Mi az a fejjel?
Upside a befektetés potenciális értéknövekedését jelenti, pénzben vagy százalékban kifejezve. Az elemzők általában technikai elemzést vagy alapvető elemzési technikákat alkalmaznak a befektetés jövőbeni árának, különösen a részvényárak előrejelzésére. A magasabb felfelé mutató azt jelenti, hogy az állomány értéke nagyobb, mint ami a részvényárban jelenleg tükröződik.
Az Upside megértése
Az Upside a beruházás értékének előrejelzett felértékelődésére utal, és ellentétes a hátrányokkal. Vitathatatlanul a fejjel felvázolt koncepció motiválja az egyént a befektetéshez. A felfelé irányuló lépés nagysága elsősorban az adott befektetés kockázatától függ. A magas kockázat / magas haszon piaci axiómája igaz abban az esetben, ha el kell dönteni, hogy elkötelezzék-e magát vagy átadják-e a befektetést. Általában a magas kockázattal szembeni toleranciával rendelkező befektetők hatalmas fejjel felfelé fekvő befektetéseket választanak, míg a kockázatkerülő befektetők olyan befektetéseket választanak, amelyek korlátozott felfelé mutatnak, de jobban képesek megőrizni kezdeti befektetési értéküket.
Az alapvető elemzés az értékpapírok felfelé irányuló árának felbecsülését vonja maga után, ha figyelembe veszi a befektetési vállalkozás eladási és bevételi forrásokat, valamint hatékony döntéseket hozhat a vállalati eszközökkel kapcsolatban. Azok a vállalatok, amelyek jól kezelik költségeiket és növelik haszonkulcsukat, magasabb a felfelé mutató mutatókkal. A vállalkozások növelik az értékesítést azáltal, hogy új piacokra lépnek, vagy egy terméksort adnak hozzá. Az alapvető elemzéseket alkalmazó pénzkezelők azt is mérlegelik, hogy egy vállalkozás mennyire hatékonyan használja fel az eszközöket az eladások és a profit előállításához.
A technikai elemzés olyan módszer, amely figyelembe veszi a részvények árának és az értékpapír kereskedési volumenének történelmi mintáit. A műszaki elemzők úgy vélik, hogy az ármozgások tendenciák, és ezek a menedzserek diagramok segítségével határozzák meg a részvényárfolyam emelkedését. Breakout például akkor fordul elő, amikor a részvényárfolyamok a legutóbbi árfolyam felett kereskednek. Ha például egy részvény egy részvényenként 20 és 25 dollár között kereskedik, akkor a 28 dollárra történő áttérés áttörés, ami azt jelzi, hogy a részvényár 28 dollár felett van.
Kulcs elvihető
- A fejjel a befektetés értékének monetáris vagy százalékos értelemben kifejezett lehetséges növekedésére utal. Az elemzők általában technikai elemzést vagy alapvető elemzési technikákat alkalmaznak a befektetés jövőbeni árának, különösen a részvényárak előrejelzésére. A felfelé irányuló lépés nagysága elsősorban a beruházással kapcsolatos kockázatoktól függnek.
Miért az oldalsó ügyek?
A Upside nem csupán a befektetés potenciális értéknövekedésére utal, hanem egy olyan fogalom is, amelyet a portfóliókezelő teljesítményének egy referenciaértékhez viszonyított sikere megítélésére használnak. Sok befektetési alap esetében a befektetési cél az, hogy túllépjen egy adott referenciaértéket, például a Standard & Poor's 500 indexét. A felfelé mutató rögzítési arány azt jelzi, hogy a befektetési alap mekkora mértékben növeli a referenciaértéket.
Az Upside szintén szerepet játszik a shortolásban. A rövid lejáratú eladás olyan részvények eladására vonatkozik, amelyeknek a befektető nem birtokolja. Rövid eladás esetén az eladó köteles a kölcsönvett értékpapírokat a vevőnek kiegyenlítési napig leadni. Végül a rövid eladótól meg kell vásárolni a részvényeket, hogy fedezze a rövid pozíciót, és az eladó célja, hogy alacsonyabb áron vásároljon vissza részvényeket. A rövid eladók olyan részvényeket keresnek, amelyek elérték a felső határt, ami azt jelenti, hogy a részvények csökkenési potenciálja növekszik.
