- Cég: Applied CapitalJob Cím: Financial AdvisorCertifikációk: CFP®
Tapasztalat
MEGHATÁROZOTT PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™ként, Michael J. Shea 2014-ben a Zenevárosba költözése óta örömmel szolgálja Nashville embereit a pénzügyi tervezési igényeikkel. Örül, hogy hallgat, megismerheti az ügyfelek igényeit, törekvéseit és céljait, hogy testreszabott formákat hozzon létre és szállítson. megoldások sajátos igényeikhez.
Michael, a grúziai Atlantában született és nevelkedett, és a Kennesaw Állami Egyetem Coles Főiskola Főiskola szakán szerezte pénzügyi diplomáját. Pályafutását a pénzügyi szolgáltatások területén kezdte egy nagy jelzálog-társaságnál, ahol különféle bankokkal és hitelfelvevőkkel együttműködött lakóingatlan-kölcsönükkel kapcsolatban. Miközben a jelzálogiparban dolgozott, a grúziai egyetem Terry College of Business-en szerezte pénzügyi tervezési bizonyítványát. A vagyonkezelésbe 2014-ben váltott át, amikor Atlantából Nashville-be költözött, ahol egy bejegyzett befektetési tanácsadó cégnél dolgozott Brentwoodban (TN), amely tömeges vagyon és nagy nettó vagyon ügyfeleket szolgált ki.
Michael tapasztalattal rendelkezik különböző ügyfelekkel, például nyugdíjasokkal, orvosokkal, üzletvezetőkkel, kisvállalkozások tulajdonosaival és évezredekkel végzett munkában. Gondosan megérti sajátos igényeiket, és kidolgozza egy cselekvési tervet, amely segít pénzügyi helyzetük rendezésében. Ezt a pénzügyi tervezési folyamaton keresztül hajtják végre a cash flow elemzésével, az adósságkezelés, a portfólió és a befektetések elemzésével, a nyugdíjazás tervezésével, az adótervezéssel és az ingatlantervezéssel.
2015 októberében Michael diplomát szerzett az FPA Residency programban. A rendkívül elismert Pénzügyi Tervezési Rezidenciaprogram tapasztalatokra épít a valós pénzügyi tervezési forgatókönyvekben, és mentorkapcsolatot létesít a szakma vezető gondolatvezetőivel az újonnan tanúsított pénzügyi tervezők vagy a hamarosan leendő CFP szakemberek számára. Tagja a Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) Közép-Tennessee-i fejezetének. A CFP®-n kívül Michael egy 65. sorozatú engedéllyel rendelkező befektetési tanácsadói képviselő, aki mindig az ügyfelének érdekében áll, és betartja a bizalmi előírásokat. Egészség- és életbiztosítási engedéllyel rendelkezik.
Oktatás
Michael a Kennesaw Állami Egyetem Coles Főiskola Főiskola szakán szerezte pénzügyi diplomáját.
Idézet Michael Shea-tól
"Michael Shea SERTIFIKált PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™, az Applied Capital társasággal, bejegyzett befektetési tanácsadó cég, és arra specializálódott, hogy segítséget nyújtson a szakembereknek pénzügyi életük egyszerűsítésében és a pénzügyi szabadság saját feltételeken alapuló lehetőségeinek kiaknázásában."
