Tartalomjegyzék
- Tanulmányozza a hosszú távú ciklusokat
- Nézze meg a naptárat
- Az új trendeket beállító tartományok
- Vásároljon támogatási szinteket
- Építsd meg az alsó halászati készségeket
- Azonosítsa a kapcsolódó piacokat
- Tartsa addig, amíg eljön az ideje eladni
- Alsó vonal
Régóta meggyőződés, hogy a piac ütemezése és a befektetés kölcsönösen kizárják egymást, de a két stratégia jól működik együtt, évek óta szilárd megtérülést hozva. Az erőfeszítés visszavonulást igényel a vétel-vásárlás-gondolkodásmódtól, amely jellemzi a modern befektetést, és hozzáteszi a technikai alapelveket, amelyek elősegítik a belépés időzítését, a pozíciókezelést és szükség esetén a korai profitszerzést.
Tanulmányozza a hosszú távú ciklusokat
Visszatekintve észreveheti, hogy a bikapiac a Reagan adminisztráció hatodik évében, valamint a Clinton és Bush adminisztráció nyolcadik évében ért véget. Az Obama / Trump bikapiac 2009 óta erőteljesen halad. Ezek a történelmi analógok és ciklusok jelenthetik a különbséget a jobb hozam és az elveszített lehetőségek között. Hasonló hosszú távú piaci erők közé tartozik a kamatlábak ingadozása, a nominális gazdasági ciklus és a valuta alakulása.
(További információ: A gazdasági ciklus 4 szakasza .)
Nézze meg a naptárat
A pénzügyi piacok szintén éves ciklusokon keresztül alakulnak, amelyek az év bizonyos időszakaiban a különféle stratégiákat részesítik előnyben. Például a kis sapkák relatív szilárdságot mutatnak az első negyedévben, amely inkább elpárolog a negyedik negyedévben. Sokan úgy vélik, hogy ez az az évszak, amikor az új évre vonatkozó spekulációk felébresztik az érdeklődést. Eközben a tech-készletek általában januártól nyár elejéig teljesítenek jól, majd novemberig vagy decemberig elhalványulnak.
Mindkét ciklus nagyjából követi a „Májusban eladni és elmenni” piaci figyelmeztetést. Ez a stratégia azon alapul, hogy a májusban kezdődő és októberig tartó hat hónapban a készletek történelemben alulteljesítenek, szemben a november-április időszakkal.
Az új trendeket beállító tartományok
A piacok általában az idő körülbelül 25% -át teszik magasabbnak vagy alacsonyabbnak az összes tartási periódusban, és elakadnak az oldalsó kereskedelemben, az idő másik 75% -át teszik ki. A havi árstruktúra gyors áttekintése meg fogja határozni, hogy a várható beruházás hogyan áll fel a trend-tartomány tengelye mentén. Ez az árdinamika követi a régi piaci bölcsességet, miszerint "minél nagyobb a lépés, annál szélesebb a bázis".
Ha időben próbál meg belépni és kilépni a kereskedésekből a profit maximalizálása érdekében, akkor számos mutatóra és eszközre kell támaszkodnia a siker esélyeinek növelése érdekében. Kiváló indulási hely a Technto Analysis kurzus a Investopedia Akadémián, amely interaktív tartalmat és valós példákat tartalmaz a kereskedési ismeretek fejlesztése érdekében.
Vásároljon támogatási szinteket
A legrosszabb dolog, amelyet egy befektető tehet, az, hogy érzelmi érzelmekbe kerül a bevételi jelentés után, és katalizátorként használja pozíció indítását anélkül, hogy először megvizsgálná a jelenlegi árat a havi támogatási és ellenállási szintekhez viszonyítva. A legelőnyösebb részvények akkor származnak, ha minden idők legnagyobb értékű részvényeit vásárolnak, vagy nagy volumenű mély alapon jönnek létre.
Az iShares Russell 2000 (IWM) tőzsdén forgalmazott alap (ETF) 2012-ben kilépett a kétéves kereskedési tartományból, és 16 hónap alatt 45 pontot szerzett, majd egy új sorozatra váltott, amely újabb 16 hónapig tartott, mielőtt újabb fellendülést mutatott. A befektetők bullishnek érezték magukat a 2014-es év felső felében és medve az alsó felében, bár a sorozat alján a leg negatívabb érzelmekre való felvásárlás a legjövedelmezőbb belépést jelentette.
(További információ: Napi kereskedelem: Legfontosabb forgatókönyvek a profitszerzéshez .)
Építsd meg az alsó halászati készségeket
A kereskedőket megtanítják, hogy ne csökkentsék és ne ejtsék alá eső késeket. A befektetők továbbra is részesülnek abban a helyzetben, ha olyan pozíciókat építnek, amelyek nehéz és gyors esést mutattak, de megmutatják a mélypontot. Ez egy logikus stratégia, amely meghatározza az előnyben részesített átlagos belépési és kapitulációs árakat, a részletek vásárlásakor a mágikus szám körül, miközben az eszköz egy alapmintán működik. Ha a padló eltörik, hajtsa végre a kilépési tervet, amely a teljes helyzetet a kapitulációs áron vagy annál magasabbra teszi.
Az Apple Inc. (AAPL) részvényei 100 dollár fölé emelkedtek egy erőteljes rally után, és meredeken javultak. A leendő befektetők kihúzhatnak egy Fibonacci-hálózatot, amely kiterjed a négy éves trendre, és meghatározhatják azokat a harmonikus szinteket, amelyek erős vásárlási érdeklődést vonzhatnak. A világosan megjelölt visszatérítések támogatják az új pozíció első részletének megvásárlását, amikor a visszaesés eléri a 38, 6 százalékos visszafizetést 66 dollárnál.
A süllyedés tovább folytatódott az 50 százalékos szintre, 56 dollárra, miközben a havi sztochasztikák 2009 óta először léptek túl a túlmértéknél, és az ár az 50 hónapos exponenciális mozgóátlagon (EMA) érte el a klasszikus hosszú távú támogatási szintet. A befektetőknek további négy hónapja volt arra, hogy pozíciókat építsenek a fejlődő bázison belül, megelőzve a 2014-ben minden idők legmagasabb szintjét elérő emelkedést.
(További információ: A heti sztochasztika használata a piac hatékony időbeosztásához .)
Azonosítsa a kapcsolódó piacokat
A részvények, a kötvények és a valuták közötti algoritmikus keresztkontroll határozza meg a modern piaci környezetet, ha napi, heti és havi alapon hatalmas rotációs stratégiákat alkalmaznak a korrelációs szektorokban és azokon kívül. Ez a portfóliót megnövekedett kockázatnak teszi ki, mivel a látszólag független pozíciók ugyanabban a makrokosárban ülhetnek, és együtt vásárolhatnak és eladhatnak. Ez a magas korreláció megsemmisítheti az éves hozamokat, amikor egy "fekete hattyú" esemény jön létre.
Csökkentse ezt a kockázatot azáltal, hogy minden pozíciót összekapcsol egy kapcsolódó mutatóval vagy ETF-fel, havonta vagy negyedévente legalább két vizsgálat elvégzésével. Először hasonlítsa össze a pozíció és a korrelált piac relatív teljesítményét, keresve az erősséget, amely azonosítja a megalapozott befektetést. Másodszor, hasonlítsa össze a korrelált piacokat egymással, és keresse meg a relatív erőt azokban a csoportokban, amelyeket választott. Minden hengert tüzel, amikor mindkét tanulmány a piacvezetésre mutat.
(a Fekete Swan eseményekről és befektetésről .)
Tartsa addig, amíg eljön az ideje eladni
Passzív megközelítés szerint a befektetők a gazdasági, politikai és környezeti körülményektől függetlenül a kezükön ülnek, megbízva a hosszú távú jövedelmezőséget támogató statisztikákat. A számok nem azt mondják, hogy olyan indexekkel számolják, amelyeknek nincs korrelációja az Ön kitettségével. Csak kérdezze meg azokat a részvényeseket, akik Obama elnök hivatalának ideje alatt vásároltak a széniparban. Ennek eredményeként ésszerű a befektetők számára, hogy az egyes pozíciókhoz meghatározják a kapitalizációs árat.
Jövedelmező befektetéseihez szintén szükség lehet kilépési stratégiára, bár eredetileg azt tervezted, hogy megtartja őket az életre. Fontolja meg a többéves pozíciót, amely végül eléri a történelmi csúcsot, visszamenőleg öt és 20 év között. Ezek a magasztos árszínvonalak erőteljes ellenállást jeleznek, amely a piacot elfordíthatja, és évek óta alacsonyabbá teheti - tehát érdemes a profitot felhasználni, és a készpénzt sokkal hatékonyabb hosszú távú lehetőségre alkalmazni.
(További információ: Egyszerű és hatékony kilépési stratégiák .)
Alsó vonal
A klasszikus műszaki elemzést alkalmazó piaci időzítési szabályok előnyben részesítik a befektetéseket és az egyéb hosszú távú pozíciókat, mivel megtalálják a legjobb árakat és időket a kitettséghez a nyereség könyvelése érdekében. Ezen túlmenően ezek az időtlen fogalmak felhasználhatók az aktív befektetések védelmére azáltal, hogy vörös zászlókat emelnek, amikor az alapul szolgáló piaci feltételek jelentősen megváltoznak.
(További információkért lásd: Befektetés-vétel vs. piaci időzítés .)
