Tartalomjegyzék
- Befektetés a légitársaságokba
- XTN
- IYT
- fúvókák
2016-ban a Warren Buffett Berkshire Hathaway négy új légitársaság részvényt vett fel portfóliójába: az American Airlines, a Delta, a Southwest és az United Continental Holdings. A légitársaságok részvényeinek felvásárlása nagy lépés volt. Amíg Berkshire részvényeinek megtisztítása megtörtént, a részesedések továbbra is megmaradnak, és a befektetők figyelmeztették.
Kulcs elvihető
- A légitársaságok továbbra is kulcsfontosságú iparágak a szállítási ágazatban, még néhány nehéz negyedév után is. Az amerikai légitársaságok, a Delta, a Southwest, a JetBlue és az UAL az USA legnagyobb nyilvánosan forgalmazott légitársasága. általában véve egyetlen készlet birtoklása.
Befektetés a légitársaságokba
Számos jó oka van a légitársaságok részvényeibe történő befektetéseknek, és 2018-ban láthatnánk a kategóriát, hogy új magasságokat jelentsen. Először: a rendelkezésre álló ülés mérföldre eső bevétel (RASM) előrejelzése szerint néhány nehéz negyedév után 2017-ben növekedni fog. A RASM kritikus jelentőségű a légitársaságok részvényállományának növekedése szempontjából, és az elemzők úgy vélik, hogy az időjárással összefüggő csökkentett nyomás és a stabil piaci verseny segítheti ezt a mutatót. javítani. Ezután felmerül a kapacitás kérdése is, amelyet a légitársaságok 2015 óta meglehetősen gyors ütemben növekednek. 2018-ban számos nagyobb légitársaság tovább növelte kapacitását további repülőgépekkel és több járattal.
Ha készen áll arra, hogy átugorjon a belföldi légitársaságok 190 milliárd dolláros összesített piaci korlátjába, hogy megragadjon egy részét a potenciálisan magas repülési nyereségből, akkor a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) remekül szolgálnak a kockázatok diverzifikálására és fedezésére. A tiszta légitársaságok számára azonban a piac meglepően szűk, csak egy ETF áll, kizárólag az iparra összpontosítva. Ennek ellenére pénzt helyezhet egy szállítási ETF-be, és némi expozíciót szerezhet a légiközlekedési ágazat számára. Itt vannak a szektor legjobb ETF-jei 2018-ra.
Megjegyzés: Az alapokat a stratégia, a teljesítmény és a kezelt eszközök alapján választották ki. Minden adat 2019. július 1-jén van.
SPDR S&P szállítási ETF (XTN)
- Kibocsátó: State Street SPDRA Kezelés alatt álló eszközök: 141, 5 millió dollárÉTD teljesítmény: + 15, 0% Kiadási ráta: 0, 35% Ár: 61, 10 USD
Az alap célja az S&P Transportation Select Industry Index, az Egyesült Államok közlekedési iparának széles körű részvényindexének nyomon követése. Az alap portfóliójában jelenleg 43 részesedés van, amelynek súlyos súlya a szárazföldi áruszállítás felé közel 50%. A légitársaságok mindössze 26% -kal a második helyen, az alap ugyanakkor súlyozott, és továbbra is az Egyesült Államok légitársaságainak a legnépszerűbb légijármű-állományában áll, amely a portfólióban a következőket tartalmazza:
- Allegiant utazási társaságAlaska Air Group Inc.Egyesült Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
Az XTN a szegmensben a legolcsóbb, 0, 35% -os költségaránnyal. 2019-ben évente (évvel ezelőtt) az alap 15% -os hozammal rendelkezik. Az egyéves, a hároméves és az ötéves éves hozam 20, 64%, 7, 51% és 20, 39%.
iShares szállítási átlag ETF (IYT)
- Kibocsátó: iSharesAz kezelt vagyon: 492 millió dollárÉÉ teljesítmény: + 14, 8% Kiadási ráta: 0, 43% Ár: 188, 05 USD
Az IYT nyomon követi a Dow Jones Közlekedési Átlagos Indexet, egy maroknyi belföldi szállítási készletet, amelyet a Dow Jones Átlagos Bizottság választott ki. Az indexet ár szerint súlyozzák. Az egyes részvényekre vonatkozó szokatlan súlyozási rendszer, amely egy részvényre vonatkozik, túlsúlyozza a magas árú részvényeket és az alacsonyabb árú részvények alsúlyát. A légiközlekedési ágazat az alap 20 részvényből álló portfóliójának 19, 95% -át adja.
Az YTD alapja alig 15% -os hozammal rendelkezik. Az IYT egy-, három- és ötéves éves hozama 17, 70%, 6, 42% és 16, 56%. A Southwest Airlines leszáll az első 10 gazdaságra. Egyéb légiközlekedési részvények: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines és JetBlue Airways.
Az amerikai globális repülőgép ETF (JETS)
- Kibocsátó: US Global InvestorsAz kezelt vagyon: 69, 7 millió dollárÉÉ teljesítmény: 8, 25% Kiadási ráta: 0, 60% Ár: 30, 35 USD
Jelenleg ez az egyetlen tiszta játékkal rendelkező ETF a játékban. Ez egy viszonylag új alap, kezdete 2015. április 30. A JETS elsősorban a belföldi légitársaságokba és a légiközlekedési ágazatban működő vállalatokba (repülőgépgyártók, terminálszolgáltatók és repülőterek) fektet be, bár portfóliójának kb. 20% -a nemzetközi társaságok.
A JETS nagymértékben súlyozott a nagy sapkák felé, és 63% -uk ilyen állományban van. Összességében befektetési stratégiája az USA Global Jets Index nyomon követésére törekszik, amely a légitársaságok részvényeinek indexe. Az indexbe való beillesztés olyan szokásos tényezőken alapul, mint a 100 millió dollárt meghaladó piaci felső határ és a napi tőzsdei forgalom. A JETS 8, 25% -os hozammal rendelkezik.
