésért, de minimális kezdeti befektetés szükséges 3000 USD, és az éves forgalom az eszközök 31% -a.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
A Fidelity Select energiaportfóliót a Fidelity Investments támogatja és kezeli, és először 1981-ben bocsátották a befektetők rendelkezésére. Az alapkezelők hosszú távon a tőkefelértékelésre összpontosítanak. Az FSENX az alap vagyonának legalább 80% -át befekteti az energetikai tevékenységet folytató társaságok értékpapírjaiba, ideértve az olajat, a gázt, a villamos energiát, a szént és az új energiaforrásokat. Ez a nem diverzifikált alap alapvető elemzést alkalmaz az egyes társaságok értékpapírjainak befektethetőségének meghatározására, pénzügyi helyzetük és iparági helyzetük alapján. 2019. októberétől az FSENX 915 millió dollár vagyont kezel.
Az FSENX tízéves évesített 1% -os hozamot hozott létre, 0, 8% -os kiadási hányaddal. A befektetési alap befektetési jegyei terhelés nélküli és halasztott értékesítési díjak formájában, minimális befektetés nélkül rendelkezésre állnak. Az alap forgalmának aránya az eszközök 59% -a / év. Az FSENX legfontosabb részesedései a Chevron, a Valero Energy, az Exxon Mobil, a Phillips 66 és más kapcsolódó vállalatok.
BlackRock Természeti Erőforrások Alapja (MDGRX)
A BlackRock Természeti Erőforrások Biztosítási Alapját 1994-ben hozták létre. Célja, hogy a befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson azáltal, hogy 142, 2 millió dollárjának nagy részét jelentős természeti erőforrásokkal rendelkező társaságok értékpapírjaiban fekteti be. Az alapkezelők általában olyan vállalkozásokat foglalnak magukban, amelyek energia, vegyi anyagok, olaj, gáz, papír, bányászat, acél és mezőgazdasági termékek foglalkoznak.
2019 októberétől az MDGRX tízéves éves hozamot hozott, 0, 89% -kal, 1, 18% -os ráta mellett. A befektetőknek minden új részvényvásárláskor 5, 25% -os előre eladási terhet kell fizetniük, bár a halasztott eladási díjat a visszaváltáskor nem értékelik. Minimális 1000 USD befektetés szükséges mind képesített, mind nem minősített fiókokhoz. A legalacsonyabb részesedések a Nutriend Ltd, a BP PLC, a Total SA, a Suncor Energy, az Exxon Mobil és mások.
Integritás Williston-medence / Közép-Észak-Amerika Alap (ICPAX)
Az Integrity Williston-medencét / Közép-Észak-Amerika részvényalapot a befektetési alapok integritáscsaládján keresztül kínálják a befektetőknek, és kezdő időpontja 1999. Az alapkezelők hosszú távú tőkeértékelést kívánnak biztosítani a befektetőknek az alap eszközeinek nagy részének befektetése révén. a Williston-medencében található források fejlesztésében részt vevő vagy az abban hasznosuló belföldi és külföldi kibocsátók állománya. Ezenkívül az alap befektethet olyan társaságok részvénypapírjaiban is, amelyek közép-észak-amerikai forrásokból részesülnek vagy azokban vesznek részt. Az alapba bevont részvénypapírok egy része azoknak a társaságoknak szólhat, amelyek még nem haladtak át a fejlesztési szakaszon, vagy azok, amelyek jelentős bevétel nélkül rendelkeznek. Az alap eszközállománya 2019. október óta 171 millió dollár.
Az ICPAX 10 éves évesített 3, 2% -os hozamot hozott létre, 1, 49% -os kiadási arány mellett. A befektetők minden új befektetés után 5% előzetes eladási díjat fizetnek, és a részvények megvásárlásához legalább 1000 USD szükséges. A legmagasabb éves forgalom a három közül, az eszközök 75% -ánál. Az ICPAX legnépszerűbb részesedései a Kinder Morgan, Inc., a Williams Companies Inc., a Pioneer Natural Resources Co., a Halliburton Co., a Phillips 66 és az Apergy Corp.
