Az idei LPL Focus 2019 konferencia szerint a technológiai fejlődés és a sokféleség segíti a pénzügyi tanácsadókat az új növekedési lehetőségek megtalálásában. Az inkluzívabb toborzási programoktól a továbbfejlesztett vezetõ generációig a tanácsadóknak, mint valaha, jobb lehetõségeik vannak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a kilátásokkal, pénzbe kerüljenek üzleti vállalkozásukkal és segítsék az ügyfeleket céljaik elérésében.
A nagyobb sokféleség új lehetőségeket jelent
Focus 2019, felismerve a befogadóbb üzleti gyakorlatok szükségességét a pénzügyi szolgáltatások terén, kiemelte annak fontosságát, hogy a háttér szélesebb köréből felvegyék a tanácsadókat, és hozzanak létre tehetségszerzési programokat, amelyek kifejezetten a sokféleség szem előtt tartásával készültek. A konferencia olyan kitörési üléseket is tartott, amelyek célja a bevált gyakorlatok megosztása az afrikai-amerikai, spanyol, LGBT és női befektetőkkel folytatott különféle toborzások és hiteles kapcsolat biztosítása érdekében.
"Lehetőségünk és felelősségünk van arra, hogy iparunkban pozitív változások ügynökei legyenek" - mondta Kathleen Zemaitis, az LPL pénzügyi tanácsadója, a sokféleség és befogadás vezetője, alelnök. „Reméljük, hogy felhatalmazzuk tanácsadóinkat az elvégzett munkában, és ezáltal több befektető számára segítséget nyújthat a megbízható tanácsadóktól származó objektív pénzügyi tanácsadáshoz.” Ezen erőfeszítések további támogatása érdekében az LPL bevezette az eszközcsomagot, amelynek célja a tanácsadók számára az új piacok elérése. Emellett hálózati lehetőségeket biztosított a különféle csoportokból álló tanácsadóknak, valamint az LPL vezetõ csoportjának tagjaival.
Továbbfejlesztett technikai megoldások növelésének eredményei
A PWC jelentése szerint, hogy a fintech vállalatok növekedése átalakítja a pénzügyi szolgáltatási ágazatot, és 2020-ig a tradicionális vagyonkezelési és vagyonkezelési üzletág akár 22% -át is veszélybe sodorja, a Focus 2019 hangsúlyozta, hogy új digitális megoldások elfogadása javíthatja a kommunikációt és további lehetőségeket kínálhat a növekedés. Winnie Sun, a Sun Group Wealth Partners társalapítója és ügyvezetõ igazgatója, mint a vezetõ generációról szóló kitörõ ülés fõbeszélõje, kiemelte a szociális média lehetõségét a tanácsadók elérhetõségének kibõvítésében és a potenciális ügyfelekkel való közvetlen kapcsolatépítésben.
Ez a vezető generációs trend volt a konferencia során bemutatott számos technológiai ihletésű megoldás egyike. Mások a hatékonyság növelésére és a nem alapvető feladatokra fordított idő minimalizálására összpontosítottak. Az LPL jelentése szerint, hogy a tanácsadók idejük több mint 40% -át adminisztratív feladatokra fordítják, olyan megoldások elfogadása, mint például a SEC és a FINRA-nak megfelelő sms-eszközök, felszabadíthat időt új üzleti lehetőségek felkutatására.
Magyarázva, hogy az ilyen típusú megoldások „átalakíthatják az idő eltöltését”, az LPL elnöke és vezérigazgatója, Dan Arnold hangsúlyozta, hogy ésszerűsíteni kell a tanácsadói munkafolyamatokat olyan megoldásokon keresztül, mint az LPL ClientWorks platformja. Úgy tervezték, hogy segítsék a tanácsadókat új számlák megnyitásában, 30% -kal kevesebb kötelező mezővel, az ilyen típusú megoldások jelentősen lerövidíthetik az új ügyfelek beépítéséhez szükséges időt.
A könnyebb bevételszerzés segít a tanácsadók sikerében
A technológia hozzájárul az egyéb gyakorlatok megszerzésének egyszerűsítéséhez, és további növekedési lehetőségeket kínál a folyamatban. Az adóreform és az üzleti életre összpontosító szabályozási gyakorlatok révén az utóbbi években fokozódott az összefonódások és akvizíciók iránti érdeklődés, az LPL által kínált végpontok közötti megoldások megkönnyítik az M&A folyamat minden szakaszának átjárását, beleértve az értékelést és az ügyletek strukturálását..
"Azt akarjuk, hogy annyi munkát és összetettséget tudjunk elvenni a tanácsadói tábláktól, hogy továbbra is összpontosítsanak alaptevékenységükre." - mondta Greg Cornick, az LPL pénzügyi vezérigazgató-helyettese, pénzügyek és az Advisor Financial Solutions vezetője.. Az akvizíciók melletti segítségen kívül az LPL kínálja a bevételszerzési megoldásokat is, ideértve a tőkéhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést, hogy segítsen a tanácsadóknak üzleti szempontból pénzbehozni egy nem tervezett kilépés esetén.
Hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a technológiára összpontosító megoldásokat egyesítsék a fokozott elkötelezettséggel a sokféleség iránt, a Focus 2019 hangsúlyozta, hogy a tanácsadók miként használhatják fel a technológiát és a befogadást, hogy növekedést teremtsenek maguk és ügyfeleik számára.
