A független pénzügyi tanácsadók sokat találnak a tányérokon. Az ügyfelek pénzügyi elemzésének, a megfelelő befektetések kiválasztásának és a portfólió aktív kezelésének elsődleges munkája mellett a pénzügyi tanácsadóknak időt kell fordítaniuk az új ügyfélkapcsolatok fejlesztésére, a folyamatos szakmai továbbképzésre és az iroda vezetésére. Nem meglepő, hogy valódi kihívás lehet egy független tanácsadói üzletág irányítása és bővítése a modern, versenyképes piacon.
Szerencsére a pénzügyi tanácsadók webes alapú legújabb generációja biztosítja azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a hatékonyabb kommunikációhoz és kommunikációhoz, valamint jobb eredményeket eredményeznek az ügyfelek számára. Az alább leírthoz hasonló átfogó platformba történő befektetéssel a független tanácsadók pozícióba kerülhetnek a siker érdekében.
Morningstar iroda
A Morningstar Office egy átfogó műveletkezelési platform, amelyet kifejezetten független pénzügyi tanácsadók számára fejlesztettek ki. A Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), a széles körben elismert befektetési kutató cég fejlesztette ki. Az irodai termelékenységre összpontosító gyakorlati menedzsment eszközök mellett a Morningstar Office teljes körű befektetési kutatást, pénzügyi tervezést, ügyfélkezelést és portfóliókezelési eszközöket kínál.
A Morningstar Office felhasználók valós idejű hozzáférést élveznek a Morningstar saját analitikai eszközeihez és adataihoz, ideértve a közvetlen hozzáférést több mint 325 000 különféle értékpapírra vonatkozó kutatáshoz. A Morningstar Office biztonságos webportált is tartalmaz az ügyfelek számára, hogy hozzáférjenek a fiókadatokhoz, befektetési jelentésekhez és egyéb dokumentumokhoz.
MoneyGuidePro
A MoneyGuidePro egy teljes értékű pénzügyi tervezési megoldás, amelyet független tanácsadóknak és nagyobb tanácsadó cégeknek terveztek. A MoneyGuidePro tervezőrendszer biztosítja az összes eszközt, amelyre a pénzügyi tanácsadónak szüksége van célorientált pénzügyi tervek, élettartamú jövedelmi tervek és eszközallokációs tervek készítéséhez.
A platform tartalmaz egy online ügyfélportált, amely azonnali hozzáférést biztosít a tervinformációkhoz, az eredményösszefoglalókhoz és a jelentésekhez, valamint számos interaktív eszközt, amelyek segítenek az ügyfeleknek a különböző tervezési forgatókönyvek megismerésében, felfedezésében és tesztelésében. Ez a szoftver a 2014-ben a piacon a leggyakrabban használt platformnak tekinthető, a szakmai pénzügyi tanácsadók által a pénzügyi tervezés és a InvestmentNews kiadványok által készített két felmérés szerint.
EMoney Advisor emX Pro
Az EMoney Advisor emX Pro szoros versenytárs a MoneyGuidePro platformon. Teljes körű tervezési és elemzési eszközöket biztosít cél-alapú tervek, valamint befektetési, ingatlan- és pénzforgalmi tervek készítéséhez. Az integrált elemző eszközök segítenek a tanácsadóknak a terveket az ügyfelek igényeinek hatékony megcélzásában, míg a jelentési és bemutatási modulok megkönnyítik a tervinformációk megosztását az ügyfelekkel. Az eMoney Advisor platform az ügyfelek számára online hozzáférést biztosít egy személyre szabott vagyonkezelési portálhoz, amely különféle interaktív kiadási és költségvetési eszközöket, valós idejű befektetések követését és oktatási tartalmakat foglalja magában.
Pénzügyi Logix
A Finance Logix platform, az Envestnet Inc (ENV) termék, egy másik teljes funkcionalitású megoldás független pénzügyi tanácsadók és nagyobb tanácsadó cégek számára. A Finance Logix keretrendszer biztosítja azokat az eszközöket, amelyek a tanácsadóknak mélyreható befektetési kutatások elvégzéséhez és pénzügyi tervek készítéséhez szükségesek az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez. Ez a szoftver a Morningstar Data felhasználja a tervezési és eszközallokációs moduljaiban, így jó alternatíva a Morningstar Office platformon.
A Finance Logix biztonságos online hozzáférést biztosít az ügyfelek számára, ideértve az interaktív pénzügyi-egészségügyi irányítópultot, valamint egy kinevezési és feladatnaptárat, amely segít a tanácsadóknak és az ügyfeleknek az ütemezésében. Az online dokumentumtároló biztonságos hozzáférést biztosít a befektetési jelentésekhez és más fontos dokumentumokhoz.
Redtail CRM
A Redtail CRM egy ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) platform, amelyet az alapoktól kezdve építettek a pénzügyi tanácsadók számára. Míg a legtöbb webalapú pénzügyi tervezési platform néhány ügyfélkapcsolatot és kommunikációs nyomkövető eszközt tartalmaz, a Redtail CRM teljes ügyfélkezelő rendszert biztosít. A rendelkezésre álló pénzügyi tanácsadói szoftverplatformok közé tartozik.
Az automatizált munkafolyamat-sablonok felgyorsítják a kommunikációt, lehetővé téve az elfoglalt tanácsadók számára, hogy hatékony kapcsolatot tartsanak fenn az ügyfelekkel. Ha az ügyfélkövetés engedélyezve van, a szoftver automatikusan létrehoz egy kapcsolattartási idővonalat, így a tanácsadó másodpercek alatt áttekintheti az ügyfél történetét. A kommunikációt előre is meg lehet tervezni. A Redtail CRM-et úgy tervezték, hogy integrálódjon a legjobb pénzügyi tervezési platformokhoz, beleértve a fent felsoroltkat is.
