A kis kapitalizációjú szektorba történő befektetés jelentős növekedési lehetőséget kínálhat. A kisvállalati társaságok viszonylag kis piaci kapitalizációjával, vagy a fennálló részvényeik piaci értékével 300 és 2 milliárd dollár között vannak. Ezeknek a társaságoknak nagyobb tere van a bevételeik növelésére, összehasonlítva a nagyvállalati társaságokkal, amelyek gyakran közel állnak a maximális növekedési potenciáljukhoz. A kis kapitalizációjú index befektetési alapok diverzifikált kockázatot adhatnak az ágazat részvényeihez, de ingatagok is lehetnek, mint a nagy kapitalizációjú indexek.
Néhány magas rangú kis kapitalizációjú befektetési alapok között szerepel a Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX), a Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), az ValueLine Small Cap Opportunities Fund (VLEOX), a Fidelity Small Cap Alap (FSSPX) és a Vanguard kisvállalkozású növekedési index alap (VISGX). Az itt szereplő információ 2018. október 10-től volt aktuális.
Vanguard Small-Cap Index Alap
A Vanguard Small-Cap Index Alap széles körű kitettséget nyújt az Egyesült Államok részvénypiacának kis kapitalizációjú szektorában. Az alap nyomon követi a CRSP USA Small-Cap Indexét. Az alap 1413 részvényt tartalmaz, amelynek nettó eszköze 97, 60 milliárd dollár. Az alapban részt vevő vállalatok medián piaci felső határa 4, 5 milliárd dollár.
Az első tíz részesedés az alap összes eszközének 3, 10% -át teszi ki. A legnagyobb részesedés a WellCare Health Plans Inc., amelyet a GrubHub Inc. követ. A pénzügyi szektor részesedései a legnagyobb súlyúak, 24, 70% -kal, majd az ipari szektorral, 19, 50% -kal. A fogyasztói szolgáltatási ágazat részesedése a harmadik legnagyobb, 12, 80%.
Számos befektető vonzza a Vanguard alapokat alacsony költségarányuk miatt, és ez az alap sem kivétel, 0, 17% -os versenyképes kiadási mutatóval.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
A Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund tőkefelértékelést keres azzal, hogy eszközeinek legalább 80% -át befekteti a Russell 2000 Index részvényeibe, amely egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amely nyomon követi a kis sapkavállalókat. Az alap mennyiségi elemzéssel választja ki azokat a részvényeket, amelyek felülmúlhatják a Russell 2000-t.
Az alap eszköze 811, 64 millió dollár, 0, 64% -os ráfordítási arány mellett. A Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund szelektívebben kezeli a portfóliójában lévő részvényeket, mint a benchmark indexét, így csak 481 részesedése van. A tíz legnagyobb részesedés a teljes portfólió 6, 78% -át teszi ki. A legnagyobb ágazati allokáció az információs technológiára vonatkozik, 16, 66% -os súlyozással, az egészségügyi ágazat pedig 16, 56% -kal elmaradt.
ValueLine kisvállalkozói lehetőségek alapja
A ValueLine Small-Cap Opportunities Fund a tőke hosszú távú felértékelődésére törekszik, portfóliójának legalább 80% -át befektetve kicsi sapkás társaságokba. Befektethet közép-cap társaságokba is.
Az alap nettó eszközállománya 476 millió dollár, viszonylag magas ráta 1, 21%. Legfontosabb kiosztása az ipari szektorban van (33, 40%), az információs technológiában (19, 75%) és a fogyasztók diszkrecionális szintjén (12, 84%).
A ValueLine Small-Cap Opportunities Fund egyéves és ötéves időszakokban felülmúlta a Russell 2000 indexet. Flip oldalról nézve az alapnak jelentős kockázata van a piacokon zajló jelentős mozgásra.
Fidelity Small-Cap Index Alap
A Fidelity Small-Cap Index Fund egy újabb alap, amely 2011-ben kezdte meg a kereskedelmet. Az alap célja, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek az Egyesült Államokban a kis sapka teljes értékű részvények teljes hozamának. Az alap eszközeinek legalább 80% -át a Russell 2000 index részvényeibe fekteti.
Az alap nettó eszközállománya 6, 56 milliárd dollár, nagyon ésszerű ráfordítási aránya 0, 03%. Az alap jól diverzifikált, 1 963 részvénnyel, és a tíz legjobb részvény a teljes portfóliónak csak 2, 19% -át birtokolja. A legnagyobb portfólió-allokáció a pénzügyi szektorban van, 17, 66% -kal, majd az egészségügyi ellátással 16, 19% -kal. Az informatikai szektor a harmadik, 15, 31% -kal.
Vanguard Small Cap növekedési index alap
A Vanguard kis kapitalizációjú növekedési index alap egy másik lehetőség, amely kitettséget biztosít a kis kapitalitású amerikai növekedési részvényeknek, és ennek referenciamutatója a spliced kis kapitalizációjú növekedési index. Az alap, amely 1998-ban kezdte meg a kereskedést, 25, 70 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik, 0, 19% -os kiadási arány mellett.
Az alap 651 részesedéssel rendelkezik, és a társaságok medián piaci felső határa 5, 1 milliárd dollár. A legnagyobb eszközallokációt a technológiai és az ipari szektor végzi, mindegyik 19% -kal, az egészségügy pedig a következő a legnagyobb, 17, 60% -kal, majd a pénzügyi szektor követi 16, 40% -ot.
