Tartalomjegyzék
- Azonosítsa a vonzó befektetéseket
- Adjon részletes kutatást
- Adjon ajánlásokat
- Figyelemmel kíséri a befektetéseket
- Alsó vonal
A fedezeti alapok olyan befektetési eszközök csoportja, amelyek egyesített alapokat használnak, és számos stratégiát alkalmaznak, hogy aktív hozamot nyerjenek, általánosan alfa néven ismertek befektetők számára. A befektetési alapok aktív portfóliókezelőjével ellentétben a fedezeti alapok gyakran magasabb nettó értékű magánszemélyeket és szervezeteket táplálkoznak, és több különböző eszközosztályba fektethetnek be, ideértve az alternatív befektetéseket is, és a hosszú pozíciók birtoklásától eltérő stratégiákban is részt vehetnek. A fedezeti alapok származékos termékek piacán is részt vehetnek.
Kulcs elvihető
- A fedezeti alapok elemzőjének feladata, hogy útmutatást adjon egy portfóliókezelőnek a fedezeti alap befektetési portfóliójának legmegfelelőbb felépítéséhez. A fedezeti alap elemzője egy fedezeti alapnál dolgozik, szemben egy másik típusú vételi oldalon működő intézménnyel. A fedezeti alapokkal alternatív eszközosztályokat, származékos eszközöket és rövid vagy delta-semleges stratégiákat lehet használni. A fedezeti alapok elemzőinek feladata a kutatás és az átvilágítás alapján megtalálni a befektetési lehetőségeket, ajánlani azokat a portfóliókezelőkhöz, majd figyelemmel kísérni a kockázatot és a teljesítményt.
Azonosítsa a potenciálisan vonzó befektetéseket
A fedezeti alap elemzője folyamatosan naprakész a legfrissebb pénzügyi hírekkel, makrogazdasági trendekkel és piaci előrejelzésekkel kapcsolatban. Ennek megvalósításához egy fedezeti alap-elemzőnek időt kell töltenie e tárgyak elolvasására, valamint találkozókat vagy megbeszéléseket tartania belső és külső szakértőkkel, akik betekintést nyújtanak az ilyen típusú piaci erőkbe.
Az elemző ezeket az információkat egy befektetési tézis kialakításához használja fel, amely felhasználható egy adott társaság részvényeinek / kötvényeinek azonosítására, amelyek potenciálisan vonzó befektetési lehetőségként szolgálhatnak.
Adjon részletes kutatást egy vonzó társaságról
Miután egy adott részvényt / kötvényt azonosítottak, a fedezeti alap elemzője megkezdi kutatását, amely hozzájárul a portfóliókezelő befektetési ajánlásához. Ez a kutatás magában foglalja a részvényt / kötvényt kibocsátó társaság jelenlegi és jövőbeli pénzügyi jólétének megértését, megértésének megszerzését a társaság jelenlegi és jövőbeli helyzetéről az iparágban, amelyben versenyez; azon potenciális piaci és gazdasági tényezők feltárása, amelyek a jövőben befolyásolhatják a társaságot; a társaság sokféle pénzügyi elemzésének elvégzése a társaság tényleges értékének feltárása érdekében; azon okok megállapítása, amelyek miatt a tényleges értékelés eltér a piac által észlelt értéktől; a tényleges értékelési kockázatok felmérése; és azon potenciális vállalatspecifikus kockázatok azonosítása, amelyekről a piac jelenleg nincs tisztában.
A fedezeti alap elemzője a részletes kutatás adatait felhasználva befektetési ajánlást készít a társaság részvényeiről / kötvényéről.
Adjon ajánlást a portfóliókezelőnek
Amint a fedezeti alap elemzője befejezi részletes kutatási elemzését, vélemény alakul ki a társaság részvényeivel / kötvényével kapcsolatos legjobb cselekvési tervről. Kidolgozunk egy rövid, mégis alapos ajánlást, majd azt eljuttatjuk a portfóliókezelőhöz, amely felvázolja a legjobb cselekvési módot és a kutatás főbb megállapításait, amelyek a következtetés levonására szolgáltak.
Figyelemmel kíséri azokat a vállalatokat, amelyekbe az Alap befektet
Miután a portfóliókezelő befektetést végzett egy konkrét társaság részvényeibe / kötvényeibe, a fedezeti alap elemzője folyamatosan figyelemmel kíséri az adott társaságot annak jeleire, hogy az eredeti befektetési ajánlás kidolgozásához használt információk már nem relevánsak. Amikor ilyen indikáció fordul elő, a fedezeti alap elemzője ismét kutatást végez, hogy frissítse a portfóliókezelő cselekvési tervét.
Alsó vonal
A fedezeti alap sikeréhez szükséges részletességhez a fedezeti alap elemzőjétől számos munkát kell rendszeresen elvégezni, például egy potenciálisan vonzó befektetést kell beazonosítani a társaság részvényeibe vagy kötvényébe, a társaság értékpapírjainak részletes kutatását és alapos cselekvési javaslat a portfóliókezelőnek a társaság részvényei és kötvényei tekintetében.
Ezen túlmenően, miután a portfóliókezelő befektetést végzett egy társaság részvényeibe / kötvényébe, a fedezeti alap elemzője feladata folyamatosan figyelemmel kísérni a társaság részvényeit / kötvényeit, hogy megvizsgálja, szükségesek-e bármilyen változás a befektetési stratégiában.
