- Cég: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Cím: Alapító és CEOCertifikációk: CFP®, ChFC, CLU
Tapasztalat
Derek az Intrepid Wealth Partners alapítója és vezérigazgatója.
Mint Certified Financial Planner® Professional, szakterülete a vállalkozókkal, alapítókkal, vállalkozókkal, startup cégekkel és családtagjaikkal folytatott munka, hogy reményeik, álmaik és céljaik megvalósuljanak a pénzügyi oktatás és pénzügyi tervezési folyamat révén.
Jogi nyilatkozat: Derek Notman befektetési tanácsadói képviselőként van bejegyezve az Eagle Strategies LLC-en, bejegyzett befektetési tanácsadóként, tanácsadói szolgáltatásokat nyújtva WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT államban. Mint ilyen, ezeket a szolgáltatásokat szigorúan a WI, MN, OH, IA, MA, New York, New York, New York, NH, VT lakóinak szánják. ** Derek Notman a NYLIFE Securities LLC. E tekintetben ez a közlemény szigorúan a WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT államában lakó személyek számára szól. A hivatkozott államokon kívüli lakosok nem tehetnek vagy fogadhatnak el ajánlatot. Derek Notman olyan ügynök, aki a New York Life Insurance Company-n keresztül biztosítások értékesítésére engedéllyel rendelkezik, és számos más független, nem kapcsolt biztosítótársasággal engedélyezhető WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ államban, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA biztosítási engedély. 0K35010). A hivatkozott államokon kívül nem végezhet biztosítási tevékenységet. Az Intrepid Wealth Partners, LLC nem a NYLIFE Securities LLC, sem annak leányvállalatai tulajdonában vagy üzemeltetésében áll. Sem az Eagle Strategies, LLC, annak leányvállalatai, sem az Intrepid Wealth Partners, sem alkalmazottai nem nyújtanak adózási, jogi vagy számviteli tanácsot. Kérdezze meg saját adó-, jogi vagy számviteli szakembert az Ön helyzetéről.
Oktatás
Derek antropológiai és régészeti BA-t szerezte a Minnesota Egyetemen.
Idézet Derek Notman-től
„Virtuális pénzügyi tanácsadó, amely az alapítókkal, üzleti tulajdonosokkal, induló vállalkozókkal és családtagjaikkal folytatott együttműködésre szakosodott. A remények, álmok és célok megvalósítása a személyre szabott pénzügyi tervezés segítségével. ”
