A Dow Jones ipari átlagot (DJIA) az összes tőzsdeindex nagypapainak tekintik. Ezt az indexet, amelyet gyakran Downak hívnak, 1896-ban kezdték el, és a Wall Street és a szélesebb pénzügyi piac elsődleges mutatójának tekintik. Csak 30 készletből áll, de ezeket tekintik a legjobb blue-chip készleteknek az Egyesült Államokban.
Évente 2019. május 4-től a DJIA hozama 8, 43%. A 2019 hátralévő kilátásai továbbra is bullish, a piacok stabilizálódnak, és olyan katalizátorokat hajtanak végre, mint például az amerikai adóreform, amely elősegíti a vállalati jövedelem folyamatos növekedését.
A Dow Jones azonban drága, és a befektetők, akik a Dow bullish perspektívájából profitálnak, befektethetnek az indexbe - mind a 30 részvény megvásárlása nélkül - olyan tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) vásárlásával, amelyek nyomon követik a Dow-t, hogy diverzifikálják kitettségüket.
Kulcs elvihető
- Számos befektető úgy dönt, hogy a DJIA-t követő ETF-ekbe fektet be, ahelyett, hogy az azt alkotó egyes vállalatokba fektetne.Minden a felsorolt ETF-ek minden évben felülmúlják az indexet. Még a blue-chip indexeknél is, mint például a Dow, a tőzsdén forgalmazott alapok megóvják a befektetőket részesedésük diverzifikálásával. Az index árfolyamának kétszeresét vagy háromszorosát támadó tőkeáttételes eszközökkel csak tapasztalt befektetők kereskedhetnek.
Ezeket az ETF-eket befektetési stratégiájuk és a 2018–2019 közötti hozam alapján választották ki. Az összes adatot 2019. május 4-én frissítették.
SPDR Dow Jones ipari átlag ETF (DIA)
Az SPDR Dow Jones ipari átlag ETF megbízható ETF a Dow teljesítményének megismételésére. 1998-ban indult, és korábban követte pontosan az indexet.
Ez az ETF a Dow összes részvényébe befektet, és hasonlóan súlyozza őket az alapul szolgáló indexhez képest. Az ETF költségei alacsonyak, 0, 17% -on, lehetővé téve a minimális nyomkövető hibát.
- Ár: 264, 97 USDAvg. Forgalom: 3, 442, 711Hálózati eszközök: 22, 36 milliárd dollárJereség: 2, 05% YTD hozam: 13, 48% Kiadási ráta: 0, 17%
Az ETF évesített éves hozama összesen 16, 20% volt. Míg a részvényeket ingatagnak tekintik, a blue-chip Dow-részvényeket gyakran megbízható befektetésnek tekintik, és ez az ETF jó módszer lehet hosszú távon a tıkenyereségek felhalmozására.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
A befektetőknek a Dow hozamaival szembeni híre a ProShares két tőkeáttételes opciója. Az Ultra Dow30 egy tőkeáttételes ETF, amelynek célja a DJIA napi teljesítményének kétszeres replikálása.
- Ár: 48, 29 USDAvg. Forgalom: 739 474Hálózati eszközök: 363, 91 millió dollárJereség: 0, 77% Év véghezváltása: 26, 28% Kiadási ráta: 0, 95%
Az alap célkitűzésének elérése érdekében számos értékpapírba fektet be. A befektetések tartalmazzák az indexből származó részvényeket, származékos termékeket, beleértve a SWAP-megállapodásokat és határidős ügyleteket, valamint a rövid távú készpénzkezeléshez szükséges pénzpiaci eszközöket. Az ETF évesített éves hozama összesen 29, 25% volt.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
A ProShares UltraPro Dow30 egy másik tőkeáttételes lehetőség a befektetők számára, akik a Dow megtérülési kilátásaira számolnak be. Ez az alap tőkeáttételt használ a DJIA napi teljesítményének háromszoros replikálására.
- Ár: 102, 34 USDAvg. Forgalom: 993 582Hálózati eszközök: 525, 47 millió dollárTermelés: 0, 62% YTD hozam: 40, 67% Kiadási ráta: 0, 95%
A ProShares UltraPro Dow30 tőkeáttételes ETF-ek az index tőkeinstrumentumait, származékos termékeket, beleértve a SWAP-megállapodásokat és határidős ügyleteket, valamint pénzpiaci eszközöket használnak rövid távú készpénzkezelésre a fokozott teljesítménycél elérése érdekében. Az ETF hároméves évesített hozama 42, 95% volt.
ELEMEK a Dow kutyái (DOD)
A Dow ELEMENTS elemei a Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index-hez kapcsolódnak egy másik, tőzsdén kereskedett opciónak azoknak a befektetőknek, akik a Dow 30 részvények felértékelődésére törekszenek.
- Ár: 25, 65 USDAg. Forgalom: 2 061Net eszköz: 50, 03 millió dollárJereség: N / AYTD Hozam: 12, 79% Kiadási arány: 0, 75%
Ahelyett, hogy mind a 30 indexkomponensbe befektetne, ez az alap a népszerű Dogs of Dow stratégia szerint fektet be, amely minden évben a legnagyobb osztalékfizető részvényekre koncentrálja a DJIA-t.
Évente felújítják, hogy az indexbe felvegyék a 10 legmagasabb osztalékfizető részvényt. Így a hozamok a legfontosabb blue-chip osztalékfizetőkre támaszkodnak az évre.
Számos alap létezik a piacon, amely a Dog of Dow stratégiát követi. A ELEMENTS alap szerkezete összetett. Tőzsdei tőzsdeként (ETN) szerepel, és nem fizeti ki az osztalékokat, hanem újra befekteti azokat az alapba. Az alap éves évesített teljes hozama 11, 17% volt.
