Amint a tőzsde belép az „eladd májusban és menj el” időszakba, amely történelmileg hat hónap alulteljesítést képvisel május és október között, a kis tőkeértékű tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) május pénteken technikai kitörést hajtottak végre a kritikus ellenállás felett. 3.
A kisvállalati társaságok, amelyek jellemzően nagyobb mértékben vannak kitéve az amerikai gazdaságnak és növekvő kamatlábak vannak nagyobb társaikhoz képest, a közelmúltban lendületet kaptak a vártnál jobb bruttó hazai termék (GDP) növekedésének, a fogyasztói bizalomnak és lendületes foglalkoztatási adatok. A pozitív értékek az Egyesült Államok rugalmas gazdasági tevékenységét jelzik a lassabb globális gazdasági növekedés és a folyamatos infláció hátterében.
"Abban az időben, amikor az USA és Kína közötti bizonytalanság és a gyenge gazdasági adatok Németországból Koreától Japánig terjednek, az erős amerikai adatok biztosítási kötvényként szolgálnak a további globális gazdasági gyengeségek ellen. És mivel továbbra is visszafogott az infláció, túl korai lenne aggódni a A Fed ráta ismét emelkedik. "- mondta Alec Young, az FTSE Russell globális piaci kutatásának ügyvezető igazgatója a CNBC-nek.
Azoknak a kereskedőknek, akik a közismert Wall Street-i mondatot és az emelkedés trendjének ajánlásához akarnak állni, amelyben a kisvállalkozásúak részvényei nyilvántartásba vették a legjobb kezdetüket egy év óta 1987 óta, szem előtt kell tartaniuk ezt a három kis sapkás ETF-et.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X részvények (TNA)
A 2008-ban a pénzügyi válság tetején létrejött Direxion Daily Small Cap Bull 3X részvények (TNA) célja a Russell 2000 Index napi teljesítményének háromszoros visszaadása. Az alap hozzávetőlegesen 2000 amerikai kisvállalati társaságnak nyújt kitettséget, 17, 08% -os dőléssel a pénzügyi szektor felé. Napi 4 millió részvény mély likviditása és egy keskeny, 0, 03% -os átlagos felár teszi az alapot olyan kereskedők számára, akik agresszív rövid távú bullish téttel kívánnak részesedni a kis sapkás részvényeknél. A TNA napi egyensúlyba lép, amelynek eredményeként a hozamok az összevonás hatása miatt eltérhetnek az alap hirdetett tőkeáttételétől. 2019. május 6-tól az ETF kezelt vagyonának (AUM) 804, 08 millió dollárja van, 0, 22% -os osztalékhoz vezet, és ez idáig 56, 69% -kal növekedett. Noha az alap drága 1, 14% -os kezelési díjat számít fel, ez nem befolyásolhatja túlzottan a rövid tartási periódusokat.
A TNA részvényei január és február folyamán hirtelen magasabbak lettek, a medvepiaci 2018. december végén mért alacsonyabb szintjüktől kezdve. Azóta az ár megszilárdult egy növekvő háromszög formájában, amely azt sugallja, hogy folytatódni kell a 2019. év elején folytatódó bullish árellenőrzésnek. Az alap péntekre vételi jelet adott, amikor bezáródott a mintázat felső trendvonala és a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) felett. Azoknak, akik kereskednek a kitöréssel, a nyereséget könyvelniük kell 90 dollárra való áttéréssel, ahol az ETF az elmúlt 16 hónap során ársorozatokat összekötő vízszintes vonal ellenállásával szembesülhet. Tegyen egy stop-loss megbízást közvetlenül a növekvő háromszög mintázat alsó trendvonala alá, hogy védje a kereskedelmi tőkét.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
A 211, 78 millió dolláros AUM-val a ProShares Ultra Russell2000 (UWM) a Russell 2000 Index napi befektetési eredményeinek kétszeresére tér vissza. Ez a rövid távú taktikai eszköz, amelyet 2007-ben indítottak el, alkalmas a napközbeni és a swing-kereskedőkre, akik a kis- és mikrokapcsoló helyet meghaladó teljesítmény elérésére törekednek. Az UWM a kereskedési költségeket tekintve napi dollármennyisége 20, 02 millió dollár, borotvavékony 0, 04% -os felára. A súlyozási tényezők viszonylag egyenletesen oszlanak meg az alap portfóliójában, anélkül hogy a részesedés 0, 40% -nál nagyobb felosztást igényelne. Az UWM 36, 39% -kal növekedett az évhez képest, és 2019. május 6-tól 0, 35% -ot produkál. Az ETF 0, 95% -os költségaránya éppen meghaladja a 0, 92% -os kategória átlagát.
Az UWM diagramjában az elmúlt hét hónapban széles inverz fej- és vállakmintázat alakult ki, amely az ETF árát körülbelül 20% -kal az 52 hetes legmagasabb érték alá helyezi. A vásárlók a péntek kereskedelmi ülésén az árfolyamot az alsó mintázat nyakkivágása fölé nyomták, amely újból érvényesítheti a januári és februári rallyt. A hosszú pozíciót betöltő kereskedőknek fontolóra kell venniük a nyereségorientált rendelés 2018 augusztusának vége közelében történő 88, 82 USD-es magas árfolyamát. Kezelje a kockázatot a veszteségek csökkentésével, ha az ár nem képes megtartani az 50 napos SMA-t.
iShares Core S&P kisvállalati ETF (IJR)
Az iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) hasonló hozamot próbál biztosítani az S&P SmallCap 600-hoz. Ellenőrző referenciaszáma olyan likvid kisvállalati társaságokból áll, amelyek a nyilvánosan forgalmazott részvénypiac körülbelül 3% -át képviselik. Az alap csupán 0, 01% -kal, napi dollármennyiséggel 250 millió dollárral és szuper alacsony, 0, 07% -os kezelési díjjal rendelkezik az alap minden kereskedési stílushoz, a rövid egynapos ugrások begyűjtésétől a több hónapos felfelé mutató nyereségig. Az IJR ésszerű diverzifikációt kínál, mivel a tíz legnagyobb részesedés csak a portfólió 5, 02% -át teszi ki. A legnagyobb ágazati kitettséget a pénzügyi és ipari szektor teszi ki, 24, 55% -kal, illetve 19, 16% -kal az ipar. 2019. május 6-tól az ETF 1, 39% -os osztalékhozamot kínál, és YTD hozama alig több, mint 15%.
A pénteki meggyőző kitörés egy emelkedő háromszög fölött és a 200 napos SMA azt jelzi, hogy a bikák két hónapos időszak után visszatértek. Noha a 200 napos SMA az 50 napos SMA felett helyezkedik el, az utóbbi időben a hosszú távú mozgóátlag felé haladt, ami arany keresztjelet eredményezhet az elkövetkező hetekben. Az ETF-et vásárló kereskedőknek meg kell keresniük az 52 hetes 89, 56 USD-es tesztet. A havi 78, 85 dollár mélypont alá eső stop kiváló kockázat / haszon arányt 1: 3, 5 (8, 33 dollár: 2, 38 dollár), feltételezve, hogy a pénteki záró áron 81, 23 dollárt vesznek fel.
StockCharts.com
