Az akarat és a bizalom önálló jogi dokumentumok, amelyek jellemzően közös célja az egységes ingatlanterv elősegítése. Noha ez a két elem ideálisan együttesen működik, annak a ténynek köszönhetően, hogy különálló dokumentumok, ám esetenként ütköznek egymással - akár véletlenül, akár szándékosan.
Meghatározása szerint a visszavonható bizalom az adományozó életében létrejött élő bizalom, amely bármikor megváltoztatható, amíg az adományozó még mindig él. Mivel a visszavonható vagyonkezelői alapok akkor válnak érvényre, amikor a testament halálban hatályba lép, a bizalom elsőbbséget élvez az akarattal szemben, amikor a kettő között eltérések vannak.
Kulcs elvihető
- Az akarat és az élő bizalom egyaránt részét képezik az átfogó ingatlantervnek, amelyek néha ellentmondásosak egymással.Ha konfliktusok merülnek fel, a bizalom elsőbbséget élvez.A nem lesz hatalma annak eldöntésére, hogy ki kapja meg az élő vagyonkezelői eszközöket, például készpénzt, részvények, kötvények, ingatlanok és ékszerek.
A bizalom önálló entitás
Jogi szempontból a bizalom különálló egység az egyéntől. Amikor a visszavonható bizalom megadója elmúlik, a vagyonkezelő vagyonai nem vesznek részt a hitelesítési folyamatban az elhunyt személyes vagyonával együtt.
Ha valaki meghal, annak testamentuma a végrendeletnek nevezett jogi eljárásban lép hatályba, amelynek célja az elhunyt személy vagyonának elosztása az elhunyt akarata által meghatározott feltételek szerint. A végrendelet azonban nem vonatkozik az élő bizalommal birtokolt ingatlanokra, mivel ezek az eszközök nem az elhunyt személy tulajdonában vannak. Más szavakkal, a végrendeletnek nincs hatalma a vagyonkezelő vagyonai felett, amelyek lehetnek készpénz, részvények, kötvények, ingatlanok, autók, ékszerek, műalkotások és egyéb tárgyi eszközök.
Fontolja meg a következő példát: Tegyük fel, hogy Calvin nevű családi pátriárkának két gyermeke van, Donna és Maxine nevű. Tegyük fel továbbá, hogy Calvin élő bizalomba helyezi otthona, amely kijelenti, hogy Donna és Maxine örökölni fogják azt a házat. Néhány évvel később Calvin újraházasodik. De éppen mielőtt hamarosan meghalt, új akaratot hajt végre, amelynek célja, hogy elhagyja házát új feleségének, Paula-nak. Ilyen esetben Calvinnak módosítania kellett volna a bizalmat annak érdekében, hogy a feleségére való átruházás hatékony legyen. Következésképpen ez az otthon Donna és Maxine tulajdona lesz.
Ez zavaró kérdés lehet sok olyan személy számára, akik végrendeleteket írnak és elvárják, hogy a kikötéseket események nélkül hajtják végre. Ezért elengedhetetlen, hogy emlékezzünk arra, hogy a visszavonható bizalom önálló egység, és halála után nem követi az egyén akaratának rendelkezéseit. Megfontolt, hogy tanácsot kérjen egy vagyonkezelői és ingatlantervezési ügyvédtől, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eljárás a tervek szerint zajlik-e.
