Az S&P 500 visszahozott 249% -ot a 2009-es pénzügyi válság mélypontja óta, és a tőzsde folyamatosan növekszik a kilencedik évben. Noha valószínűtlen, hogy a befektetők a következő 10 évben ugyanazt a megtérülést fogják látni, sok befektetési tanácsadó továbbra is bullish a részvényekre a közeljövőben. A bullish kilátások azonban nem járnak óvatossággal, és a volatilitás fontos tényezõ lehet, amely vonzza a befektetõket a részvénypiacról, különösen mivel a likvid készpénz kamatlábak emelkednek a Fed monetáris politikai szigorításának idõszakában. Az általában alacsony volatilitású készletek nagyszerű módszert kínálhatnak az óvatos befektetőknek a részvényekbe történő befektetésre, miközben továbbra is kiegyensúlyozzák a kockázatoptimalizálási szempontok némelyikét a készpénzbefektetések között.
A kevésbé ingadozó készleteket kevésbé kockázatosnak tekintik, mint a szélsőségesebb magas és alacsonyabb pontokban kereskedőket. Azok a befektetők, akik félnek a volatilitástól, a befektetési érték magas napi ingadozásaitól, a váratlan rövid távú veszteségektől vagy piaci összeomlástól, gyakran magukba foglalják alacsony portfóliójukban az alacsony volatilitású készleteket, mivel az ilyen részvények kevésbé valószínű, hogy magas szintű rövid távú veszteségeket tapasztalnak, vagy a szélesebb piac csökken. A konzervatív befektetők az alacsony volatilitású részvényallokációt is választhatják, hogy optimalizálják a portfólióval szembeni kitettségeket.
Az egyik alapvető módszer a részvények volatilitásának kiszámításához és figyelembevételéhez a béta felhasználása, amely összehasonlítja a részvények mozgását az S&P 500-tal. Az 1.0-nál nagyobb béta-készletek általában nagyobb nyereséget és veszteséget tapasztalnak, mint az S&P 500 mozgása, míg azok, amelyek béta-béta 1, 0-nél alacsonyabb, biztonságosabbak a lejjebb lévő piacokon, de kevesebbet keresnek a felfelé irányuló piacokon is.
Az alacsony volatilitású részvényeket kereső befektetők széles választékot kínálnak, beleértve a nagy név alatt álló részvényeket is, amelyek érték- és jövedelemjellemzőkkel is rendelkeznek. A Dow Jones ipari átlag 30 „blue-chip” készlete általában stabilabb vállalatok, mivel megalapozottak. Ez az index nagyszerű indulási hely lehet az alacsony volatilitású befektetők számára. A Dow-n belül a következő négy részvény volatilitása volt a legkevesebb az elmúlt három évben, a béta-értékük alapján 2018. október 9-ig.
A Wal-Mart Stores Inc. (WMT)
A Walmart a legalacsonyabb béta-értékkel rendelkezik a Dow Jones-ban, 0, 26-nál. Részvényeinek évente 15% -kal nőnek a hároméves időszakra. A részvény éves szinten 2, 20% -os osztalékot is fizet.
A Walmart-ot elismerték az e-kereskedelem versenyében jól teljesítő legjobb kiskereskedőként, mivel a feltörekvő tendenciák sora rázta fel az ipart. A 2019 pénzügyi év második negyedévében a teljes bevétel 128 milliárd dollár volt, a bevételek 3, 8% -kal növekedtek 2018 második negyedévéhez képest.
Procter & Gamble Co. (PG)
A Procter & Gamble olyan háztartási termékek gyártásáról ismert, mint a Crest fogkrém és a Pampers pelenkák. A társaság béta értéke 0, 32. Részvényei -8, 01% -kal csökkentek az előző évhez képest (YTD), de a beszámolója szerint 5% -os hároméves éves hozamot jelent.
A társaságot Nelson Peltz, a Trian Partners aktivista befektetője célozta meg, amely befolyásolta a részvényárfolyamát. A társaság 2018. évi harmadik negyedévi eredményében meghaladta a bevételre és a jövedelemre vonatkozó várakozásokat, az éves bevétel 4, 3% -os növekedéssel számolva.
Johnson & Johnson (JNJ)
A Johnson & Johnson a piac egyik legnagyobb gyógyszergyártója. A cég béta értéke 0, 53. YTD hozama 1, 65%, egyéves hozama 7, 24%, hároméves hozama 16, 22%.
A társaságnak három fő üzleti szegmense van - fogyasztói, gyógyszerészeti és orvostechnikai eszközök -, amelyek mindegyike az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten működik. A vállalat 2018-ban világszerte 8, 6% -os bevételnövekedést mutat, a gyógyszeripar pedig az értékesítés növekedésével jár. A nettó keresetek szintén 12, 9% -kal növekednek.
Coca-Cola (KO)
A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb italszolgáltatója, amelynek értékesítése a jól ismert Coca-Cola márka köré épül. A cég béta szintje szintén 0, 53. YTD hozama 3, 86%, hároméves éves hozama 6, 61%. A vállalat továbbra is magas a kereslet vezető piaci termékei iránt. A volumennövekedést eredményező termékek közé tartozik a Coca-Cola márkanév, valamint a Coca-Cola Zero Sugar és a Fuze Tea.
