A feltörekvő piaci tőke ETF-ek vonzó kategóriát kínálnak a növekedési célú befektetők számára vagy azok számára, akik nemzetközi befektetésekkel bővítik befektetési horizontjukat. Ez a kategória a három nagy földrajzi csoport egyike, amely megosztja a befektetéseket az egész világon. A feltörekvő piacok részvényeinek univerzuma általában a feltörekvő piaci részvényeket foglalja magában a világ feltörekvő piaci országainak 25-ből. Ezek az országok magasabb kockázatokat és potenciális hozamot jelentenek, mint a fejlett piacok, de alacsonyabbak a határ menti piacokkal összehasonlítva.
A feltörekvő piaci részvényekbe történő befektetést gyakran olyan passzív indexek jellemzik, mint például az MSCI Emerging Markets Index és az S&P Emerging Markets Broad Market Index, amelyeket az alapkezelő társaságok széles körű piaci kitettséget biztosító index replikációs alapokhoz használnak. 25 országgal azonban ez a kategória széles univerzumot teremt a befektetők számára, és minden ország saját előnyökkel jár.
Azon befektetők számára, akik feltörekvő piacokat akarnak hozzáadni portfóliójukba, az ETF kiváló alternatíva lehet az egyedi tőzsdei szedéshez. Az alábbiakban négy legfontosabb alapot kínálunk azoknak a befektetőknek a számára, akik a kategória által kínált legjobb befektetéseknek kívánják kitéve. Az alapokat a teljes teljesítmény megtérülése alapján választották ki 2018. október 18-ig.
Direxion Daily MSCI feltörekvő piacok Bear 3X részvények (EDZ)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló DirexionAssets (AUM): 97, 6 millió USD1-év teljesítmény: 20, 17% Kiadási ráta: 1, 12% Ár: 65, 07 USD
A Direxion Daily MSCI feltörekvő piacokon a 3X részvények ETF (EDZ) fordítva fordul elő, mint a Direxion Daily feltörekvő piacokon a Bull 3X ETF. A Direxion piacvezető a tőkeáttételes ETF-ekben, az EDZ pedig lehetőséget kínál a befektetők számára a feltörekvő piacok rövidítésére. Az EDZ a medve pozíciót tölti be a feltörekvő piacokon, lehetővé téve a befektetőknek, hogy az MSCI Emerging Markets Index tőkeáttételének rövidítésével háromszor megtérüljenek az alapul szolgáló értékpapírok rövidítéséből. A befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a tőkeáttételes befektetés további kockázatokat eredményezhet. Ez az alap napi hozamot is keres, amely optimális lehet a rövid lejáratú kereskedők számára, és csak háromszor ígér megtérülést a mögöttes értékpapírok rövidítéséről egy napra.
Az Alap az MSCI Emerging Markets Index rövid rövid teljesítésének háromszorosára törekszik. Ezért rövid indexreplikációs stratégiát alkalmaz a tőkeáttételes befektetéssel együtt a célzott eredmények eléréséhez. Az EDZ a 2018. október 18-ig tartó egyéves időszakban a feltörekvő piacok ETF kategóriájának legjobban teljesítője, összesen 20, 17% -kal.
ProShares UltraShort MSCI feltörekvő piacok (EEV)
- Kibocsátó: ProSharesAUM: 27, 4 millió USD1-év teljesítmény: 15, 28% Kiadási arány: 0, 95% Ár: 54, 26 USD
A ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) egy ETF, amely 2X-rel kínálja az MSCI Emerging Markets Index rövid oldalsó teljesítményét. A ProShares egy másik piacvezető a tőkeáttételes ETF-ekben. Számos hosszú és rövid opciót kínál a piaci indexek széles skáláján.
Az EEV egyéves hozama 15, 28%. Rövid indexreplikációs stratégiát használ tőkeáttétellel, hogy megtérülést érjen el, amely megfelel az MSCI Emerging Markets Indexnek (-200%).
ProShares rövid MSCI feltörekvő piacok (EUM)
- Kibocsátó: ProSharesAz kezelt vagyon: 253, 1 millió dollár1-év teljesítmény: 9, 87% Költségarány: 0, 95% Ár: 20, 84 USD
A fejlődő piacokon az elmúlt évben tapasztalt rövid mellékhatásokkal összhangban ez a ProShares rövid oldalú tőkeáttételes alap szintén a legfontosabb. Használ egy standard rövid stratégiát, amely szintén magában foglalja a replikációt. Az ETF arra törekszik, hogy megfeleljen az MSCI Emerging Markets Index fordított hozamainak (-100%).
A feltörekvő piacok rövid távú ETF-jei közül az AUM szempontjából az egyik legnépszerűbb, 253, 1 millió dollár befektetett eszközökkel. Az EUM a legkevésbé veszélyezteti a rövid feltörekvő piacok ETF-jét. Általában az egyik legbiztonságosabb befektetésnek tekinthető a feltörekvő piaci részvények visszaesése esetén nyereséget keresni kívánó befektetők számára.
A Legg Mason feltörekvő piacok alacsony volatilitású, magas osztalékú ETF (LVHE)
- Kibocsátó: Legg Mason Kezelés alatt álló eszközök: 6, 3 millió dollár1-év teljesítmény: 5, 22% Költségarány: 0, 51% Ár: 26, 46 USD
A Legg Mason feltörekvő piacok alacsony volatilitású, magas osztalékú ETF (LVHE) az egy éves teljes hozam alapján a negyedik rangsorolt legjobb teljesítményű. Az ETF egyéves hozama 5, 22%. Ez az ETF rávilágít az alacsony volatilitású, magas osztalékállományok erőteljes teljesítményére a feltörekvő piaci részvények csökkenő teljesítményének idején. Az egész világon alacsony volatilitás mellett a magas osztalékállományt általában a piac legjobb hosszú távú értékbefektetésének tekintik. Így a túllépés azt mutatja, hogy a piac eme zsebében tartják meg a helyet, amikor a feltörekvő piaci részvények eladása megtörténik.
Az LVHE körülbelül 27 dollárral kereskedik. Alacsony éves kiadási mutatója, 51 bázispont. Az ETF arra törekszik, hogy nyomon kövesse a QS feltörekvő piacok alacsony volatilitású magas osztalékindexét és visszatérését. Az indexet a QS Investors, LLC hozta létre és szponzorálja. Az index és a megfelelő ETF legfontosabb részesedései a következők: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% és Emirates Telecom Group 2, 75%.
Alsó vonal
A feltörekvő piacokon az elmúlt évben rövid távon jövedelmet értek el, de az alacsony volatilitás, a magas osztalékállomány is pozitív volt. A négy alap itt képviseli a legnagyobb egyéves hozamot, ideértve az osztalékokat is, a hozamok lényegesen csökkennek az LVHE után.
A feltörekvő piacokon a kínai részvények visszaesése nagy hatással volt a feltörekvő piacok kategóriájának egyéves hozamára. 2018 októberétől Kína vezető Shanghai indexe egy éves, -24% -os hozammal rendelkezik. A készleteket befolyásolta a globális kereskedelmi háború és az ország számos változó dinamikája. A feltörekvő piacok iránt érdeklődő befektetőknek figyelniük kell Kínát, mivel annak teljesítménye a többi vezető BRIC-országgal (Brazília, Oroszország, India és Kína) együtt általában útmutatóként szolgálhat a kategória irányában.
