- Cég: Ügyfél 1. tanácsadó csoportJob címe: Ügyvezető partner / PresidentHitelesítések: CFP® és AIF®
Tapasztalat
Michelle Mabry rendelkezik a CFP® tanúsítvánnyal és akkreditált befektetési vagyonkezelő®. 1989 óta dolgozik az ügyfelekkel annak érdekében, hogy segítsék őket pénzügyi céljaik és álmaik elérésében. Együttműködik a nyugdíjazási terv szponzoraival is, amelyek befektetési politikájukról szóló nyilatkozatokat írnak, és átvilágítási terveket végeznek annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelnek-e az ERISA előírásainak. Michelle 19 évet töltött az Ameriprise-nél pénzügyi tanácsadóként, és az Ameriprise-nél töltött ideje alatt az elnök tanácsadó testületén volt, és több testületben volt, amely hozzájárult a vállalat független franchise irányának befolyásolásához. 2008-ban megalapította a Wealth Management Consultants egy független befektetési tanácsadó céget, amely később egyesült az ügyfél 1. tanácsadó csoportjának.
Michelle gyakori nemzeti előadó a befektetési témákban, és számos cikket írt, amelyeket a CNBC.com és a Fox News felvette; ő is közreműködött a Wall St. Journalban. A Greater Pinebelt Közösségi Alapítvány igazgatótanácsában működik, és a Befektetési Bizottságban működik, amely irányítja a befektetési alapok befektetéseit. Emellett a Mississippi Gazdasági Oktatási Tanács igazgatósági tagja, a Szent Fabiai Katolikus Egyház pénzügyi bizottságának elnöke.
Oktatás
Michelle a Louisiana Állami Egyetemen szerezte közgazdaságtan, nemzetközi kereskedelem és pénzügyek diplomáját.
Idézet Michelle Mabry-től
"Michelle Mabry, az ügyfelek első tanácsadó csoportjának ügyvezető partnere és elnöke két évtizedes tapasztalatával és tudásával a pénzügyi szolgáltatási ágazatban felhasználja ügyfeleinek nyugalmat."
