Az aranybányászat hatalmas kiskereskedelmi érdeklődést vonz, annak ellenére, hogy az aranybika piac 2010-ben véget ért. A kereskedők az egyes aranybányászok nyereségesen játszhatnak, ha házi feladatukat végzik, de az ágazati tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) történő befektetés könnyebb alternatívát kínál, széles körű kitettséggel. az iparág különböző kapitalizációs szinteken. Sok befektető továbbadja a fizikai aranyat és az arany határidős ügyleteit, inkább az aranybányászatnak való kitettséget részesíti előnyben az ETF-ek és a kevésbé likvid versenyképes eszközök révén.
Néhány figyelemre méltó aranybányászati ETF közé tartozik a VanEck Vectors arany bányász ETF (GDX), a VanEck Vectors Junior arany bányász ETF (GDXJ), az iShares MSCI Global arany bányász ETF (RING), a VanEck Vectors Junior arany bányász ETF (GDXJ) és a Direxion Daily Gold Biners 3X részvények (DUST). Az itt található összes információ 2018. november 20-tól volt aktuális.
VanEck Vektorok Arany Bányász ETF
A VanEck Vectors Gold Biners ETF megkísérelte megismételni a NYSE Arca Gold Biners Index (GDMNTR) mutatót, amely nyomon követi az aranybányászatban részt vevő vállalatok általános teljesítményét. A GDX 750 millió dolláros piaci kapitalizációs küszöbértékkel rendelkezik, amely kiküszöböli a junior bányászokat és más kisebb méretű műveleteket.
Az alap átlagos éves hozama 10 év alatt -0, 43%, ráfordítási aránya 0, 53%. A kiskereskedők és a hagyományos alapok uralják ezt a piacot, a szakemberek nagyobb valószínűséggel keresnek közvetlen játékot SPDR aranyrészvények (GLD) vagy határidős piacán.
Az alap 2013-ban a nemzetközi kitettséget növelte portfóliójával a devizák ingadozásainak csökkentése érdekében. Az ETF 8, 58 milliárd dolláros nettó eszközállományának több mint felét kanadai vállalatokba fektetik be.
VanEck Vectors Junior arany bányász ETF
A befektetők a VanEck Vectors Junior Aranybányász ETF (GDXJ) révén az aranybányászatban részt vevő kis sapkavállalatokkal kaphatnak kitettséget. Az alap megkísérelte megismételni a globális junior arany bányászindexet (MVGDXJTR), amelynek célja az arany- és ezüstbányászatban részt vevő kis kapitalizációjú vállalatok teljesítményének nyomon követése. A kanadai társaságok az alap portfóliójának körülbelül 45% -át teszik ki, és 10 legfontosabb részesedése az alap nettó eszközének 4, 27 milliárd dollárjának körülbelül 43% -át teszi ki.
Az alap átlagos éves hozama öt év alatt -5, 16%, ráfordítási aránya 0, 54%. Ezt az instrumentumot nagyon spekulatívnak tekintik, mivel sok junior aranyművelet erős kilátásokkal rendelkezik, de korlátozott bevételekkel rendelkezik.
iShares MSCI Global Gold Bányász ETF
Ez az alap az MSCI ACWI Select Gold Mininers Investtable Market Index nyomon követésére törekszik, amely olyan globális társaságoknak nyújt kitettséget, amelyek bevételeik nagy részét aranybányászból keresik. Az alap nettó eszközének 178, 26 millió dollárjának közel felét kanadai vállalatokba fektetik be, ezt követi az Egyesült Államok 16, 56% -kal és Ausztrália 13, 06% -kal.
Az iShares MSCI Global Gold Bányászok ETF-ének átlagos éves hozama öt év alatt -6, 79%, és viszonylag alacsony ráta (0, 39%).
Tőkeáttételes aranybányászati ETF-ek
Két tőkeáttételes ETF uralja a közép- és nagy kapitalizációjú aranybányászati csoportot, a Direxion Daily Gold Mininers Bull 3X Részvényeket (NUGT) és a Direxion Daily Gold Mininers Bear 3X Részvényeket (DUST). A NUGT kiadási aránya 1, 20%, a DUST kiadási aránya pedig 1, 08%.
Mindkét ETF napi visszatérést keres, kitéve őket a contango és a háború hatásainak. A NUGT arra törekszik, hogy a napi befektetési eredményeket háromszor, vagyis 300% -kal biztosítsa a NYSE Arca Gold Mininers Index teljesítményével. A DUST arra törekszik, hogy napi -300% -os befektetési eredményt nyújtson ugyanazon referenciaindex hozamával.
