A természeti erőforrások ágazata magában foglalja azon vállalatok értékpapírjait, amelyek nyersanyag-kitermelő tevékenységet folytatnak, ideértve a szén, fémérc, homok, kavics és olajpala bányászatát is. Ez magában foglalhatja a természetben előforduló fák fakitermelését, valamint olaj- és földgázfúrást. A világ fejlődésével növekszik a természeti erőforrások kinyerésének és feldolgozásának szükségessége, ez számtalan forrásból származó befektetési lehetőségeket eredményez.
A fejlődő országok folyamatos igénye és az új globális infrastruktúra miatt, valamint a nyersanyagok felhasználását igénylő javítások miatt a természeti erőforrásokba történő befektetés régóta szerepel a stratégiai eszközallokációban. A befektetők számára előnyös, ha a természeti erőforrások értéktárolóak, különösen az emelkedő infláció vagy a valuta leértékelődése idején. A természeti erőforrásokba történő beruházások alacsony korrelációban vannak más széles ágazatokkal, így bizonyos esetekben fedezetivé teszik őket a piaci visszaesések ellen.
Noha a természeti erőforrásoknak megvan a helyük a befektetői portfóliókban, az iparág bizonyos fokú kockázatot hordoz. A kedvezőtlen gazdasági, politikai és szabályozási fejlemények idővel járnak a természeti erőforrások értékpapírjain, és ezeknek az értékpapíroknak a volatilitása mindennapi esemény. A geológiai kockázat olyan tényező, amely közvetlenül befolyásolhatja az értékpapírok értékét az ágazatban. Ezen potenciális hibák miatt a befektetők akkor tudják a legjobban felhasználni a természeti erőforrásokat, ha más részvény- és kötvény-értékpapírok szerepelnek portfóliójukban egy kiegyensúlyozott eszközallokáció részeként. A természeti erőforrások szektorának való kitettségre összpontosító befektetési alapokba történő befektetés okos módszer a befektetők számára az iparághoz való hozzáféréshez, a részesedések diverzifikálása mellett.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
A Fidelity Select Chemicals Portfolio olyan befektetési alap, amelyet a Fidelity Investments kínál a befektetőknek, és amelyet Rick Malnight kezel. Az FSCHX 1985-es megalakulása óta törekedett tőkeértékelésre, befektetői eszközeinek nagy részét befektetve azon társaságok részvényeibe, amelyek főként a kémiai folyamatokkal közvetlenül kapcsolatos termékek és szolgáltatások kutatásával, fejlesztésével, gyártásával vagy forgalmazásával foglalkoznak. Az alapkezelők eloszlathatják az alap 1, 4 milliárd dolláros eszközeit a hazai és külföldi kibocsátók között, mindegyiket elemzik az ipar helyzetének és az általános pénzügyi helyzetnek szempontjából.
Az FSCHX évente 10, 6% -os hozamot hozott, 13, 65% -ot, ami a legmagasabb a természeti erőforrások kategóriájában a befektetési alapokhoz. Kiadási aránya 0, 77%. A befektetőket nem érinti előzetes vagy halasztott értékesítési terhelés, és minimális beruházási összeg nélkül. Az FSCHX legfontosabb részesedései között szerepel a DowDuPont 25, 1%, a LyondellBasell Industries NV 9, 3% és a The Chemours Co. 7%.
AllianzGI Globális Víz Alap
Az AllianzGI Globális Víz Alapot az Allianz Fund csoport támogatja, és 2008-ban alapították. Az alapkezelő, Andreas Fruschki és a befektetési csapat hosszú távú tőkefelértékelést keres, az alap vagyonának legalább 80% -ának befektetésével a törzsrészvénybe és más részvényekbe. a következő indexek legalább egyikében képviselt társaságok részvényesei: az S&P globális vízindex, a NASDAQ OMX amerikai vízindex vagy az S-hálózat globális vízindex. Az alapkezelő belátása szerint az elsősorban a fent említett indexekben nem szereplő, vízzel kapcsolatos tevékenységeket folytató társaságok is bevonhatók. 2018. október óta az AWTAX 663 millió dollár vagyont kezel.
Az AWTAX ötéves évesített, 4, 8% -os hozamot hozott létre, 1, 22% -os kiadási ráta mellett. A befektetőknek előzetesen 5, 5% -os értékesítési terhet kell fizetniük, de halasztott eladási díjat nem vetnek ki a részvények visszaváltásakor. Minimálisan 1000 USD befektetés szükséges mind a nem minősített fiókok, mind az IRA-k számára. Az AWTAX legnagyobb részesedései között szerepel az American Water Works Company 10, 3%, a Xylem 9, 1%, a Danaher Corporation a 6, 6% -ban, az IDEX Corporation a 6, 6% és a Veolia Environnement SA 6%.
ICON Természeti Erőforrások Alap
Az ICON Természeti Erőforrások Alapját a befektetők rendelkezésére bocsátják, és az ICON alapok csoportja támogatja. Az alap kezdeti időpontja: 1997. Az alapkezelő, Rob Young, valamint a portfóliókezelő csoport hosszú távú tőkefelértékelést keres, az alap vagyonának legalább 80% -át befektetve a természeti erőforrásokkal kapcsolatos társaságok részvényeibe. Mind a törzsrészletek, mind az előnyben részesített részvények belefoglalhatók az alap befektetési összetételébe, és a piaci kapitalizációval kapcsolatban nincsenek korlátozások. 2018. október óta ez a nem diverzifikált alap 74, 3 millió dollárt kezel a befektetői eszközökben.
Az ICBMX évente évente 3, 53% -os hozamot hozott, 1, 51% ráfordítási arány mellett. A minõsített és a nem minõsített számlákhoz minimum 1000 dolláros induló beruházásra van szükség. Az ICBAX legfontosabb részesedései között szerepel a Rosneft Oil Co GDR 5, 4%, a Mondi PLC 5, 2% és a PJSC Lukoil ADR 5, 2%.
Dreyfus Természeti Erőforrások Alap
A Dreyfus természeti erőforrásokkal foglalkozó alapot a Dreyfus Investment csoport bocsátja a befektetők rendelkezésére, és 2003-ban alapították. Robin Wehbe, az alap portfóliókezelője 2009 óta, a befektetési menedzsment csoporttal együtt, hosszú távú tőkeértékelést keres az alap nagy részének befektetésével. a természeti erőforrások kinyerésével foglalkozó vállalatok részvényei. A növekedési és az értékállomány egyaránt szerepel a befektetési keverékben, és a piaci kapitalizációra nincs korlátozás. Az alapkezelőknek az alap 444 millió dolláros eszközeinek legalább 80% -át be kell fektetniük a természeti erőforrásokba vagy a természeti erőforrásokkal kapcsolatos vállalatokba.
2018. október óta a DNLAX évente 3, 31% -os éves megtérülést generált, 1, 36% -os kiadási hányaddal. A kezdeti beruházás nem lehet kevesebb, mint 1000 dollár nem minősített számlák, valamint IRA-k esetén, és a befektetőknek minden új beruházás után 5, 75% -os előzetes eladási terhet kell fizetniük. A DNLAX legnagyobb részesedései között szerepel a Total SA 6, 6%, a Nutrien Ltd 5, 9% és a Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Alap
A T. Rowe Price New Era Alap az egyik legrégibb természeti erőforrás-befektetési alap, alapításának időpontja 1969. Az alapkezelő Shawn Driscoll a portfóliókezelő csapattal együtt hosszú távú tőkeemelést kíván biztosítani a befektetőknek egy az alap 3, 8 milliárd dolláros vagyonának legalább 66% -a a természeti erőforrás-társaságok törzsrészvényeiben található. A PRNEX az alapkezelő belátása szerint befektethet olyan növekedésbe hajló vállalatokba is, amelyek nem kapcsolódnak a természeti erőforrások iparához.
2018. október óta a PRNEX tízéves éves hozamot hozott, 2, 62% -ot tett ki, és ráfordítási aránya 0, 69% volt. A befektetők képesek megvásárolni és visszaváltani a PRNEX részvényeit anélkül, hogy becsült eladási díjat számolnának el, de mind az IRA, mind a nem minősített számlákhoz minimum 2500 USD indulási beruházásra van szükség. A PRNEX-en belüli legfontosabb részesedések között szerepel a Total SA 4, 8%, az EOG Resources 3, 1% és az Occidental Petroleum Corp 2, 95%.
