A jó részvények kiválasztása nem könnyű. A nagyszámú társaság megnehezíti a jó állomány nullázását, és az internetes adatmennyiség nem könnyíti meg a dolgokat. Valójában nehéz elkülöníteni a hasznos információkat az összes értéktelen adatból. Szerencsére az állomány-szűrő segíthet koncentrálni azokra a készletekre, amelyek megfelelnek a szabványoknak és megfelelnek a stratégiának.
A készlet-átvilágító szűrők hatékony szűrők, ha konkrét elképzelése van arról, hogy milyen társaságokba kíván befektetni. Egyedül az Egyesült Államokban ezreken állnak tőzsdén a tőzsdék; egyszerűen nem kivitelezhető mindegyik nyomon követése egyedül. A készlet-átvilágító csak azoknak a készleteknek az expozícióját korlátozza, amelyek megfelelnek az egyedi paramétereknek., megvizsgáljuk, mi az a készlet-átvizsgáló és hogyan működik az Ön számára.
Kulcs elvihető
- A tőzsdei átvilágítás olyan vállalatok keresésének folyamata, amelyek megfelelnek bizonyos pénzügyi kritériumoknak. Kérdések sorozatának megválaszolásával és a keresési kritériumok megadásával a szűrők megadják az Ön igényeinek megfelelő készletek listáját.A web egyik legjobb ingyenes szűrője magában foglalja a Yahoo! Pénzügy, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance és FinViz. Első lépésként feltétlenül vegye figyelembe a szűrő eredményeit, és ne felejtse el elvégezni a saját kutatását is.
Hogyan működnek az állományszűrők?
A napi kereskedők általában a tőzsdei szűrőket használják annak érdekében, hogy megválaszthassák, mely részvények érdemelik a figyelmet a globális tőzsdén elérhető ezer közül. Ugyanezekkel az eszközökkel jobb döntéseket hozhat azokra a részvényekre vonatkozóan, amelyekbe pénzt fektet be.
A tőzsdei átvilágítás olyan vállalatok keresésének folyamata, amelyek megfelelnek bizonyos pénzügyi kritériumoknak. Az állomány-szűrőnek három összetevője van:
- Cégek adatbázisaVáltozók halmazaSzűrőgép, amely megtalálja azokat a vállalatokat, amelyek megfelelnek ezeknek a változóknak, és elkészíti a találatok listáját
A szűrő használata nagyon egyszerű. Először válaszolsz egy sor kérdésre. Ezek a következőket tartalmazhatják:
- Tetszik a nagy sapkás vagy a kis sapkás részvények? Minden időkben magasabb részvényárakat keres, vagy olyan társaságokat keres, amelyeknek az árfolyamai estek? Melyik az ár-jövedelem arány (P / E) tartomány az Ön számára? ? Készleteket keres egy adott iparágban?
A jó szűrők lehetővé teszik a keresést szinte bármilyen mutató vagy kritérium alapján. Amikor befejezi a válaszok megadását, megkapja egy listát az Ön igényeinek megfelelő készletekről.
A részvényárfolyamot befolyásoló mérhető tényezőkre összpontosítva a készlet-átvizsgálók segítenek felhasználóiknak kvantitatív elemzés elvégzésében. Más szóval, az átvilágítás olyan kézzelfogható változókra összpontosít, mint például a piaci kapitalizáció, a bevétel, a volatilitás és a haszonkulcsok, valamint a teljesítményarányokra, például a P / E arányra vagy az adósság / saját tőke arányra (D / E). Nyilvánvaló okokból nem használhat szűrőt olyan társaság keresésére, amely, mondjuk, a legjobb termékeket gyártja.
Szűrőbeállítások
Az interneten a legjobb ingyenes szűrők közé tartozik a Yahoo! Pénzügy, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance és FinViz. Mindegyik alap- és haladó szűrőt kínál a felhasználók számára.
Számos tőzsdei szűrő alap- és haladó, illetve ingyenes és prémium szolgáltatásokat kínál.
Az alapvető szűrőknek egy előre meghatározott változókészletük van, amelynek értékeit Ön kritériumként állította be. Például a FinViz alapvető szűrő egyik változója piaci részesedés szerint szűri a készleteket, lehetőséget biztosítva arra, hogy olyan vállalatokat találjon, amelyek piaci kapitalizációja például 300 millió dollár alá vagy meghaladja.
Noha vannak jó ingyenes szűrők is, ha a legújabb és a legjobb technológiát akarod, akkor valószínűleg előfizetniük kell a szűrőszolgáltatásra.
Testreszabható szűrők használata
Hogy bemutassuk a szűrők működését, nézzünk meg egy példát a FinViz ingyenes szűrőjével. Tegyük fel, hogy olyan ruházati társaságot keresünk, amely a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) kereskedik, P / E aránya 25 alatt van, az EPS növekedése az elmúlt öt évben több mint 10%, adósság / saját tőke arány 0, 1 felett. Az internet életkora előtt hatalmas vállalkozás lett volna a vállalatok keresése, amelyek teljesítik ezeket a kritériumokat. Valójában napokba telt. A szűrővel azonban sokkal könnyebb.
Így néz ki a képernyőn a FinViz:
Miután bevittük ezeket a kritériumokat a szűrőbe, megadja nekünk azokat a vállalatokat, amelyek a keresésünk minden egyes szűrőjén átjutnak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a számadatok helyesek voltak a keresés idején, ám valószínűleg folyamatosan változnak, mivel a részvényárak ingadoznak, és új pénzügyi adatokról számolnak be.
| A képernyő típusa | A fennmaradó cégek |
| Ruházati cégek | 32 |
| Kereskedés a NYSE-n | 19 |
| P / E arány 25 alatt | 11 |
| Az EPS növekedése az elmúlt 5 évben több mint 10% | 1 |
| 0, 1-nél nagyobb adósság / saját tőke | 1 |
Most, hogy megvannak az alapképernyő eredményei, van egy jelölt, amely érdemes további elemzésre. Vagyis abban, hogy bízunk a kritériumainkban és az általuk választott értékekben. Azok a cégek, amelyeket a szűrő ad nekünk, csak annyira értékesek, mint az általunk megadott keresési feltételek. Fontos szem előtt tartani, hogy a képernyő nem maga az elemzés. A képernyő nem garantálja, hogy az összes kritériumot teljesítő cég a legjobb vásárlás, ezért mélyebben kell mélyülnünk, hogy többet megtudhassunk.
Tudva, mit kell szűrni
A szűrők használatának nagy kihívása az, hogy tudjuk, milyen kritériumokat kell használni a kereséshez. A több száz változó szinte végtelenné teszi a különféle kombinációk lehetőségeit.
A szűrők rendkívül rugalmasak, de ha nem tudják, mit keresnek vagy miért, nem tudnak sokat tenni érted. A befektetők támogatása érdekében egyes webhelyek előre definiált részvény képernyőket tartalmaznak, amelyekben a változók már be vannak írva.
A következő webhelyek kínálnak néhány jobban előre definiált képernyőt (ezek csak néhány példa az ottani dolgokra):
- Jehu! Pénzügy: Ez a webhely három előre meghatározott képernyőt tartalmaz: Alulértékelt nagy sapkák, Day Gainers és, ami a legjelentősebb, a portfólióhorgonyok. Az előre meghatározott képernyők keresési kritériumai világosan kifejtésre kerülnek, hogy megértsék a képernyők alapelveit. MSN Money: Ez magában foglalja a népszerű képernyők sorozatát, amelyeket tovább lehet szűrni és kategóriákba rendezni.FinViz: Ez a képernyő egy jel legördülő menüjét tartalmazza. amely kiszűr olyan kritériumokat, mint például a legfontosabb fogyasztrók, a közelmúltbeli bennfentes vásárlások és az ékek.
Vigyázz ezekre a korlátozásokra
Noha ezek hasznos eszközök, az állomány-átvizsgálóknak vannak bizonyos korlátozásai. Íme néhány dolog, amelyet szem előtt kell tartania:
- A legtöbb tőzsdei átvizsgáló csak mennyiségi tényezőket tartalmaz. Még mindig sok minőségi tényezőt kell szem előtt tartani. Egyik szűrő sem nyújt információt a folyamatban lévő perekkel, munkaügyi problémákkal vagy az ügyfél-elégedettség szintjével kapcsolatban. A szűrők adatbázisokat használnak, amelyek frissülnek a különböző ütemtervek szerint. Mindig ellenőrizze az adatok relevanciáját és időszerűségét. Ha a szűrő adatai nem megfelelőek, a keresés értelmetlen lehet. Például, ha alacsony P / E értéket keres, akkor ne várja el, hogy nagyon sok tech cég jelenik meg.
Néhány egyéb általános dolog, amit érdemes figyelni ezekre a képernyőkre. Néhány ingyenes verzió hirdetéssel érkezik, ellentétben sok más webhellyel. Valahogy kell pénzt keresni, igaz? Ez kicsit unalmas lehet, hogy átsétáljunk, különösen akkor, ha megpróbáljuk elkapni a befektetési mojo-t. De ha hajlandó felszabadítani néhány dollárt, a legtöbb olyan prémium lehetőségekkel érkezik, amelyek kivágják a hirdetéseket. A legtöbb fizetett előfizetés jobb előnyökkel jár, például diagramok, valós idejű idézetek és e-mail értesítések.
Végezze el kutatását
Noha vannak olyan nagyszerű eszközök, mint például a tőzsdei átvizsgálók, amelyek az életét a lehető legkönnyebbé teszik, emlékezzen egy dologra: Semmi sem tetszik a saját kutatásának. Csak azért, mert az állomány-szűrő megadja a keresési feltételeinek megfelelő készletek listáját, vegye be magával egy sót - mint minden kapott befektetési tanácsot.
Mint fentebb említettük, ezek a szűrők nem feltétlenül tudnak olyan hírekről, amelyek bizonyos vállalatokat érintnek. Tehát használja az állomány-ellenőrző eredményeket egyszerű kiindulási pontként, és dolgozzon onnan. Feltétlenül olvassa el az átvilágító eredményekben felsorolt vállalatokat érintő néhány kérdést, például jogi vagy gazdasági híreket - bármit, ami behatolást eredményezhet a társaság alsó sorában. Ezt az információt a szűrő eredményével együtt felhasználhatja jobb és megalapozottabb döntések meghozatalára a befektetéseivel kapcsolatban. Ha képes használni az eszközöket a rendelkezésre álló kutatásokkal, akkor jobb kereskedővé válhat.
Alsó vonal
Ne feledje, hogy az állomány-átvizsgálók nem a varázslatos tabletta a készletek kiválasztásához. Semmi sem fogja felváltani a régimódi, jóga-alapos kutatást. A képernyők azonban jó hely lehet a kutatási folyamat megkezdéséhez, mivel időt takaríthatnak meg és szűkíthetik lehetőségeiket egy kezelhetőbb csoportra.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Alapvető oktatás kereskedelme
Készlet kiválasztása: Alapvető bevált gyakorlatok az új befektetők számára
Penny Stock Trading
Hogyan lehet befektetni a Penny Készletekbe kezdőknek
Penny Stock Trading
Hogyan lehet megtalálni és befektetni a Penny Készletekben?
brókerek
Legjobb online kereskedési platformok
brókerek
A legjobb brókerek ETF-ekhez
Kereskedelmi készségek és alapvető tudnivalók
Hogyan válasszunk online tőzsdei brókert
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Mit jelent a szűrő? A befektetés során a szűrő egy kritérium, amelyet arra használnak, hogy szűkítsék a választható opciók számát egy adott értékpapír-univerzumon belül. tovább Mi a Magic Formula Investing? A mágikus formula befektetése fegyelmezett befektetési stratégia, amely megtanítja az emberek számára egy viszonylag egyszerű és könnyen érthető módszert az értékbefektetéshez. további részvény-szűrő A részvény-szűrő olyan eszköz, amelyet a befektetők és a kereskedők felhasználhatnak a készletek szűrésére a felhasználó által meghatározott mutatók alapján. Ezek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válasszanak olyan kereskedési eszközöket, amelyek megfelelnek egy adott profilnak vagy kritériumkészletnek. Több értékbefektetés: Hogyan kell befektetni, mint a Warren Buffett Az értékbefektetők, mint például a Warren Buffett, az alábecsült részvényeket úgy választják meg, hogy azok alacsonyabb könyv szerinti értéküknél alacsonyabbak legyenek, és amelyek hosszú távú potenciállal rendelkeznek. tovább A Roth IRA teljes útmutatója A Roth IRA nyugdíj-megtakarítási számla, amely lehetővé teszi pénzének adómentes felvételét. Tudja meg, miért lehet egy Roth IRA jobb választás, mint a hagyományos IRA egyes nyugdíjas megtakarítók számára. tovább Blockchain magyarázata Útmutató a megértéshez, mi a blockchain és hogyan lehet azt használni az iparban. Valószínűleg találkozott ilyen definícióval: „a blockchain elosztott, decentralizált, nyilvános főkönyv.” De a blockchain könnyebben érthető, mint amilyennek hangzik.