Sok pénzügyi tanácsadó számára a cél az, hogy ügyfeleket találjon 1 és 5 millió dollár közötti eszközökkel, ami kissé kedvező. De sok idősebb, nagy nettó értékű egyén már meg van állítva a maga módján; mottójuk szerint élnek: „Ha nem tört, akkor ne javítsd meg” - még ha törött is. (További információ: High-Net Worth ügyfél-tippek a pénzügyi tanácsadók számára. )
A fiatalabb befektetők, a 21 és 45 év közötti befektetők nagyobb likviditást kínálnak, mivel valószínűleg életüket megváltoztató eseményeket tapasztalnak, amelyek megtervezését igénylik. Ebben a korban a demográfia is nyitottabb lesz az új ötletekhez. A negatív az, hogy általában kevesebb pénzük van, mint az idősebb ügyfelek. (További információ: Tanácsadók: Ne hagyja figyelmen kívül a még nem gazdag évezredeket .)
Jó ötlet a cél demográfia megléte, de nem akarsz bezárni az ajtókat. A nem. Az 1 célnak mindig az ügyfelek érdekében kell eljárnia. Ez önmagában vezet a leghosszabb távú üzleti vállalkozáshoz. Szóval hogyan lehet gördíteni a labdát? (További információkért lásd: Az ultra-gazdag befektetés áttekintése .)
1. Kapja meg a meglévő ügyfelek áttételét
A szájról szájra magyarázatot ad. Ez továbbra is az egyik leghatékonyabb módszer új ügyfelek beszerzésére. (Csak vigyázzon, hogy túlzásba kerülje.)
2. Hozzon létre egy ajánlóhálózatot
Ismerje meg a szakembereket - beleértve az orvosokat, ügyvédeket, ingatlanügynökeket és CPA-kat - a szomszédságában, a munkahely körül stb. Az üzleti vállalkozások küldése áttétel útján egyszerű és hatékony. A legjobb ajánlatok azok, amelyekben mindkét fél nyer. (További információ: Miért kellene tanácsot adni az ingatlanügyvédeknek. )
3. Használja a közösségi hálózatokat
A Facebook Inc. (FB), a LinkedIn Corp. (LNKD) és a Twitter Inc. (TWTR) felhasználása a szakértőnek való marketingre és a potenciális ügyfelek felkutatására nem olyan hatékony, mint gyakran hirdetik, de az ilyen eszközöket nem használó pénzügyi tanácsadók archaikusnak tűnik, vagy nem naprakész a mai technológiával. Ez elsősorban a fiatal befektetők számára lehetséges.
4. Indítson el egy blogot
A pénzügyi tippekről és / vagy a piaci tendenciákról szóló gondolatok időigényesnek tűnhetnek, ám a siker kulcsa a következetesség (és a rövidség). Ha rendszeresen frissíti a blogját - legalább hetente kétszer -, látni fogja, hogy keresőmotorjainak rangsora emelkedik. Ez lassan indul, de a felfelé irányuló lendület mindaddig felgyorsul, amíg megmarad. Ennek eredményeként az ügyfelek hozzád fognak fordulni, ahelyett, hogy meg kellene keresnie őket. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Növekvő kisebbségek és tanácsadók: Lehetőség.)
5. Írjon egy e-könyvet
6. Legyen helyi politikus
7. Dobj születésnapi partik
A születésnapi partíció lebonyolítása egy ügyfél számára a bal oldali mezőből tűnik ki, de nagyon hatékony lehet. Nemcsak lenyűgözi az ügyfelet (és meglepte!), Hanem valószínűleg meghívja a barátokat és a családot, és meg akarja mutatni neked a legtöbbjét. Ez kiváló alkalom új kapcsolatok létesítésére - sok közülük csak néhány rövid óra alatt.
8. Vásárolj bérleti jegyeket valamit
Vegyen egy oldalt a vállalati marketing osztályoktól és vásároljon bérleteket egy profi sportcsapathoz, az operahoz, a baletthez stb. Lehet, hogy drága, de megéri a befektetést. Az ügyfelek játékra vagy show-ra is elvihetők, ami segít megőrizni őket. És minél több jegy van, annál jobb: az ügyfél valószínűleg közeli családtagot vagy barátot hív meg, amely lehetővé teszi új kapcsolatok létesítését és új kilátások megteremtését. (További információ: Tippek a gazdagságnak a rokonokhoz történő terjesztéséhez. )
9. Beszéljen a helyi iskolákban
Vegye fel a kapcsolatot a gazdag területeken fekvő középiskolákkal, és tudassa az adminisztrációval, hogy beszélni szeretne a gyerekekkel a pénzügyi tervezésről. Sok iskola ugrik fel a lehetőségnél - ez értékes információ. Lehet, hogy nincs lehetősége névjegykártyák és brosúrák kiadására, de ösztönözheti a közönséget, hogy kérje meg szüleit a pénzügyekről, a főiskolai megtakarításokról, a nyugdíjba vonulásról és egyebekről. Tanárok és adminisztrátorok is figyelni fognak. (További információ: Segíts a szülőknek elkerülni ezt a nyugdíj-megtakarítási hibát. )
10. Játsszon sportot
Mindannyian tudjuk, hogy a golf remek játék a hálózatépítéshez, de ez egy sport, amelyet általában négykézlábnak tartanak fenn. Ha növelni kívánja az expozíciót, fontolja meg belépését egy tenisz akadémiára, a softball bajnokságba vagy a helyi fitneszközpontba. Lehet, hogy nem talál annyi képesített vezetést, mint amennyit a golfon keresne, de rengeteg lehetőséget fog találni.
Alsó vonal
Az új ügyfelek leszállásának számos módja kipróbált és valódi - hálózatépítés, golf. De a kreatív gondolkodás és az extra mérföld megtétele (vagy a többlet dollár kiadása), hogy szokatlan körülmények között megvezesseket találjon, a végén megéri. (További információ: 30-as dolgok vonzása és tanácsadása. )
