A vállalati jövedelem lassulása miatt felmerült aggodalmak egyike volt annak, hogy a decemberi fokozott volatilitást és a meredek piaci eladásokat többször említik. Ezen aggodalmak ezen a héten kerülnek a figyelem középpontjába, mivel a bankok komolyan jelentik negyedik negyedéves jövedelmüket.
A Citigroup Inc. (C) hétfőn indítja az eljárást, majd kedden a JPMorgan Chase & Co. (JPM) és a Wells Fargo & Company (WFC) követi. A befektetési bankok dominálnak a jövedelemterületen szerdán, a The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), a Bank of America Corporation (BAC) és a Morgan Stanley (MS) eredményeivel. Adjunk hozzá egy támogatási intézkedésként a regionális bankok beszámolását, és a befektetők hirtelen jobban megismerik, hogy a jövedelemtörténet hogyan működhet 2019-ben.
Az elemzők arra számítanak, hogy a bankok jövedelme növekedni fog a megnövekedett kereskedelmi és ipari hitelek növekedéséből, valamint a kereskedési aktivitás növekedéséből, a negyedik negyedévben, amelyet a vad piaci ingadozások és a szokatlanul magas decemberi kereskedési volumen dominál.
"Annyi történt decemberben, és nagy volumenű volt akkor, amikor általában nincs ilyen" - mondta Jay Pestrichelli, a ZEGA Financial befektetési vállalkozás társalapítója a MarketWatch-en. Összességében Pestrichelli megemlítette, hogy az egyesülési és akvizíciós tevékenység lassabb negyedéve alacsonyabb befektetési bankdíjakat eredményezhet.
Technikai szempontból az inverz pénzügyi tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-k) a fő támogatási szintek közelében helyezkednek el, mielőtt a heti hosszú, extravagáns bankot jelentenék. Azok a kereskedők, akik rövid távú kitettséget akarnak az ágazatnak, mérlegelniük kell ezt a három potenciális kereskedelmi lehetőséget.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
A 2008-ban létrehozott Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) célja a Russell 1000 Financial Services Index napi háromszoros fordított teljesítményének biztosítása. Ezt úgy végzi, hogy határidős ügyletekbe, swapokba és / vagy rövid pozíciókba fektet be. Az alap átlagosan mindössze 0, 09% -os felára és a mély likviditás teszi az eszközt rövid távú kereskedők számára, akik agresszív fogadást akarnak hozni a pénzügyi szektor ellen. 2019. január 14-től a FAZ kezelt vagyona (AUM) 161, 17 millió dollár, 0, 56% -os osztalékhozamot eredményez, és a mai napig közel 10% -kal csökkent (YTD). Az ETF 0, 95% -os kezelési díja megegyezik a 0, 94% -os kategória átlagával.
Az FAZ részvényei 2018 legnagyobb részében oldalirányban kereskedtek, mielőtt decemberben 33% -ot ugrottak, mivel a pénzügyi részvények a piac többi részével együtt hirtelen estek. Noha az alap 2019 első néhány hetében felkerült, az ár most alapvető támogatást élvez 12 dollár szintjén egy vízszintes vonaltól, amely összeköti a februári és októberi legmagasabb pontokat, valamint az 50 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA). A hosszú pozíciót elfoglaló kereskedőknek várniuk kell a nyereség könyvelését, visszatérve a decemberi 16, 50 dollárhoz közeli magasra. Fontolja meg a stop-loss megbízás elhelyezését közvetlenül a 200 napos SMA alá, hogy védje a kereskedelmi tőkét.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
A ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) nettó eszközállománya 30, 76 millió dollár, és a Dow Jones US Financials SM Index napi fordított teljesítményének kétszeresére tér vissza. A 2007-ben létrehozott alap lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy pozícióba kerüljenek az USA nehézsúlyú bank-, biztosítási, ingatlan- és befektetési társaságaival szemben, mint például a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), a JPMorgan Chase és a Bank of America. Az SKF költségaránya 0, 95%, hozama 0, 06%, és 6, 83% -kal csökken 2019. január 14-től.
Az SKF diagram bullish "arany kereszt" jelet generált, amikor az 50 napos SMA november közepén átlépte a 200 napos SMA fölé. Azóta a bikák valóban irányították az alapot, nevezetesen decemberben, amikor a részvények közel 23% -ot ugrottak. Az FAZ-hez hasonlóan az ár új év elején visszahúzódott, és jelenleg a horizontális vonal és az 50 napos SMA jelentős támogatását élvezi. Következésképpen azoknak, akik meg akarják vásárolni az ETF-t, 22 dollárhoz közeli belépési pontot kell keresniük. Gondolj a banki nyereségre az alap 2018. évi magas szintjén, 27, 97 dollár mellett, és veszteséges ügyletek lezárásával, ha az ár 20 dollár alá esik.
A Direxion Daily Regional Banks 3X ETF (WDRW)
A 2015-ben alakult, a Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) megpróbálja biztosítani az S&P Regional Banks Select Industry Index napi háromszoros fordított hozamát. A kereskedők felhasználhatják az ETF-et tőkeáttételes rövid kitettség elérésére az amerikai regionális banki részvényekkel szemben. A referenciaindex fő alkotóelemei a KeyCorp (KEY), a Sterling Bancorp (STL) és a SunTrust Banks, Inc. (STI). Az ETF átlagos 0, 89% -os felára és mindössze 6500 részvény napi forgalma alkalmasabbá teszi a swing-kereskedést, mint a napi kereskedést. A WDRW 2, 36 millió dolláros AUM-jával 2019. január 14-től 18, 51% -kal csökken az évre vonatkozóan. A 0, 30% -os osztalékhozam részben ellensúlyozza az alap 0, 99% -os kezelési díját.
Az ETF részvényeinek ára szeptember és december vége között hirtelen magasabbra esett, de a közelmúltban visszahúzódott, mivel a pénzügyi részvények visszahúzódtak. Az átlagnál nagyobb mennyiség kísérte a magasabb lépést, jelezve a bikák iránti növekvő érdeklődést. A kereskedőknek a jelenlegi szintek mellett kell vásárolniuk, ahol az alap szilárd támogatást talál az októberi emelkedéshez, a négy hónapos emelkedési sorhoz és az 50 napos SMA-hoz. Érdemes megrendelést tenni a múlt havi 57, 86 dollár legmagasabb pontja közelében. A megállóhelyek több ponton is ülhetnek a belépési ár alatt, hogy csökkentsék a vesztes ügyleteket.
StockCharts.com
