- Cég: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Cím: Chief ListenerCertifikációk: AEP
Tapasztalat
Bob már régóta támogatja a díjmentes pénzügyi tervezést, és a Nemzeti Személyes Pénzügyi Tanácsadók Szövetségének (NAPFA) alapító tagja, a díjszabású pénzügyi tanácsadók vezető szakmai szövetsége. Három évig a NAPFA északkelet-közép-atlanti régiójának elnöke és igazgatója volt, és egy bizottságot vezetett a NAPFA Egyetem fejlesztésére a kizárólag díjszabású pénzügyi tanácsadók és tervezők továbbképzéséhez. 2011-ben megkapta a NAPFA Robert J. Underwood kitüntetett szolgáltatási díját, 2013-ban pedig megtiszteltetés és elismerés volt a NAPFA és a díjmentes pénzügyi tervező közösség 30 legbefolyásosabb szolgáltatója között.
Bob ügyfélkörében nők, nyugdíjas és nyugdíjas párok, szorosan működő vállalkozások tulajdonosai és a Plymouth Állami Egyetemi tanárok voltak. Arra számítanak, hogy Bob és csapata segítséget nyújtson a személyes célok megfogalmazásában és átfogó tervezési stratégiák kidolgozásában e célok elérése érdekében.
A saját vállalkozás alapítását megelőző 14 évben Bob ingatlanügynökségeket, vagyonkezelőket irányított és új üzletet fejlesztett ki a bank-bizalmi osztályok számára. Pénzügyi szolgáltatások Master Master (MSFS) diplomát kapott a pennsylvaniai Bryn Mawr-i Amerikai Főiskolán, és egyetemi tanulmányait a Siena Főiskolán, Loudonville-ben, New York-ban végezte. Bob megszerezte az Országos Lakástervezési Tanácsok Országos Szövetségének akkreditált ingatlantervezői tanúsítását, amely a professzionális ingatlantervezők és kapcsolt ingatlantervezési tanácsok vezető szervezete, amelynek feladata a gyakorlat legmagasabb szakmai és oktatási színvonalának megteremtése és ellenőrzése.
Bobot mind a Moneymagazine, mind a Worth magazin az ország egyik legjobb pénzügyi tanácsadójaként elismerte. Az Medical Economics Bob elismerte az ország egyik legjobb pénzügyi tervezőjét az orvosok számára.
A pénzügyi írók gyakran kérdezték Bob szakértelmét a személyes pénzügyek területén. Idézettségként szerepelt a Wall Street Journal, a befektetési tanácsadó, az orvosi közgazdaságtan, az orvosok személyes tanácsadója és a pénzmagazin között. Bob szintén szerepelt a Financial Planner magazinban a nők pénzügyi tanácsadójaként végzett munkája során.
Bob a Squam Lakes Kereskedelmi Kamara közvetlen elnöke és igazgatósági tagja, valamint a White Tond Watershed Association elnöke. Aktív része a NH Holderness városának, a kiigazítási tanácsadó testületnek és a Költségvetési Bizottságnak, valamint a Holderness, NH-ben a „Ki lehet a legjobb almás pite verseny” hosszú ideje részt vevő tagja.
2012-ben Bobot nevezték ki a Speare Memorial Hospital (Plymouth, NH) igazgatójának, és a költségvetési bizottságban és a távolsági tervezési bizottságban is szolgál.
Tagja a New Hampshire Estate Planning Councilnak; a Connecticut Estate and Tax Planning Council volt elnöke, elnöke és igazgatója; valamint a Pénzügyi Tervezők Nemzetközi Szövetségének (IAFP) Dél-Connecticut fejezetének volt elnöke és igazgatója.
Oktatás
Bob pénzügyi diplomáját a Siena College-tól, MSFS-jét pedig a Bryn Mawr College-tól kapta.
Idézet Robert E. Maloney-tól
"Robert E. Maloney a Squam Lakes Financial Advisors, LLC ügyvezető tagja, amelyet 1982-ben alapított. Ügyfelei igényei alapján Bob fejlesztette a cég szakértelmét az átfogó pénzügyi tervezés terén."
