A közepes kapitalizációjú részvénytársaságok történelmileg magasabb hozamot mutattak, mint a nagy kapitalizációjú társaik, főleg azért, mert az előbbiek általában magasabb növekedési rátákat mutatnak, mint az utóbbiak, amelyeknek a piac túlteljesedése van kitéve. A közepes kapitalizációjú részvények szintén versenyelőnyökkel és nagyobb pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, mint a kis kapitalizációjú társaságok. A diverzifikált közepes kapitalizációjú kitettséget kereső befektetők fontolóra vehetik a következő passzív módon kezelt, index alapú befektetési alapokat.
Megjegyzés: az összes adat 2020. január 10-ig aktuális.
Vanguard Mid-Cap Index alap befektetői részvények (VIMSX)
A Vanguard Mid-Cap Index alap befektető részvényei nyomon követi a CRSP US Mid Cap Index teljesítményét, amely széles körben diverzifikált középméretű amerikai társaságok részvényeinek indexe. Ez a 111 milliárd dolláros alap a mintavételi megközelítés helyett az alapul szolgáló index valamennyi elemébe fektet be. Az alap nettó kiadási aránya 0, 17%, és az öt éves átlagos nettó eszközérték (NAV) hozama 9, 12%. A három szektorban levő legfontosabb részesedés a technológia (17, 39%), a fogyasztói ciklikus adatok (12, 55%) és a pénzügyi szolgáltatások (12, 53%).). Egyetlen részesedés sem adja meg az alap összes eszközének 1% -át.
Olcsó szerkezetének, alacsony követési hibájának és tapasztalt vezetésének köszönhetően az alap aranyanalitikus minősítést és négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól. Terhelési díjak nélkül jön létre, és minimum 3000 dolláros induló beruházást igényel. A viszonylag alacsony, 11% -os forgalom aránya rendkívül adóhatékony.
BNY Mellon MidCap Index alap befektetői részvények (PESPX)
A BNY Mellon MidCap Index alap befektetői részvényei, korábban Dreyfus Mid Cap Index Fund, nyomon követi a Standard & Poor's MidCap 400 index teljesítményét, azáltal, hogy kitettséget tesznek az index által felsorolt 400 amerikai középvállalkozás közös részvényeinek. Az alap nettó kiadási aránya 0, 50%, az öt éves átlagos nettó eszközérték (NAV) hozama 8, 94%.
Az első három ágazati súlyozás a pénzügyi szolgáltatásokban (16, 59%), a fogyasztói ciklusokban (12, 30%) és az ingatlanban (11, 17%) található. Az egyes társaságok szempontjából az alapok közül két legnagyobb pozíció a számítógépes nyomtatók gyártója, a Zebra Technologies Corp (0, 74%) és az ír orvosi beszállító, Steris (0, 70%).
A Morningstar négycsillagos általános besorolást kapott az alapnak, amely nem rendelkezik terhelési díjakkal és 2500 dolláros minimum befektetéssel jár.
Fidelity Spartan Mid Cap index alap befektetői osztály (FSMDX)
A Fidelity Spartan Mid Cap index alap befektetői osztálya a Russell Midcap Index teljesítményének nyomon követésére törekszik, amely a Russell 1000 indexben szereplő legkisebb 800 részvényt tartalmazza. A 13 milliárd dolláros alap öt éves átlagos nettó eszközértékének (NAV) hozama 9, 48%, és öt legfontosabb szektor súlyozása a technológiában (16, 26%), az iparban (14, 07%), a pénzügyi szolgáltatóban (13, 88%), az ingatlanban (10, 59) található. %) és az egészségügy (10, 25%).
Az egyedi részesedéseket tekintve egyetlen pozíció sem haladja meg az alap összes eszközének 1% -át. Legfontosabb három részesedése a pénzügyi szolgáltatási technológiai szolgáltató, a Fiserv Inc. (0, 83%), a hitel- és betéti kártyás fizetés megkönnyítője, a Global Payments Inc (0, 68%), valamint a védelmi vállalkozó és az információs technológiai szolgáltató, az L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Az alap, amely minimum 2500 dolláros befektetést igényel, és nem számít fel terhelési díjakat, négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól.
Columbia Mid Cap Index A osztály (NTIAX)
A 3, 7 milliárd dolláros Columbia Mid Cap Index A osztály nyomon követi a Standard & Poor's MidCap 400 index teljesítményét. Mint a fentebb említett BNY Mellon társaikkal, az alap portfóliója pozíciókat is tart mind a 400 indexelt tőzsdén. Előnyt élvez a BNY Mellon termékével szemben, mivel valamivel alacsonyabb, 0, 45% -os költségarányt hordoz. Öt éves átlagos nettó eszközérték (NAV) hozama 8, 92%.
Az alap öt legfontosabb szektor-súlyozása az iparban (17, 08%), a pénzügyi szolgáltatásokban (16, 63%), a technológiában (15, 70%), a fogyasztói ciklusokban (12, 35%) és az ingatlanban (11, 15%) található.
Az alap négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól. Terhelési díjak nélkül jár, és legalább 2000 dollár beruházást igényel.
