A tőkeáttételes tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) a határidős piacokat használják egy adott index hozamának növelésére. A tőkeáttételes tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) megnövelik az index napi hozama megduplázódását vagy megháromszorozódását, vagy pedig az index ellentéteinek visszaadását.
Az első ETF-et, a State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF-et 1993-ban indították. Azóta az ipar gyorsan bővült, az ETF-eknek több mint 4 billió dollár vagyonra tettek szert. Az első tőkeáttételes ETF-ek csak 2006-ban jelentek meg. Noha ezek a termékek az ETF-univerzum egészében csak kis helyet foglalnak el, népszerűsége növekedett annak köszönhetően, hogy nagyon rövid idő alatt nagyobb hozamok érhetők el (feltéve, hogy a tendenciák továbbra is kedvezőek).. 2019-ben a ProShares és a Direxion vezetik a tőkeáttételes ETF-helyet. A legnépszerűbb termékek többsége ezekből a kibocsátókból származik.
A tőkeáttételes ETF-ek, amelyek jobban illeszkednek a rövid távú kereskedési lehetőségekhez, általában nem hoznak megfelelő hosszú távú befektetési stratégiát az drága költségszerkezet miatt, amelyet az alap pozícióinak fenntartásához szükséges magas szintű kereskedelem jelent. Számos népszerű tőkeáttételes ETF-nek a költségaránya 0, 95%.
A tőkeáttételes ETF-ek nagyon ingatagok lehetnek, és ezekkel az alapokkal szemben jelentős a tőkeveszteség kockázata. Függetlenül attól, hogy a tíz legkeresettebb tőkeáttétellel működő ETF-ek minden nap millió millió részvényt kereskednek.
1. VelocityShares 3x fordított nyersolaj ETN ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: S&P GSCI® nyersolaj
A VelocityShares 3x fordított nyersolaj ETN ETF (DWT) arra törekszik, hogy a költségek nélkül háromszorosára replikálja az S&P GSCI® nyersolaj-index ER inverzét.
A globális olajpiac instabilitása az olajárak ugrásához és a fokozott érdeklődéshez vezetett a tőkeáttételes ETF-ek iránt a rövid távú kereskedési lehetőségek iránt. 2019 decemberétől azonban az egy hónapos teljes hozam -3, 28% -kal csökkent, a három hónapos teljes hozam -28, 59% -kal csökkent, és az egy évvel korábbi (2019. december 3-án), az összes hozam -70, 39% -kal csökkent ezen ETF esetében.
Ez az ETF napi mintegy 25 millió részvényt kereskedik.
2. A Direxion Daily Gold Biners 3x-es ETF részvényeket bocsát ki
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: NYSEARCA arany bányászok
A Direxion Daily Gold Biners 3x-es részvényeinek az ETF (DUST) a NYSEARCA Gold Mininers Index napi teljesítményének háromszorosát kívánja visszatéríteni.
Az aranynak számos olyan fizikai tulajdonsága van, amelyek szükségessé teszik (tartósság, alakíthatóság, hővezetést és elektromosságot), amellett, hogy iparilag használják ékszerekben és pénznemben. Ezen okok miatt ez a befektetési célokra az egyik legnépszerűbb nemesfémek, ami miatt ez az ETF keresletre szorul. Ezüst 2019 novemberében átlagosan napi 18, 7 millió részvény forgalmazott.
Ez az ETF napi körülbelül 17 millió részvényt kereskedik.
3. A ProShares UltraPro QQQ ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: NASDAQ-100
A ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) napi háromszor hosszú tőkeáttételt kínál a NASDAQ-100 Indexhez. Ez az ETF módosított piaci indexet használ, és a NASDAQ által keresett legnagyobb értékpapírokat célozza meg, de a pénzügyi részvényeket is kizárja. Mivel a NASDAQ 100-ban a technológiai vállalatok dominálnak, ennek az ETF-nek a teljesítményét nagymértékben a technológiai iparág diktálja.
Ez az ETF napi 15 millió részvényt kereskedik.
4. A ProShares Ultra VIX rövid lejáratú határidős ETF
Tőkeáttételes tényező: 1, 5x
Benchmark index: S&P 500
A ProShares Ultra VIX rövid lejáratú határidős határidős határidős ETF (UVXY) másfélszeres tőkeáttételes kitettséget nyújt egy, az első és a második hónap VIX határidős pozícióit tartalmazó indexhez, amelynek súlyozott átlagos lejárata egy hónap. Ezt az ETF-et úgy tervezték, hogy kihasználja az S&P 500 volatilitását. Magas költségaránya, 1, 65%, de napi forgalomban van, és 605, 35 millió dollárnyi vagyonkezeléssel rendelkezik (AUM).
Ez az ETF napi mintegy 14 millió részvényt kereskedik.
5. ProShares UltraPro Rövid QQQ ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: NASDAQ-100
A ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) háromszor inverz kitettséget biztosít a NASDAQ-ban felsorolt legnagyobb nem pénzügyi kibocsátások 100-as módosított piaci korlát-súlyozott mutatójával. A ProShares UltraPro QQQ-hoz hasonlóan, ezen ETF teljesítményét nagyrészt a NASDAQ-100 indexet uraló technológiai ipar teljesítménye diktálja.
Ez az ETF napi mintegy 13 millió részvényt kereskedik.
6. Direxion Daily Gold Mininers Bull 3x Részvények ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: NYSE Arca arany bányászok
A Direxion Daily Gold Biners Bull 3x részvényekkel rendelkező ETF (NUGT) háromszor tőkeáttételes kitettséget nyújt a globális arany- és ezüstbányászati cégek piaci korrekciójával súlyozott mutatóinak. A DUST (ebben a listában harmadik pozíció) és a NUGT messze a legszorgalmasabban forgalmazott arany ETF.
Ez az ETF napi mintegy 10 millió részvényt kereskedik.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x részvények ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: S&P 500
A Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Részvények ETF (SPXS) célja, hogy háromszor fordított kitettséget biztosítson a legnagyobb és leg Likvidebb amerikai vállalatok 500-as piaci korrekciójával súlyozott indexe alapján. Ez az ETF egy agresszív fogadás az S&P 500 ellen.
Ez az ETF napi körülbelül 6 millió részvényt kereskedik.
8. Direxion Daily Junior arany bányászok Index Bear 3x részvények ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: A piaci vektorok junior arany bányászai
A Direxion Daily Junior arany bányászindex Bear 3x Shares (JDST) ETF napi -3x-es kitettséget nyújt a fejlett és a feltörekvő piacok junior arany- és ezüstbányászati társaságainak indexéhez. Összességében ezek a cégek általában ingatagok.
Ez az ETF napi körülbelül 6 millió részvényt kereskedik.
9. ProShares ultra rövid S&P 500 ETF
Tőkeáttételes tényező: 2x
Benchmark index: S&P 500
A ProShares rendkívül rövid S&P 500 (SDS) ETF kétszeres inverz kitettséget nyújt az S&P bizottság által kiválasztott 500 nagy- és közepes tőkehatású amerikai vállalkozás piaci korrekciójával súlyozott indexe alapján. 2019-ben ez az ETF biztosítja a magas likviditást, amely a legjobb forgatókönyv egy irányított alap számára.
Ez az ETF napi körülbelül 6 millió részvényt kereskedik.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Tőkeáttételes tényező: 3x
Benchmark index: S&P 500
A ProShares UltraPro Rövid S & P500 ETF (SPXU) az S&P 500 inverzének háromszorosának a napi visszatérését keresi. -3-szoros kitettséget nyújt a legnagyobb és leg likvid likvidabb amerikai vállalatok 500-as piaci korlátjának súlyozott indexe alapján. 2019-ben ez az ETF biztosítja a magas likviditást, amely a legjobb forgatókönyv egy irányított alap számára.
Ez az ETF napi 5 millió részvényt kereskedik.
