A beruházás befolyása az évezredek között megtartott, mivel azt jelenti, hogy be kell tartani egy olyan befektetési stratégiát, amely előmozdítja a jótékony társadalmi és környezeti hatásokat, például a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek), amelyek hangsúlyozzák a társadalmi jóllétbe történő befektetést. A fiatalok egyre inkább ragaszkodnak ahhoz, hogy pénzüket olyan befektetésekre fordítsák, amelyek hozzájárulnak a bolygó és az emberiség jólétéhez. És ez a tendencia nem kizárólagos az évezredekben. Baby boomers és idősebb befektetők szintén felkerülnek a fedélzetre.
ETF-ek és befektetés a társadalmi jó érdekében
Különböző pénzügyi szolgáltató társaságok, például az MSCI és a Morningstar kifejlesztették saját ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) besorolásaikat a vállalatok és a befektetések rangsorolására a különféle elvek betartása alapján.
Kiválasztottuk az öt legjobban társadalmilag felelős tőzsdén forgalmazott alapot (ETF), amelyek ma elérhetők. Ezeket az ETF-eket úgy választottuk meg, hogy elkötelezték magukat a befektetés és a kezelt eszközök mellett. Más szavakkal: ez az öt legnagyobb társadalmi és környezeti szempontból felelősségteljes tőzsdén kereskedett alap.
Az összes adat 2019. december 2-tól érvényes.
Kulcs elvihető
- A társadalmilag felelős befektetési stratégiák iránt érdeklődő befektetők gyakran olyan társaságokat keresnek, amelyek magas rangúak a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) besorolásokban. Az Impact befektetés olyan stratégia, amely nem csak a pénzügyi haszonra összpontosít, hanem pozitív társadalmi vagy környezeti hatásokat akar létrehozni..A társadalmilag felelős tőzsdén forgalmazott alapokba történő befektetés a befektetők részvételének lehetősége a befektetésekben. Az befektetők különféle etikus és fenntartható ETF-ek közül választhatnak, például azok, amelyek a környezetre, a nemek közötti sokféleségre és a csökkent szén-dioxid-kibocsátásra összpontosítanak..
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
A DSI 400 olyan társaságot nyomon követ, amelyek pozitív módon járulnak hozzá a társadalmi és környezeti feltételekhez. Indexreplikációs megközelítést alkalmaz, amely befektet az MSCI KLD 400 társadalmi indexbe tartozó vállalatokba. Az index nem tartalmazza a fegyverek, dohány, alkohol, atomenergia és a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel foglalkozó vállalatokat.
A portfólióban sok technológia található, a piaci érték körülbelül 23% -ával. Az alap nettó eszközállománya összességében 1, 64 milliárd dollár, azaz a kategória legnagyobb alapja.
- Költségi ráta (nettó): 0, 25% Kezelés alatt álló nettó eszközök: 1, 64 milliárd dollárÁtlagos napi mennyiség: 51 762Felosztási hozam: 1, 47% Tartások száma: 403Ár: 116, 33 USD / év / év (YTD) Hozam: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
Ez az alap az MSCI USA Extended ESG Select Index 100 társaságát követi nyomon. Az index magában foglalja az Egyesült Államok társaságait, amelyek magas ESG-besorolást végeztek. A társaságokat az ESG rangsoruk alapján súlyozzák, és kevesebb súlyt kapnak az ESG kritériumok alapján alacsonyabb pontszámú vállalatok számára. Az alap legfontosabb részesedései a Microsoft Corp, az Apple Inc. és az Ecolab Inc.
Ez egy népszerű alap, és a kezelt eszközök értéke szempontjából a második. Az alap hozamától évvel ezelőtt (évvel ezelőtt) 27, 02% -os hozamot hoztak.
- Költségarány (nettó): 0, 25% Kezelés alatt álló nettó eszközök: 1, 08 milliárd dollárÁtlagos napi mennyiség: 45, 148Felosztási hozam: 1, 60% Tartások száma: 118Ár: 129, 50 USDEz a napra (YTD) Hozam: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI alacsony széntartalmú ETF (CRBN)
Ez egy globális alap, amely a szén-dioxid-kibocsátásra összpontosít a vállalatokba történő befektetés kritériumaként. Az alap nyomon követi az MSCI ACWI alacsony széntartalmú célindexet, amely megvizsgálja a vállalatokat az üvegházhatást okozó kibocsátások szempontjából. A CRBN kezelt vagyona 462, 9 millió dollár. Az alap éves hozama 22, 63%.
Szektoronként az alap súlyosan súlyozott a pénzügyi szolgáltatások és az információs technológia vonatkozásában, a piaci érték 19, 38% -ával, illetve 14, 96% -ával. Az alap legnagyobb részesedése az Apple, a Microsoft és az Amazon.com.
- Költségi ráta (nettó): 0, 20% Kezelés alatt álló nettó eszközök: 462, 9 millió USD Átlagos napi mennyiség: 18 906Felosztási hozam: 2, 18% Holdingok száma: 1 352Ár: 125, 76 USD / év / év (YTD) Hozam: 22, 63%
4. SPDR SSGA nemek közötti sokféleség-index ETF (SHE)
Ez egy nemek közötti sokféleséggel foglalkozó alap. Olyan társaságokba fektet be, amelyekben magas a nők aránya vezető és igazgatói posztokban. A SHE az Egyesült Államok 1000 legnagyobb társaságát vizsgálja, és megméri a nők és a férfiak arányát, akik a vállalatban jelentős pozíciókat töltenek be. Az így rangsorolt vállalatoknak csak a top 10% -a szerepel az alapban.
A SHE az egyes befektetéseket annak a társaságnak a piaci kapitalizációja alapján is súlyozza, amelybe befektet. Az alap kezelt eszköze 149, 8 millió dollár, az éves hozam 20, 85%. Az alap legnagyobb részesedése az Visa, a Johnson & Johnson, a Wells Fargo & Company és a Home Depot Inc.
- Költségi ráta: 0, 20% Kezelés alatt álló eszközök: 149, 8 millió USD Átlagos napi mennyiség: 5 806 Eloszlási hozam: 1, 91% Tartások száma: 178Ár: 75, 90 USD / év / év (YTD) Hozam: 20, 85%
5. SPDR S&P 500 fosszilis tüzelőanyag-tartalékok nélküli ETF (SPYX)
Az SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF egy index alap, amely nyomon követi az S&P 500 fosszilis üzemanyag mentes indexét. Ez az alap az S&P 500 társaságokra koncentrál, amelyek nem vesznek részt olyan finomítási műveletekben, amelyek fosszilis tüzelőanyag-készleteket generálnak vagy tárolást igényelnek. Ezek a cégek is inkább óvatosak az éghajlatra. Az alap legfontosabb részesedései a Microsoft, az Apple és az Amazon. A legfontosabb szektorok az információs technológia és a pénzügyi szolgáltatások. Az energiaszolgáltatók csak az alap 1, 22% -át alkotják.
- Költségek aránya: 0, 20% Kezelés alatt álló eszközök: 404, 26 millió USD Napi átlagvolumen: 14 687Felosztási hozam: 1, 63% Holdingok száma: 484Ár: 76, 41 USD / év / év (YTD) Hozam: 27, 30%
Alsó vonal
Elmúltak azok a napok, amikor a befektetőknek befektetésük során el kellett vonniuk az emberekkel és a bolygóval kapcsolatos aggodalmakat. Ezeknek az ETF-eknek sikerül olyan társaságokat találni, amelyekbe befektetni tudnak, amelyek demonstrálnak olyan fenntarthatósági programokat, amelyek célja a negatív hatások csökkentése és a társadalmi érdek érdekében történő befektetés előmozdítása.
