Mi az S&P 500 osztalékarisztokrata index?
Az S&P 500 Dividend Aristocrats Index az S&P 500 társaság listája, amelynek tapasztalatai szerint legalább 25 egymást követő évben növekszik az osztalék. Követi a jól ismert, főként nagyvállalati, blue-chip társaságok teljesítményét. A Standard & Poor's eltávolítja a vállalatokat az indexből, ha nem növelik az előző évi osztalékfizetéseket. Az indexet januárban évente egyensúlyba hozzák.
Az S&P 500 osztalékarisztokrata megértése
Az S&P 500 osztalékaristokraták tartalmaznak legalább 3 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú, legalább 5 milliárd dolláros átlagos tőzsdei részvényeket, amellett, hogy folyamatosan növelik az osztalékfizetéseket. Az index általában 40-50 társaságot tartalmaz.
Az osztalékaristokrata erőssége nemcsak a részvényeseknek történő osztalékfizetések folyamatos növelésének képességében rejlik, hanem a teljesítményben is. Ezek a vállalatok történelmileg valamivel több, mint 1% -kal haladták meg az S&P 500-at évente, és kissé kevesebb volatilitást mutatnak.
Példák az S&P 500 osztalékaristokratokra
Az osztalékért felelős arisztokraták különböző iparágakból és ágazatokból származnak. Néhány társaság évtizedek óta osztalékadó arisztokraták, például az Emerson Electric Co., amely elektronikus termékeket és mérnöki szolgáltatásokat értékesít ipari ügyfelek számára. Más társaságok, mint például az ipari gázokat gyártó Praxair (PX), a Roper Technologies (ROP), a szoftverek és egyéb termékek tervezője, valamint az AO Smith (AOS), amely vízmelegítő és -tisztító berendezéseket gyárt, a korai elején felkerült a listára. 2018.
A 2008-as recesszió számos társaságot törölt a listáról, például a Bank of America (BAC), a General Electric (GE) és a Pfizer (PFE). Egy társaságot le lehet vonni az indexből, ha nem növeli osztalékát, vagy ha eltávolítják a szélesebb S&P 500 indexből.
Az osztalékarisztokraták listáján szereplő vállalatok egyik kritikája az, hogy néha részvény-visszavásárlásokat alkalmaznak az osztaléknövekedés megkönnyítésére. A probléma egy igazi osztalékfizetés, amelyet az arisztokratának évről évre növelnie kell a részvényeseknek történő kifizetéseket, és ha a társaság túlfizet a részvényekért, akkor valószínűleg nem a részvényesek érdekében jár el, még akkor is, ha az osztalékok növekednek.
Befektetés az S&P 500 osztalékarisztokratákba
A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) népszerű módja az osztalékaristokratok listájának kitettségének. Néhány népszerű eszköz, amely közvetlenül követi az indexet, a ProShares S&P 500 osztalékarisztokraták (NOBL) és az SPDR S&P globális osztalékfizetési alap (WDIV). Az alapok, amelyek nyomon követik az osztalékot, de nem követik közvetlenül az indexet, az iShares Select Dividend ETF (DVY) és az iShares High Dividend ETF (HDV). Mindegyik az arisztokraták indexében szereplő 53 készlet közül néhányat követi.
