A Vanguard Mid-Cap Index Fund Az Admiral Shares befektetési alap (VIMAX) egy olyan index alap, amely a CRSP US Mid-Cap Index teljesítményének tükrözésére törekszik, amely egy nem kezelt referenciaérték a közepes méretű amerikai cégek számára. 2001. novemberében kezdte meg a kereskedelmet, és 2018 októberétől a befektetési alap 1, 51% -os hozamot kapott. Négycsillagos besorolást és aranyérmet birtokol a Morningstar Investment Research. Nettó ráfordítási aránya 0, 05%; kezelési díja 0, 04%. Az Admiral részvényosztály a Vanguard intézményi részvényosztályának változata, amelyben a nagyobb ügyfelek és a számlák alacsonyabb díjakat számítanak fel a magasabb minimális számlaegyenlegért cserébe.
Donald Butler az alapot kezdettől fogva kezeli. Michael Johnson 2016-ban csatlakozott hozzá portfóliókezelőként.
Teljesítmény
2018 októberétől a Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral részvények 7, 37% -kal növekedtek a mai évhez képest (YTD). A befektetési alap az elmúlt három évben erős, 13, 78% -os hozamot hozott; 11, 66% az elmúlt öt évben; 12, 42% az elmúlt 10 évben; és 10, 24% -ot a kezdetektől kezdve - szinte pontosan összhangban a benchmark indexével.
Portfólió elosztása
2018 októberétől a befektetési alap 99, 49% -át kiosztották a készletekre; a többi kötvényekben és készpénzben volt. Az öt legfontosabb szektor az elosztás súlya szerint a technológia (18, 87%), a fogyasztói ciklikus cikkek (15, 09%), az ipar (15, 5%), a pénzügyi szolgáltatások (13, 44%) és az egészségügy (10, 02%).
A 10 legfontosabb részesedés
A Vanguard Mid-Cap index alapú Admiral részvények összesen 366 pozícióval rendelkeztek portfóliójukban, éves forgalma pedig 14%. társaságainak átlagos piaci felső korlátja 15, 3 milliárd dollár (a közepes tőkeértékű tartomány nagyobb végén). A 10 legfontosabb részesedés, amelyek a teljes eszköz 7, 07% -át teszik ki
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc. | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc. | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc. | ROP | 0, 70% |
| A Worldpay Inc A. osztálya | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc. | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp A osztály | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc. | OKE | 0, 64% |
Alsó vonal
A történelem során a közepes kapitalizációjú részvények árfolyam-ingatagok voltak, mint a teljes piacon uralkodó nagyvállalati részvények, és gyakran meglehetősen eltérően teljesítenek. 2016 óta már működnek, és a 2017. évi társasági adócsökkentésnek további segítséget kell nyújtania számukra. A Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares egész élettartama alatt kiemelkedő hozamot nyújtott a befektetőknek, és továbbra is az egyik legfontosabb befektetési alap a hosszú távú kitettségekhez a közepes méretű társaságokban.
Összességében a közepes kapitalizációjú részvények 2016 márciusától meghaladták a nagyobb társaikat. Miközben az S&P 400 reméli, hogy továbbra is pozitív YTD-nyereségére épít, a Vanguard Mid-Cap Index alap Admiral részvényei elmaradtak az általános cap-index és az Az igazgató reméli, hogy lerövidíti a felárakat az év folyamán. H
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Legfontosabb befektetési alapok
A 4 legjobb teljes piaci index alap
Nyugdíj-megtakarítási számlák
VTIVX: A Vanguard Target Retirement 2045 Fund áttekintése
Befektetési alapok
Vanguard Total Stock Market Index alap vs Vanguard 500 Index Fund
Legfontosabb befektetési alapok
A Southwest Airlines (LUV) 5 legfontosabb befektetési alap-tulajdonos
Legjobb ETF-ek
A 3 legnépszerűbb ETF a hosszú távú befektetők számára
Befektetési alapok
A legjobb 4 egészségügyi egészségügyi befektetési alap 2019-re
Partner linkekKapcsolódó feltételek
A közepes tőkeértékű alap meghatározása A közepes tőkeértékű alap olyan típusú befektetési alap, amely befektetéseire olyan társaságokra összpontosít, amelyek tőkésítése a piacon jegyzett részvények középső sorozatában található. tovább EAFE-index meghatározása Az EAFE-index egy olyan tőzsdeindex, amely teljesítmény-összehasonlító referenciaként szolgál a főbb nemzetközi részvénypiacokon, amelyet 21, az Európából, Ausztráliából és a Közel-Keletről származó MSCI-index képvisel. tovább A befektetési jegy meghatározása A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel. tovább Index Fund Az index alap egy részvény- vagy kötvényportfólió, amelyet egy piaci index teljesítményének utánozására terveztek. Ezek az alapok gyakran képezik a nyugdíjazási portfóliók alapvető részesedését, és alacsonyabb kiadási arányokat kínálnak, mint az aktívan kezelt alapok. tovább Mi az MSCI Emerging Markets Index? Az MSCI Emerging Markets Indexét a Morgan Stanley Capital International hozta létre, amelynek célja a feltörekvő piacok teljesítményének mérése. tovább Russell Microcap-index A Russell Microcap-index közel 1550 kis- és mikrotőkéjű részvényeinek indexe, amely a Russell 2000 legkisebb 1000 vállalatát foglalja magában. több