Az arany több erénye miatt továbbra is a befektetők kedvencei körében - fedezetet kínál az inflációval szemben, kevés korrelációt mutat a tőzsdével, növekedési potenciált kínál még bizonytalan gazdasági körülmények között is. A részvények, kötvények, ingatlanok és pénznem mellett az aranyhoz kötött befektetések alternatív eszközként szolgálnak a befektetési portfólió diverzifikálásához. (Lásd még a 2018 legjobb öt arany ETF-jét .)
Az arany alapú tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek), tőzsdén forgalmazott értékpapírok (ETN-k) és a vagyonkezelői alapok részvényei kényelmes közeget kínálnak rövid távú kereskedési pozíciók felvételéhez vagy hosszú távú befektetésekhez az értékes sárgafém-árucikkben. Mindannyian hasonló elven működnek - fizikai aranyat vagy aranyhoz kötött pénzügyi eszközöket tartanak fenn, és részvényeket bocsátanak ki olyan közös befektetők számára, akiknek értéke a részesedések értékelésétől függően változik. Magas likviditásuk, alacsony költségeik és a kereskedelem megkönnyítése miatt az ilyen arany alapú termékek népszerűvé váltak számos vezető alapkezelő társaságnál és vagyonkezelő társaságnál (AMC), amely a termékek különböző verzióit jelentette be.
Mindegyik különálló aranyterméknek saját költségei vannak, amelyek 0, 18% és 1, 35% között mozognak. Gondosan mérlegelni kell a ráfordítási arányt, mivel ez befolyásolja a befektető nettó hozamát. A költségarány az éves díj, amelyet minden alap vagy ETF felszámít a részvényesek számára, és magában foglalja kezelési díjakat, igazgatási díjakat, működési költségeket és az alap minden egyéb eszközalapú költségét. (Lásd még: A díjháború útja az arany ETF-ekhez .)
Az alábbiakban felsoroljuk az aranyalapú ETF-eket, amelyek a befektetőkkel szemben felszámított költségarány szempontjából a legalacsonyabbak közé tartoznak.
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
A State Street SPDR által kibocsátott GLDM arany-ETF a befektetők számára az egyik legalacsonyabb rendelkezésre álló költségarányt jeleníti meg az Egyesült Államokban jegyzett, fizikailag arany-fedezetű ETF-nél. Long-Short ETF kategóriába sorolják, ami azt jelenti, hogy az alap időnként hosszú és rövid pozíciókat is igénybe vehet a mögöttes eszközben (arany). A közelmúltban, 2018 júniusában indult, az ETF alacsony költségaránya, 0, 18%. Az írástól kezdve kezelt vagyona (AUM) körülbelül 135 millió dollár, és körülbelül 3, 5 tonna aranyat birtokol a bizalmában.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
A New York-i székhelyű GraniteShares ETF társaság indította el a BAR-t, amely augusztusban indult 2017 augusztusában, és 0, 20% -os költségarányú. Az ETF-et fizikai arany biztosítja, amelyet biztonságosan tartanak az ICBC Standard Bank PLC letétkezelője által üzemeltetett londoni székhelyű boltozatban. A BAR részleges érdeklődést mutat a boltozatban tárolt fizikai aranyfémek iránt. Körülbelül 283 millió dolláros AUM-vel rendelkezik, és körülbelül 7, 36 tonna fizikai aranyat tárol.
iShares Gold Trust (IAU)
Az IAU részvények, amelyek az egyik legrégebbi arany alapú bizalom 2005-ben kezdődtek, egy uncia arany töredékét (1/100 ezred) képviselik. Az IAU Gold Trust 0, 25% -os kiadási arány mellett jelentős piaci részesedést birtokol az arany-alapú alapok és az ETF-ek között. Nettó eszközállománya 2018 szeptemberétől 10, 25 milliárd dollárt tesz ki, és több mint 266 tonna fizikai aranyat birtokol a bizalmában.
iShares aranystratégiai ETF (IAUF)
Az iShares másik ajánlata, a 2018 júniusában bevezetett viszonylag új ETF nettó kiadási aránya 0, 25%. AUM-ja kissé meghaladja a 4, 6 millió dollárt, és célja, hogy teljes hozam alapján kitettséget nyújtson az arany árfolyamának. Ilyen módon i) tőzsdén forgalmazott arany határidős szerződések és más tőzsdei vagy tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, például határidős szerződések, határidős ügyletek, opciók és csereügyletek kombinációjára fekteti be a befektetési hozamot fizikai aranyból, és (ii) tőzsdei kereskedelemben részesített termékek (ETP-k), amelyeket fizikai arany támogat vagy azzal összekapcsol, beleértve az iShares Gold Trustot (IAU)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Arany ETN (UBG)
Az UBS által kibocsátott UBG ETN 2008 áprilisában indult, és a költségek aránya 0, 30%. Úgy tervezték, hogy nyomon kövesse az UBS Bloomberg CMCI Gold Total Return Index teljesítményét, amely az arany határidős szerződések egy kosárából származó biztosítékhoz viszonyított hozamokat méri legfeljebb öt állandó lejáratra, amelyek három hónaptól három évig terjednek. Körülbelül 3, 3 millió dollár AUM-tal rendelkezik.
ETFS fizikai svájci aranyrészvények (SGOL)
Az Aberdeen Standard Investments által 2009 szeptemberében elindított SGOL megkísérel tükrözni az arany veretlen árának teljesítményét. Több mint 781 millió dolláros AUM-os részesedésével fizikailag biztosított fémmel látják el a zürichi, svájci székhelyű boltozatban. A termékrészleteket a London Bullion Market Association által a jó kézbesítésre vonatkozó előírások alapján határozzák meg, amely nemzetközileg elismert és átlátható referenciaérték a fizikai arany árazásához. Nettó ráfordítási aránya 0, 39%.
Az alacsony költségű arany ETF múltbeli 12 hónapjának teljesítménye
