Tartalomjegyzék
- Friss pénz vásárlási lista
- Módszertan
- Disney
- Humana
- IQvia Holdings
- Las Vegas Sands
- LyondellBasell
- Microsoft
- NextEra Energy
- Procter & Gamble
- Progressive Corp.
- T-Mobile USA
A gyors nyereség felszedésével járó befektetők fontolóra vehetik a Morgan Stanley (MS) és a Fresh Money Buy List ajánlásait. A pénzügyi szolgáltató céget 1935-ben alapították, és több mint 55 000 alkalmazottal rendelkezik több mint 40 országban. A Morgan Stanley három különféle divíziót működtet, beleértve a befektetési értékpapírok szegmenst, a vagyonkezelést és a befektetéskezelést, és különféle ügyfelek kiszolgálására szolgál, beleértve magánszemélyeket, kormányokat és vállalatokat.
Friss pénz vásárlási lista
A Morgan Stanley friss pénzvásárlási listája, a koncepció, amelyet a legendás befektetési stratégia, Byron Wien készített, a cégnél töltött évei alatt. Wien távozása után a listát a cég vezető amerikai részvénystratégiája, Michael Wilson vette át. A legfrissebb kutatási feljegyzés szerint a listán szereplő készletek átlagos birtokolási ideje kilenc hónap, és az S&P-hez viszonyítva átlagosan 13% -os hozamot eredményezett.
A friss lista általában 10 különféle készletet tartalmaz, amelyeket figyelembe kell venni. A jelenlegi, 2019 márciusában frissített listán számos olyan ágazat szerepel, amely pénzügyi, egészségügyi, kommunikációs, energetikai, informatikai, közüzemi és anyagágazatot képvisel. A neveket ábécé sorrendben sorolják be tőzsdei jegyzőkönyvek szerint:
- Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holdings (IQV) Las Vegas Sands (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- Mobil USA (TMUS)
Az új lista három változással rendelkezik az előző évhez képest. Morgan Stanley felvette a Las Vegas Sands és a Proctor & Gamble listáját, és 2019 márciusában eltávolította az Occidental Petroleum (OXY) anyagot.
A felsorolt részvények a Morgan Stanley friss pénzvásárlási listájából származnak, és nem célja, hogy pénzügyi tanácsadásként kezeljék azokat. Feltétlenül végezze el saját kutatását, és kérdezze meg pénzügyi tanácsadóját a befektetési stratégiához és célokhoz legjobban megfelelő részvényekről.
Módszertan
Morgan Stanley szerint a Friss Pénz Vásárlási listája "a legjobb közeli távú kockázat-haszon részvény ötletek összeállítása, amelyek a saját érdemeik szerint állnak". Miközben a cég amerikai részvénystratégiai csapata tartja fenn, az alulról építkező alapon fejlesztették ki részvénykutató elemzői. A kiválasztás "specifikus katalizátorokon alapul, mint például az iparági alapelvek megváltozása, a részvényenkénti pozitív eredmény (EPS) meglepetés vagy az új termékek bevezetése".
Az összesen 10 részvényt tartalmazó listának nem szabad diverzifikált portfóliónak lennie, vagy bármilyen ágazati nézetet vagy más makrokorlátozást tükröznie. A listatagok közötti éves forgalom várhatóan 50–100% lesz.
Kulcs elvihető
- Azok a befektetők, akik alig várják a gyors profit felhalmozását, fontolgathatják a Morgan Stanley által készített friss pénzvásárlási lista ajánlásait. Ez a lista olyan részvényeket tartalmaz, amelyek várhatóan felülmúlják a piacot az elkövetkező három-hat hónapban. Ez a lista, amely összesen 10 részvényt tartalmaz, nem azt jelentené, hogy diverzifikált portfólió, vagy bármilyen ágazati nézetet vagy egyéb makro korlátokat tükrözne. A listatagok közötti éves forgalom várhatóan 50–100% lesz.
Az alább felsorolt információk elsősorban a Morgan Stanley-től és annak jelenlegi friss listájából származnak.
Disney
A Walt Disney Company világszerte szórakoztató társaságként működik. Számos különféle szegmensből áll, beleértve médiahálózatokat, parkjait és üdülőhelyeit, stúdió-szórakoztatóját, közvetlen fogyasztói nemzetközit. Morgan Stanley szerint a vállalat világszínvonalú márka, amelynek nyeresége van a televíziós üzletág átalakításával "a régi disztribúcióról az streamingre". A Disney emellett erős növekedési potenciállal rendelkezik a Fox márkanév alatt álló eszközein, közvetlen fogyasztói üzletágán és az EPS révén történő növekedésen keresztül.
- Morgan Stanley célár: 135 USDTöbblet az árcélhoz: 17% Teljes hozam a beillesztés óta: 12, 6%
Humana
A Humana egy nonprofit egészségügyi és egészségbiztosító társaság, amelyet 1961-ben alapítottak, és a székhelye a Kentucky-i Louisville-ben található. Ez az Egyesült Államok harmadik legnagyobb egészségbiztosítója.
Morgan Stanley több okból ajánlja ezt az állományt. Először is, a társaság a Medicare Advantage piac részét képezi, amely a népesség öregedésével továbbra is növekszik a magas egyszámjegyű számmal. Másodszor, fő tevékenysége - az egészségbiztosítás - várhatóan jelentős növekedést fog elérni 2019-ben és azt követően is. A 2017-ben elfogadott adócsökkentési és foglalkoztatási törvényből megtakarított pénz fokozott juttatásokra. A Humana erős tőkehelyzettel rendelkezik, alacsony tőkeáttétellel, valamint erős tőkebefektetésekkel. Morgan Stanley azt várja, hogy a Humana EPS növekedése hosszú távon 12–15% legyen.
- Morgan Stanley célár: 383 USDTöbblet az áratól: 37% Teljes hozam a beillesztés óta: -11, 3%
IQvia Holdings
Az IQvia gazdaságok mind a klinikai kutatás, mind az egészségügyi információs technológiák ágazatát szolgálják. Biofarmakon fejlesztési és kereskedelmi kiszervezési szolgáltatásokat nyújt, és irodái több mint 100 országban vannak.
Morgan Stanley tartotta az IQvia-t a listán, mert nagyobb növekedési potenciállal rendelkezik abban, amit védekező szektornak hív. Az IQvia vezető szerepet tölt be a kutatás és fejlesztés (K + F) területén, és valószínűleg profitál majd a drogfejlesztés folyamatos digitalizálásából.
- Morgan Stanley célár: 156 USDTöbblet az árcélhoz: 10% Teljes hozam a beillesztés óta: 33, 9%
Las Vegas Sands
A Las Vegas Sands 2019-ben felkerült a friss pénzvásárlási listára, mivel a vállalat hozzáigazodik a Morgan Stanley Kína bruttó hazai termékének (GDP) növekedésére vonatkozó kedvező véleményéhez. A cég üdülőhelyekkel rendelkezik és üzemeltet Ázsiában és az Egyesült Államokban. Morgan Stanley szerint a vállalat jelentős növekedést tapasztalhatott Makaóban és Szingapúrban, nagyrészt a kínai játékosoknak köszönhetően. Az LVS-nek megvan az a lehetősége, hogy megőrizze a piaci részesedést, mivel az utasok számára rendelkezésre álló szállodai szobák száma - az el nem adott készlet körülbelül kétharmadát -, valamint a tömegpiacon fennálló helyzete miatt.
LyondellBasell
A londoni székhelyű vegyi és műanyag gyártót vonzóan értékelik, csak a 10 előre jelzett P / E arány mellett, míg Morgan Stanley szerint az EPS becslései túlságosan medvesek, a 2–3 dollár közötti konszenzus mellett. alatt, amit megterveznek. A cég bikaügyét a LyondellBassell termékeinek felgyorsítása vezet, plusz pénzügyi ereje piaci elismerése, bőséges szabad cash flow-val és alacsony tőkeáttétellel.
- Morgan Stanley célár: N / AP százalékos arány az árcélhoz: N / AT teljes hozam a beillesztés óta: -17, 9%
Microsoft
Morgan Stanley úgy véli, hogy a Microsoft pozícióban van a "legfejlettebb technológiában" számítástechnikai és tárolási szolgáltatásai, szolgáltatásként kiszolgálhatósága, valamint a termelékenység és a front office alkalmazások, valamint az alapvető pénzügyi lehetőségei miatt. Ez amellett jár, hogy meglévő erőteljes eszközei nagy ügyfélbázist, forgalmazási csatornákat és helyszíni technológiákat tartalmaznak. Morgan Stanley szerint a Microsoft kereskedelmi növekedésében stabil növekedést fog látni, amely a bevétel több mint 60% -át teszi ki. A cég három éves bevétel-növekedési ütem (CAGR) előrejelzése szerint 12% lesz.
- Morgan Stanley célár: 140 USDTermék az árcélhoz: 21% Teljes hozam a beillesztés óta: 24, 9%
NextEra Energy
A segédprogramokat Morgan Stanley védekező játéknak tekinti, és a NexEra-t az "osztályban legjobb segédprogramnak" hívják. A társaság villamos energiát biztosít mind kiskereskedelmi, mind nagykereskedelmi fogyasztók számára Észak-Amerikában szélenergia, napenergia, nukleáris és földgázüzemű létesítmények útján. A Morgan Stanley 20–21-re 6–8% -os EPS növekedést, valamint legalább 2020-ig 12–14% -os osztaléknövekedést tervez.
- Morgan Stanley célár: 191 USDFizetési arány az árcélhoz: -0, 1% Teljes hozam a felvétel óta: 26, 9%
Procter & Gamble
Ezt az amerikai fogyasztási cikkekkel foglalkozó társaságot 2019-ben hozták létre, mivel igazodott a Morgan Stanley alacsony marzs volatilitására és javulására vonatkozó felhívására. A Procter & Gamble piaci részesedést szerez az Egyesült Államokban és az egész világon, mert több kategóriában és üzleti szegmensben bővült. A társaságnak szintén előnyös az alacsonyabb nyersanyagárak, amelyek viszont alacsonyabb anyagköltségeket eredményeznek. Morgan Stanley ezt az részvényt vételnek tekinti, mivel osztalékhozamának és a jövedelme láthatóságának köszönhetően a befektetők védekező hozammal rendelkeznek.
Progressive Corp.
Valószínűleg felismeri a Progresszív nevet a televíziós reklámjaiból és a Flo szóvivőjéből, aki 2008 óta több mint 100 hirdetésben jelent meg a cégnél. A Progresszív többféle biztosítást kínál a fogyasztóknak - nevezetesen autóbiztosítást. Egyéb formák közé tartozik a lakás-, élet-, motorkerékpár-, lakókocsi-, hajó- és egyéb haszongépjármű-biztosítás.
A progresszív illeszkedik a Morgan Stanley felhívására olyan értékpapírokra, amelyek elérhetõ jövedelemre várakozásaik vannak. A cég becslése szerint a Progressive EPS 2020-ban 6 dollárra kerül, amely 13% -kal haladja meg az elemzők konszenzusát. Ezt a becslést a kétszámjegyű növekedés vezérli a biztosítási díjakból és haszonkulcsokból, amelyeknek a vártnál jobbnak kell lenniük.
- Morgan Stanley célár: 84 USDFizetési arány az árcélhoz: 14% Teljes hozam a beillesztés óta: 15, 3%
T-Mobile USA
Morgan Stanley szerint a T-Mobile USA 2013 óta gyorsan növeli a piaci részesedését, és "Ez a növekedés azért jött, amikor a társaság átalakult magának Un-szállítónak, és elhatározta, hogy megoldja az iparág fájdalmi pontjait (túlzott költségek, nemzetközi barangolás, rugalmatlan eszköz) frissítések stb.) " A cég arra számít, hogy a társaság "jelentős szabad cash flow-kat (FCF) generál az elkövetkező években" és "a haszonkulcsok jelentős növekedését eredményezné, ha magas a működési tőkeáttétel". Ennek eredményeként a Morgan Stanley nagy tőkemegtérülést vár előre a befektetők számára, főként részvények visszavásárlása révén.
- Morgan Stanley célár: N / AP százalékos arány az árcélhoz: N / AT teljes hozam a beillesztés óta: 13, 1%
