Mi az a Chartered Trust and Estate Planner?
A Chartered Trust and Estate Planner egy professzionális akkreditáció, amelyet a Globális Pénzügyi és Menedzsment Akadémia (GAFM) kínál.
BREAKING DOWN Chartered Trust and Estate Planner
A Chartered Trust and Estate Planner a GAFM, korábban az Amerikai Pénzügyi Menedzsment Akadémia által kiadott akkreditáció. Ez az oklevél a tanterv és a tesztelési program sikeres befejezését vagy azzal egyenértékű szakmai ismeretek bizonyítását jelenti.
A GAFM által kínált tanterv és tesztelési folyamat az adott személy kompetenciáját egy olyan kurzuson keresztül értékeli, amely áttekintést nyújt a rendelkezésre álló különféle típusú bizalmakról és azok megfelelő felhasználásáról. Ez magában foglalja az ingatlantervezési folyamatban részt vevő szakaszokat és feleket is. Ez a tanúsítás nagy hangsúlyt fektet a szakemberekre, akik magas nettó értéket képviselnek az ügyfelek számára. A tanfolyam hangsúlyozza a gazdag családokkal és magánszemélyekkel való hatékony együttműködéshez szükséges interperszonális és kommunikációs készségeket is. Ezenkívül a kurzus a nemzetközi ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos speciális igényeket és kérdéseket is magában foglalja.
A kurzus és a tanúsítás kiértékelésének jogi és pénzügyi témái között szerepel az adótervezés, az adóelkerülésellenes szabályok, az ellenőrzött külföldi vállalatok és az Egyesült Államok adóügyi szerződései.
Chartered Trust és ingatlantervezői követelmények
A Chartered Trust és az ingatlantervező tanúsítás jól illeszkedik a felső jövedelmű ügyfeleket kiszolgáló pénzügyi szakemberek széles köréhez, beleértve vagyonkezelőket, vagyonkezelőket, fedezeti alapkezelőket, brókeri és piaci elemzőket és tőzsdei szakembereket.
A GAFM részletes kritériumokat határozott meg annak meghatározására, hogy ki jogosult ezen akkreditáció megszerzésére. A szervezet szigorúan betartja ezeket a követelményeket annak érdekében, hogy megőrizze e cím megkülönböztetését és tiszteletben tarthatóságát. Azokat, akik elérték az e hitelesítő adatok megszerzéséhez szükséges szakértelem szintjét, az ezen a szakterületen szakosodott szakemberek között tekintik.
Azoknak a személyeknek, akik szeretnék megszerezni ezt a hitelesítő adatot, legalább három éves tapasztalattal kell rendelkezniük a vagyonkezelők és vagyonkezelők munkájában. A GAFM által jóváhagyott akkreditált programból szerzett diplomával kell rendelkezniük pénzügyi, adóügyi, számviteli vagy kapcsolódó területeken is.
Ha az oktatási előfeltételek nem teljesülnek, a jelölteknek ki kell tölteniük bizonyos számú GAFM tanfolyamot, és sikeresen teljesíteniük kell az átfogó vizsgát. Az ezt a módszert választó jelölteknek szintén évente 15 órás továbbképzést kell teljesíteniük. Minimális összegű továbbképzési kredithez általában azoknak is szükségük van, akik meg akarják tartani vagy megújítják bizonyítványukat, vagy ha fejlett, további szakmai képesítéseket akarnak szerezni.
A jelölteknek, akik pályázni kívánnak erre a jelölésre, be kell fejezniük egy jóváhagyott online vezetői tanúsítási képzési programot.
