Az S-4 S-formanyomtatvány egy nyilvános részvénytársaság által az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által benyújtott bejelentés, amelyet az egyesüléshez vagy felvásárláshoz kapcsolódó minden lényeges információ regisztrálására használnak. Ezen túlmenően az űrlapot tőzsdei ajánlatban részesülő vállalatok is benyújtják.
Az S-4 SEC forma lebontása
Az S-4 SEC formanyomtatvány az 1933-as értékpapírcsere-törvény alapján regisztrációs nyilatkozatként is ismert. (Az 1933-as értékpapírcsere-törvény, amelyet gyakran "értékpapírok igazságának" törvénynek neveznek, megköveteli, hogy ezek a regisztrációs formanyomtatványok alapvető tényeket szolgáltatjanak, akkor kerülnek benyújtásra, hogy a társaság értékpapírjainak nyilvántartásba vételekor fontos információkkal szolgáljanak.)
Az M&A tranzakciókhoz a SEC megköveteli, hogy az S-4 forma tartalmazzon információkat, többek között az ügylet feltételeiről, a kockázati tényezőkről, a jövedelem és a rögzített díjak arányáról és egyéb arányokról, a Pro-forma pénzügyi információkról, a társasággal fennálló lényeges szerződésekről. megszerzett, az aláíróknak tekintett személyek és felek, valamint a megnevezett szakértők és tanácsadók érdekeihez szükséges újrainformációhoz szükséges információk.
Példa a S-4 forma S-4 kitöltésére
2015. december 22-én a Marriott International benyújtotta az S-4 űrlapot, amelyben leírja a Starwood Hotel & Resorts Worldwide által javasolt kombinációját. A 192 oldalas dokumentum, a függelékek kivételével, a javasolt ügylet teljes részleteit tartalmazza, amely végül 2016. szeptember 23-án zárult le. A befektetők számára az ügylet pro-forma adatai és értékelési számain kívül a A bejelentés az egyes társaságok oka a kombinációnak és az ügylet ütemtervének, amely pontosan meghatározza, hogy miként és mikor jött létre az ügylet.
