- 28 éves tapasztalat a pénzügyi ágazatbanAz EnvestnetFormer alapítója és vezérigazgató-helyettese és a John Nuveen Company fix kamatozású alapjainak alelnöke és igazgatója
Tapasztalat
James Lumberg több mint 28 éve dolgozik a pénzügyi ágazatban. Közvetlenül a pénzügyi tanácsadókkal és a befektetőkkel működött együtt a célok meghatározásában és a pénzügyi célok kidolgozásában. Az Envestnet társalapítója és ügyvezető alelnöke. Ez egy pénzügyi szolgáltató társaság, amely online platformokat kínál gazdagsági és pénzügyi jelentésekkel együtt pénzügyi tanácsadók, befektetők és befektetési vállalkozások számára.
James felelős az Envestnet platformjainak új piacokra történő kiterjesztéséért. Ebből a célból az Envestnet együttműködött a Investopedia-val, hogy az Impact Investing Hubon keresztül összekapcsolja az oktatási tartalmat és a híreket. A beruházás célja a társadalmi vagy környezetvédelmi tevékenységek elősegítése, miközben pénzügyi haszonnal jár. James hozzájárul az Impact Investing Hub tartalmához.
Mielőtt csatlakozott az Envestnethez, James a John Nuveen Company-ben (most Nuveen) dolgozott, alelnökként és a fix kamatozású alapok igazgatójaként. Közvetlenül a pénzügyi tanácsadókkal dolgozott olyan szolgáltatások és programok kidolgozásában, amelyek célja a kereskedelmi és befektetési bankok, valamint a nyugdíjalapok igényeinek kielégítése. Emellett öt rögzített jövedelmű befektetési alap napi tevékenységét is irányította, összesen több mint 1, 5 milliárd dollár vagyonnal.
Mint valaki, aki úgy véli, hogy a vagyon pozitív hatást élvez, James azt írja arról, hogy a befektető értékei hogyan vezethetik a befektetési döntéseiket. Írása megjelenik a Kezdő alfa, a Befektetési Hírek és a Investopedia oldalán.
Oktatás
James a Harvard Egyetemen kormányzati tanulmányokat szerzett.
