Nem titok, hogy az aktívan kezelt befektetési alapok kiáramlásokat tapasztaltak, mivel a befektetők egyre inkább a passzív index alapokat részesítik előnyben. A Morningstar tanulmánya kimutatta, hogy a befektetők nemcsak az USA részvénykategóriáiban dömpingelik a magas árú alapokat, hanem a külföldi részvényeket és kötvényeket is. Ugyanakkor a befektetők 2016-ban összességében a legalacsonyabb alapköltségeket fizetették. Ennek oka nem az, hogy az alapok általában forognak és csökkenti díjaikat, hanem inkább az, hogy a befektetők a magas díjazású alapokat úgy választják, hogy alacsonyabb kapcsolódó költségekkel járjanak. Ezek azok az alapok, amelyeknek a legmagasabb összesített visszaváltási szintje a 2017. április 30-ig végződő évre szól.
PIMCO teljes hozam
A PIMCO Total Return alapja a Morningstar listájának tetején állt. Ez az alap a középtávú kötvényekre fókuszál, és a beszámolás időpontjában összesen nettó eszközállománya 73, 67 milliárd dollár volt. Az év folyamán, 2017. április 30-ig, az alap nettó kiáramlása több mint 15 milliárd dollár volt, ami a nettó eszközök 17, 2% -ának megfelelő változást jelent.
Templeton globális kötvény
A Templeton nemzetközileg összpontosító Global Bond alapja a teljes kiáramlás szempontjából a következő volt a listán. Noha a PIMCO-hoz képest kevesebb pénz hagyta el az alapot, mint a PIMCO-val szemben (az adott évben 13, 99 milliárd dollár volt), ez a nettó kiáramlás nagyobb volt. A Templeton Global Bond alapjának nettó vagyona kevesebb, mint 40 milliárd dollár, tehát a veszteség összességében 26% körül volt.
BlackRock globális allokáció (BLK)
A fentiekben felsorolt Templeton alapokkal nagyjából azonos méretű, világszintű allokációs alap, a BlackRock GLobal Allocation szintén jelentős befektetői érdeklődést veszített az adott évre vonatkozóan. Ez az alap 21, 5% -kal esett vissza, mivel a befektetők közel 11 milliárd dollárnyi eszközt vontak le az adott időszakban.
Fidelity Contrafund
A Morningstar listáján az egyik legnagyobb alap, a Fidelity's Contrafund a jelentés "nagy növekedés" kategóriájába kerül. AUM-ban elhelyezett 110, 69 milliárd dollárja nem akadályozta meg az alapot abban, hogy 10, 43 milliárd dollárt veszítsen el a befektetőktől, ami 8, 6% -kal esett vissza.
Vanguard intézményi index
A Vanguard nagy befektetési alapja a legnagyobb a Morningstar felmérésénél, a kezelt vagyonuk meghaladja a 225 milliárd dollárt. Ennélfogva a legkisebb, 4, 2% -kal az a százalék, amelykel csökkent az idén április végéig tartó befektetői kivonásoknak köszönhetően. Ennek ellenére az alap ebben az időben az ötödik legmagasabb abszolút kivonási összeget látta el, a befektetők 9, 9 milliárd dollárt vontak le az alapból.
A Morningstar listáján szereplő 10 legnépszerűbb alap közül nyolc aktívan kezelt, és ebben az időben a leginkább vásárolt alapok közül hét index index volt.
