- Cég: Cornerstone Investment ServicesJob Cím: PartnerCertifikációk kezelése: ABA
Tapasztalat
A Cornerstone (CIS) alapja alapítója, John Riley története rejlik. A Dean Witter Reynoldsnak a 80-as évek közepén dolgozó új brókerként John felismerte a konzervatív befektetési stratégiák értékét, amikor látta, hogy a felkészületlen befektetők és brókerek meglepődnek az 1987. évi pusztító katasztrófa miatt. Vezesse Johnot arra, hogy a konzervatív és fegyelmezett stratégiákra összpontosítson ügyfelei vagyonának növelésére.
John 1999-ben alapította a Cornerstone Investment Services szolgáltatást, hogy alternatívát kínáljon a befektetőknek a Wall Street-hez. Mióta megszabadult a tömegtől, John képes volt az ügyfelek pénzét úgy kezelni, hogy felkészítse őket az általuk megfigyelt trendekre és a Wall Street által meglepő meglepetésekre. A sarokkövet senki sem hívja, kivéve ügyfeleit.
Az ügyfelek lehető legjobb kiszolgálása érdekében John letette a 86. és a 87. sorozat vizsgáit, hogy regisztrált kutatóelemzővé váljon. Ezeket a regisztrációkat a szabályozók hozták létre több mint egy évtizeddel ezelőtti kutatási botrányok után a legtöbb nagy drótépületnél. „Tapasztalataim szerint - mondja John - nagyon kevés pénzkezelő cég rendelkezik engedéllyel rendelkező kutatóelemzővel a személyzet számára, és az ilyen regisztrációval rendelkező tőzsdei brókerek száma minimális. Kutatásukban másokra kell támaszkodniuk. A Cornerstone-nál folyamatosan kutatok és stratégiákat készítek, felkészülve bármilyen kezünkre.
John Riley, akkreditált befektetési megbízott (AIF®). Az AIF® kijelölést csak azok kapják, akik tapasztalattal rendelkeznek a terv szponzorok tesztelésében és elemzésében annak érdekében, hogy megfeleljenek a bizalmi szabványoknak. Johnon keresztül a CIS számos tesztet és szolgáltatást kínál, amelyek világos képet adnak a Plan szponzorokról a bizalmi folyamatokról és a lehetséges kötelezettségeikről.
A Cornerstone elsődleges célja és vágya, hogy a lehető legtöbb befektetőt segítse. Láthatja azt, ahogyan az irodai személyzet mindenkit személyesen megismer, és keményen dolgozik az adminisztratív igényeik teljesítése érdekében. Láthatja azt, ahogy a tanácsadók időt töltenek azzal, hogy megértsék az egyes ügyfelek igényeit és kívánságait. Láthatja azt, ahogyan John vezette a társaságot. Eltökélt szándéka, hogy segítsen a befektetőknek abban, amely a közvélemény véleményével ellentétben sok befektető számára nem könnyű vállalkozás.
Az első Cornerstone bevezetett befektetési stratégia a Model Portfolio volt, amely „valós” kockázatkezelést alkalmazott. Meglepő módon ezt a koncepciót folyamatosan megvitatták, de a Wall Street soha nem valósította meg. 1999-ben a piacot túlértékelték, sokan közömbös voltak a Wall Street-en.
Mivel nem tudta hatékonyan figyelmeztetni az ügyfeleket a drótházban, John létrehozta a Cornerstone-t. Az évek során a Cornerstone további stratégiákat vezetett be a befektetők különféle igényeinek kielégítésére. A pénzügyi tervezés hozzá lett adva annak érdekében, hogy elősegítse a befektetők számára, hogy teljes képet kapjanak pénzügyi helyzetükről, és egy koncentrált stratégiát dolgozzon ki.
A sarokköv stratégiái az előszó-gondolkodás, a kutatás-vezérelt és a saját belső elemzésükön alapulnak, és a világ néhány legelismertebb kutatócégének elemzésein alapulnak.
De John szenvedélye, kollektív szenvedélye továbbra is segíti a befektetőket abban, hogy értelmezzék a befektetést, és segítik őket életcélok elérésében.
Jogi nyilatkozat: A Cantella & Company, Inc., a tag, a FINRA, a SIPC, a díjalapú pénzkezelés és a pénzügyi tervezés által a Cornerstone Investment Services, LLC RIA-n keresztül kínált értékpapírok.
Idézet John Riley-től
"John a Cornerstone Investment Services fő befektetési stratégiája és regisztrált elemzője RI-ben és TX-ben, amely pénzügyi tervezést, pénzkezelést, ingatlantervezést és tervszponzor tanácsadást kínál."
